מתחזית הצמיחה העולמית ועד לריבית העולה בהודו - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

שני ארגונים בינלאומיים קיצצו את תחזית הצמיחה העולמית שלהם לשנה הנוכחית, בשל צפי לנזק מתמשך כתוצאה ממלחמתה של רוסיה באוקראינה ותגובת המערב אליה.

הבנק המרכזי של הודו הוא האחרון להצטרף למועדון העלאת שיעור הריבית ב-50 נקודות בסיס, עם העלאת ריבית גבוהה באופן מפתיע.

שוקי המניות בארה"ב חזרו להתנהלות זהירה, אחרי הראלי המאוחר ביום שלישי, אך מגזר הטכנולוגיה בסין שועט קדימה, אחרי סימנים חדשים שהרגולטוריות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם מרגיעות את המאבק שלהם במגזר.

מחיר הנפט נע בתנודתיות מתונה, כאשר השווקים מחכים לאימות לעלייה המפתיעה במאגר האמריקאי בשבוע האחרון.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 8 ביוני.

1. ה-OECD והבנק העולמי חותכים בתחזיות הצמיחה

שני ארגונים בינלאומיים גדולים חתכו בתחזיות שלהם לכלכלה העולמית בהפרש של 24 שעות האחד מהשני, כאשר הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי הצטרף לבנק העולמי בקיצוץ התחזית שלו ל-2023.

ה-OECD קיצץ בתחזית הצמיחה העולמית שלו לשנה הנוכחית, עד לשיעור של 3.0%, משיעור של 4.5% בעדכון הרבעוני האחרון שלו, ואף עדכן כלפי מעלה את תחזית האינפלציה ל-38 הכלכלות המפותחות החברות בו לשיעור של מעט מתחת ל-9%.

מכון החשיבה הפריזאי הזהיר שהעולם ישלם "מחיר כבד", בצורה של שיבושים מתמשכים בזרימת מסחר, כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, הסנקציות שהטיל המערב בתגובה, והשיבושים המתמשכים בשרשרת האספקה בעקבות מדיניות ה"אפס קורונה" של סין.

הבנק העולמי קיצץ בתחזית הצמיחה שלו לשנה הנוכחית עד לשיעור 2.9%, והזהיר כי: "אפילו אם נמנע ממיתון עולמי, נזקי הסטגפלציה עשויים להימשך כמה שנים".

2. הודו מצטרף למועדון 50 נקודות הבסיס; פולין העלתה את שיעור הריבית שלה ב-75 נקודות בסיס

הבנק המרכזי של הודו הצטרף למועדון הבנקים המרכזיים שביצעו צעדים גדולים מהרגיל להורדת האינפלציה, כשהעלה את שיעור הריבית במדינה ב-50 נקודות בסיס, עד ל-4.90%.

הבנק המרכזי של הודו הגיב לזינוק שיעור האינפלציה ל-7.8%, הרבה מעבר לסף הסבילות שלו, שעומד על 6%.

הבנק המרכזי אמר שהוא צופה כי האינפלציה תישאר מעל לשיעור היעד עד סוף השנה הנוכחית, אך נצמד לתחזית הצמיחה הקיימת שלו, לפיה הכלכלה בהודו תאט עד לשיעור צמיחה של 4% עד הרבעון הראשון של 2023, משיעור בלתי ניתן לשימור לאורך זמן של 16% ברבעון הנוכחי.

במקומות אחרים, הבנק המרכזי של תאילנד שמר על הריבית ללא שינוי, אך הבנק המרכזי של פולין צפוי להעלות את שיעור הריבית ב-75 נקודות בסיס, עד ל-6%, בפגישתו שתתקיים בהמשך יום רביעי.

כל זאת מגיע יום אחד לפני פגישת המדיניות הבאה של הבנק המרכזי האירופי.

ניצים מהבנק המרכזי האירופי, שרוצים העלאה של 50 נקודות בסיס בשיעור הריבית ביולי, קיבלו רוח גבית מתיקון גדול כלפי מעלה בדוח התמ"ג של האיחוד האירופי לרבעון הראשון, שפורסם מוקדם יותר.

3. שוקי המניות צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר השווקים בוחנים מחדש את תחזית האינפלציה

שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בירידות שערים בהמשך היום, ויאבדו חלק מהעליות שהושגו ביום שלישי, כאשר החששות מתחזית הצמיחה שוב הפכו לדומיננטיים.

