מהעלאת ריבית באירופה ועד לשמועות על הנפקת אנט - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הבנק המרכזי האירופי נפגש במטרה לקבוע את נתיב היציאה מתקופה של תשע שנות ריבית שלילית. מחיר הגז הטבעי השתולל, אחרי ששריפה הוציאה מכלל שימוש בטרמינל ייצוא גז טבעי נוזלי בטקסס.

הרגולטוריות בסין בוחנות את האפשרות לאשר לקבוצת הפינטקAnt Group, שבראשה עומד המיליארדר הסיני ג'ק מא, להנפיק עצמה אחרי הכל, בעוד שחברת התעופה Spirit Airlines דוחה הצבעה של בעלי המניות שלה על הצעתה למיזוג עם חברת התעופה Frontier.

ומחיר הנפט ירד מרמת השיא שלו, בעקבות חדשות על סגר מניעתי חדש בחלק משנגחאי. הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 9 ביוני.

1. הבנק המרכזי האירופי משרטט את המסלול לשיעור ריבית שלילי

הבנק המרכזי האירופי נפגש, כשלפניו משימה שאין לקנא בה - ריסון האינפלציה המתפשטת בלי לחסל את ההתאוששות הכלכלית, שנראית שברירית יותר ויותר מאז פלישתה של רוסיה לאוקראינה.

התדריך הקודם העלה שהבנק המרכזי, היושב בפרנקפורט, יפסיק באופן רשמי את רכישות הנכסים נטו שלו בסוף החודש הנוכחי, ובכך יסלול את הדרך לשתי העלאות של שיעור הריבית, בנות 25 נקודות בסיס כל אחת, בשתי הפגישות הבאות של הבנק המרכזי ביולי ובספטמבר.

נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, תצטרך להיות זהירה במסיבת העיתונאים שלה, כשתדבר על הצעדים האפשריים לשמירת המרווחים על האג"ח הממשלתיות בגבולות המקובלים, בשעה שהבנק מהדק את המדיניות שלו.

כל התוכניות הקודמות של ה-ECB לשליטה במרווחים גרמו להוספת נזילות למערכת הפיננסית - ההפך מהדרוש במצב האינפלציה הנוכחי.

2. מחיר הגז מרקיע שחקים באירופה, ומגיע לשפל בארה"ב בעקבות שריפת טרמינל גז טבעי נוזלי

מחיר הגז הטבעי נע בתנודתיות רבה בעקבות שריפה בטרמינל ייצוא גז נוזלי טבעי בטקסס.

המחירים בבריטניה וביבשת אירופה זינקו, אחרי שחלופה קריטית לצינור הגז הרוסי יצאה מכלל שימוש, ככל הנראה למשך שלושה שבועות לפחות.

באופן ניגודי, המחיר בארה"ב (Henry Hub) המשיך לרדת במסחר הלילה ביום רביעי, בשל הצפי שעוד גז יישאר "כלוא" בשוק האמריקאי, ובכך יגדיל את ההיצע המקומי.

הביקוש לגז טבעי נוזלי באירופה היווה גורם מרכזי לראלי בחוזים העתידיים על גז טבעי בשלושת החודשים האחרונין, יחד עם חוסר הרצון של יצרניות פצלי נפט להפיק עוד נפט (תהליך שממנו גם מופק גז טבעי) מקושר).

3. שוקי המניות נעים בתנודתיות מתונה לקראת פרסום דוח תביעות האבטלה בארה"ב; מיזוג חברת התעופה Spirit במוקד

שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעלייה זהירה, כשהם נעים בתנודתיות מתונה על רקע מחסור בזרימת החדשות הכלכליות ועל חברות.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-82 נקודות, או 0.3%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 גם התחזק ב-0.3%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 טיפס ב-0.4%. בשוק האג"ח, התשואות לטווח הקצר עלו במעט, אך אג"ח הבנצ'מרק ממשל ארה"ב 10 שנים נותרו ללא תזוזה.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית חברת התעופה Spirit Airlines (NYSE:SAVE), שדחתה את מועד ההצבעה הקריטית של בעלי המניות שלה, ואת המיזוג עם חברת התעופה Frontier Group (NASDAQ:ULCC) ביום רביעי, במטרה להעניק מחשבה נוספת להצעתה העדכנית של המתחרה שלה, חברת התעופה JetBlue (NASDAQ:JBLU).

עוד במוקד תעמוד מניית ענקית התרופות העולמית Abbott (NYSE:ABT), אחרי חשיפות חדשות בנוגע לידיעתה על בעיות בשרשרת האספקה של מזון התינוקות מתוצרתה.

דוח תביעות האבטלה השבועי בארה"ב יתפרסם בהמשך יום חמישי, ויעמוד בראש שורת דוחות יחסית רזה בלוח שנה הכלכלי.

4. קבוצת Ant של ג'ק מא תנפיק עצמה אחרי הכל?

הסימנים לתחייה מחודשת של מניות הטכנולוגיה הסיניות ממשיכים לגדול. אתר בלומברג דיווח שבייג'ין מקיימת שיחות עם ענקית השירותים הפיננסיים קבוצת Ant של ג'ק מא, במטרה להחיות את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO), שנגדעה באיבה.

ה-IPO של Ant היה הרגע שהגדיר שנה של ביקורת רגולטורית חריפה נגד מגזר הטכנולוגיה בסין, שהכוח הפיננסי והכלכלי שלה התחיל להדאיג את המפלגה הקומוניסטית, וניתן לומר שהיווה את הזרז הגדול ביותר להתרסקותה המפתיעה של שותפתה העסקית, הפלטפורמה המקוונת עליבאבא (NYSE:BABA).

תעודות הפקדון האמריקאיות (ADRs) של עליבאבא, שכבר רשמו עליות ניכרות מוקדם יותר השבוע, על רקע סימנים להקלה מצד הרגולטוריות בסין בנוגע לחברות טכנולוגיה אחרות, עלו בעוד 2.6% במסחר המוקדם, בדרך למה שיהווה שיא של ארבעה חודשים.

5. מחיר הנפט הגולמי נע בתנודתיות מתונה בעקבות החדשות משנגחאי, גידול במלאי בארה"ב

מחיר הנפט נע בתנודיות מתונה, אך נשאר קרוב לרמות השיא אליו הגיע לאחרונה, אחרי שדוח של ממשל ארה"ב משבוע שעבר אישר עלייה מפתיעה במלאי בארה"ב, הן של הנפט הגולמי והן של מוצרים מזוקקים. חידוש סגר מניעתי בחלקים משנגחאי תרם לחולשה.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב נסוג ב-0.2%, עד ל-121.83 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי ירד ב-0.2%, עד ל-123.35 דולר לחבית.

המגמה השלילית של שני סוגי הנפט נראית מוגבלת, כל עוד המלאי יישאר ברמתו הנמוכה הנוכחית. המלאי המסחרי בארה"ב יספיק ל-58 ימי צריכה בלבד, בהתבסס על נתוני הביקוש השבועי, בהשוואה ל-73 ימים לפני שנה.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.