מצניחת שער האירו ועד לדאגות הייצור של טסלה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

חופש מהעריצות הבריטית, אולי חגגו בארה"ב אמש, אבל חופש מהפחד מהמיתון לא כל כך קל להשיג. הבורסות בארה"ב צפויות להיפתח בירידות, בעוד האירו יורד לשפל שלו זה שני עשורים מול הדולר לאחר שהסבב האחרון של סקרים עסקיים הראה שהצמיחה נעצרת. למרות זאת, מספר הזמנות ממפעלים בארה"ב צפויות לעלות במאי.

טסלה (NASDAQ:TSLA) עוצרת את פעילות המפעלים שלה בשנחאי בברלין מסיבות שאינן ברורות לחלוטין, אך נראות קשורות להגדלת קיבולת מתוכננת. וסיטיגרופ צופה שהנפט עשוי לרדת ל-65 דולר לחבית עד סוף השנה בתרחיש הגרוע ביותר.

הנה מה שצריך לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 5 ביולי.

1. חששות המיתון מתגברים כאשר האירו מגיע לשפל של 20 שנה מול הדולר

האירו ירד לשפל חדש של 20 שנה מול הדולר, כאשר המשקיעים מורידים את ההימורים שלהם על העלאות ריבית מהבנק המרכזי האירופי בתגובה לסימנים של מיתון מתקרב.

מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global עבור גוש האירו ירד לשפל של 16 חודשים, מה שמרמז על צמיחה של כ-0.2% בלבד ברבעון. חולשה בהזמנות חדשות ובאמון מרמז שהרבעון הנוכחי יהיה אפילו גרוע יותר.

שוקי המניות באירופה ירדו ביותר מ-1% ותשואות האג"ח צנחו בתגובה לנתונים, בעוד שהחששות ממיתון ניכרו גם בשוקי הסחורות, שבהם החוזים העתידיים על נחושת ירדו לשפל שלהם זה 16 חודשים. עם זאת, סקרים מקבילים של S&P Global הראו עלייה חדה במגזר השירותים של סין לאחר שחרור של סגרי הקורונה בשנחאי ובמקומות אחרים, בעוד שתחום השירותים בהודו צמח בקצב המהיר ביותר מזה למעלה מעשור.

2. ההזמנות מפעלים בארה"ב נחלשות, נשקלת האפשרות להורדת מכסים על מוצרים סיניים

ההתאוששות בסין היא אחת הסיבות האפשריות לכך שארה"ב עדיין עשויה להימנע מכניסה למיתון, מפני שהנורמליזציה של שרשראות האספקה ​​מקלה על לחצי האינפלציה ומפחיתה את הלחץ על הפדרל ריזרב לפעול.

התזה הזו תיבחן מאוחר יותר עם פרסום נתונים חדשים עבור הזמנות ממפעלים ו-הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש מאי.

הסקרים של המכון לניהול אספקה ​​העלו שהביקוש למוצרי מפעל בארה"ב נחלש מעט, אבל הנתונים שיתפרסמו אחר הצהריים יראו אם זה אכן קורה.

הצמיחה בהזמנות צפויה לעלות מעט ל-0.5% לעומת 0.3% באפריל. בינתיים, הסנטימנט נתמך מעט בתקווה שהנשיא ג'ו ביידן יכריז השבוע על הסרת מכסי היבוא על כמה סחורות סיניות - דבר שאמור להפחית את לחצי האינפלציה - ולו באופן שולי.

3. שוקי המניות עומדים להיפתח בירידות; עצירת הפעילות של מפעל טסלה במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות, כאשר החששות ממיתון עדיין מובילים את המשקיעים להוריד כסף מהשולחן לקראת עונת הדוחות שעלולה להביא עוד שורה של הורדת תחזיות, במיוחד עבור אותן חברות שרווחיהן בחו"ל ייפגעו מהדולר החזק.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-170 נקודות, או 0.6%, בעוד ש-S&P 500 החוזים העתידיים על ירדו ב-0.5% ו-החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.7%.

המניות שצפויות להיות במוקד כוללות את טסלה, שעל פי הדיווחים אמורה להשהות את הפעילות במפעליה בשנגחאי ובברלין למשך מספר שבועות, כדי לבצע עבודות שדרוג במטרה להעלות את התפוקה.

המנכ"ל אילון מאסק כינה לאחרונה את המפעל בברלין "משרפת כסף", על רקע דיווחים על בעיות שהגבילו את היקפי התפוקה הן במפעלים אלה והן באוסטין.

4. חברות תעופה אמריקאיות מנהלות משא ומתן על סוף השבוע של החגים; המאבק של אירופה

מניות אחרות שעשויות להיות במוקד יהיו חברות התעופה, לאחר סוף השבוע של 4 ביולי שהתחיל בתחושה רעה אך השתפר ככל שהתקדם. אלפי טיסות בוטלו בימים שישי ושבת, חלקן בשל מזג אוויר גרוע, אך נתונים מ-FlightAware מצביעים על כך שמספר הטיסות המבוטלות ירד ל-235 בלבד ביום שני.

חברות תעופה ברחבי העולם ממשיכות להיאבק בבעיות הנובעות מצמיחת התיירות השנה, על רקע מחסור בכח אדם הן בקרב הצוותים שעל המטוס והן באלה שעל הקרקע שנוצר במהלך הקורונה.

חברת התעופה הסקנדינבית SAS הגישה בקשה לפשיטת רגל בפעם השנייה בתוך שנתיים ביום שני, בעוד שמנהל התפעול של איזי ג'ט, חברת הלואוקוסט השנייה בגודלה באירופה, התפטר לאחר שלא הצליח לתת מענה לבעיות התפעוליות של חברת התעופה.

בעיות האספקה פוגעות גם במשלוחים של מטוסים חדשים. על פי הערכות שפורסמו בבלומברג, מספר המטוסים שמסרה איירבוס (OTC:EADSY) בחודש יוני יגרמו לה להחמיץ את היעדים שקבעה לשנה כולה.

5. מחירי הנפט יורדים; השביתה הנורבגית פוגעת בגז האירופי

מחירי הנפט הגולמי נחלשו יחד עם חלק גדול מהסחורות, כאשר התחזית הקודרת לכלכלה העולמית מתפשטת. בנוסף לחדשות שמגיעות מאירופה, הייתה תזכורת לבעיות מתמשכות בסין, שם העיר שיאן הכריזה על שבעה ימים של סגרים בשל התפרצות מחודשת של קורונה.

אנליסטים של Citigroup הזהירו כי מחירי הנפט עשויים לרדת עד ל-65 דולר לחבית עד סוף השנה, במקביל להאטה בצמיחה העולמית.

נכון לצהרי יום שלישי, מחירו של נפט מסוג ברנט ירד ב-1.2% ל-112.16 דולר לחבית, בעוד שנפט גולמי נסחר ב-108.44 דולר, ללא שינוי ממחירו בסגירה ביום שישי.

גם מחירי הגז הטבעי ירדו ב-6.8%, למרות עלייה בביקושים בשוק האירופי, אחרי שעובדים בתעשיית הנפט והגז הנורבגיים אילצו עוד שדות בים הצפוני להיסגר בשל השביתה המתמשכת שלהם.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.