נכון לבוקר יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-170 נקודות, או 0.5%, בעוד שבמקביל נרשמה ירידה במחירי החוזים העתידיים על מדד S&P 500 ובחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100.

שלושת המדדים המרכזיים עלו בכמעט 1% ביום שלישי, בעקבות אימוץ השקפה חיובית על אזהרת הרווח השנייה של ענקית הקמעונאות האמריקאית טארגט בתוך שלושה שבועות, ששמרה על האפשרות של מתן הנחות כדי להפחית את המלאי שברשותה שלא נמכר.

פעולה כזו יכולה לסייע בהורדת מדד המחירים לצרכן, אם היא תבוצע גם על ידי קמעונאיות אחרות. דוח המלאי הקמעונאי בארה"ב שיפורסם בהמשך היום עשוי לשפוך עוד אור על הנושא.

ענקית המשקאות החריפים Brown-Forman (NYSE:BFb) ויצרנית המזון האמריקאית Campbell Soup (NYSE:CPB) יובילו שורה קצרה של חברות שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים, בעוד שתעודות הפיקדון האמריקאיות של בנק קרדיט סוויס (NYSE:CS) גם יעמדו במוקד, אחרי אזהרת רווח מדאיגה שפרסם הבנק השוויצרי.

מנייתה של יצרנית התרופות Novavax (NASDAQ:NVAX) רשמה עלייה חזקה, אחרי שקיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לחיסון שפיתחה למגפת הקורונה.

דוח הבקשות למשכנתאות בארה"ב השבועי יפורסם בהמשך היום.

4. מניות הטכנולוגיה בסין בראלי בעקבות מתן רשיונות לפיתוח משחקי וידאו

הסנטימנט בשוק עשוי לקבל תנופה מסימנים חדשים לשינוי גישה של בייג'ין כלפי מגזר הטכנולוגיה במדינה.

מניות הטכנולוגיה הסיניות רשמו התאוששות חזקה בשווקים המקומיים הלילה, אחרי שהרגולטוריות במדינה הנפיקו קבוצה של רשיונות למשחקי וידאו חדשים - תחום שהיה לאחת הקורבנות הרבים של אי-שביעות הרצון מצד המפלגה הקומוניסטית בסין בשנים האחרונות.

תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של פלטפורמת הגיימינג Bilibili (NASDAQ:BILI) זינקו ב-7.8% במסחר המוקדם, ובכך הוסיפו לעלייה של 10% ביום שלישי, על רקע חידוש התקוות ליחס יותר ליברלי באופן כללי להון הגדול שצברו בעלי חברות טכנולוגיה בסין.

ה-ADR's של ענקית הקמעונאות המקוונת עליבאבא (NYSE:BABA) זינקו ב-5.2%, בעוד שה-ADR's של ענקית האינטרנט טנסנט (OTC:TCEHY) עלו ב-2.3%.

5. הנפט מטפס מעלה על רקע אזהרת איחוד האמירויות; דוח המלאי של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (EIA) במוקד

מחיר הנפט הגולמי המשיך במגמת עלייה, אחרי תחזיות עגומות מצד יצרנית נפט גדולה ויו"ר סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA).

שר האנרגיה של איחוד האמירויות, סוהאיל אל מזרוי, הזהיר שמאזן ההיצע והביקוש העולמי נמצא תחת איום להתדרדר משמעותית, כשהביקוש בסין יתאושש.

אל מזרוי גם הזהיר בכנס שלמערב יש את היכולת להפוך מצב של שוק הדוק לחמור בהרבה, אם הוא ילחץ על מדינות אחרות לסרב לאספקת הנפט הרוסית.

חבילת הסנקציות האחרונה של האיחוד האירופי לא רק צופה סיום מדורג של יבוא דלק רוסי, אלא גם אוסר על מבטחות אירופאיות (ששולטות בשוק העולמי) לבטח מטענים ימיים של נפט רוסי.

צעד זה הצית חששות מזחילה לכיוון "סנקציות משניות" שיגררו עונשים עוד יותר חמורים נגד המגזר.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-1.4%, עד ל-121.03 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט טיפס ב-1.2%, עד ל-122.06 דולר לחבית, תוך שהתגבר על גידול מפתיע U.S. בדוח מלאי הנפט בארה"ב, שפורסם על ידי מכון הדלק האמריקאי (API).

הדוחות הממשלתיים יתפרסמו בהמשך יום רביעי.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.