חוץ מהנפט, הכל יורד: המלחמה באוקראינה העיבה על מדדי ת"א השבוע

| חדשות Investing.com |

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשבוע הרביעי של פברואר התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו ב-2.7% וב-4.6%, בהתאמה.

ירידות השערים בשווקים הושפעו מהתגברות המתיחות בין רוסיה לאוקראינה עד לכדי מלחמה שפרצה ביום חמישי בבוקר, וכן מהטלת סנקציות כלכליות על רוסיה מצד ארה"ב וגרמניה.

יוצא הדופן הוא מדד ת"א נפט וגז, שהמשיך לבלוט גם השבוע עם עלייה של כ-5.7%, והשלים זינוק של כ-24% מתחילת 2022, בהשפעת הזינוק במחירי הנפט והגז. ערב המלחמה, הגיע המחיר של נפט ברנט לכ-97 דולר לחבית - הגבוה זה כ-8 שנים וחצי.

ירידות השערים ביום חמישי לוו במחזורי מסחר ערים בשוק המניות, בסך כ-4.3 מיליארד שקל (לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה).  

ירידות שערים אפיינו גם את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד ל-10 שנים בלט השבוע בירידה של כ-2.7%. יוצא דופן השבוע מדד תל בונד דולר, שעלה בכ-0.6% והשלים עלייה של כ-4.5% מתחילת השנה, בהשפעת התחזקות הדולר.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מכ-1.7% בסוף השבוע הקודם לכ-1.9% בסוף השבוע.  התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נותרה השבוע כמעט ללא שינוי ברמה של 1.9%.

מדד הפחד של בורסת תל אביב, VTA35, עלה מ-24 נקודות בסוף השבוע הקודם ל-29 נקודות לקראת סוף השבוע.

המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה לכ-190 אלף אופציות ביום, לעומת כ-165 אלף יחידות בשבוע הקודם.

נכון ליום רביעי, הציבור רכש השבוע קרנות הסל העוקבות אחר מדדי מניות בישראל ובחו"ל בשווי של כ-200 מיליון שקל, ומכר קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בישראל בשווי של כ-80 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור פדה השבוע קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א בסכום של כ-370 מיליון שקל וקרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסכום של כ-130 מיליון שקל.

בשוק המניות, השבוע גויסו כ-87 מיליון שקל בשתי הנפקות. מתוכם, כ-47 מיליון שקל גויסו על ידי חברת האב אבטחת מידע בהנפקה גלובלית - הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) בארץ ובחו"ל; כ-40 מיליון שקל גויסו על ידי חברת אינטר תעשיות בהנפקת זכויות.

בשוק קרנות הסל, ביום שלישי השבוע נרשמה למסחר בבורסה קרן סל חדשה של הראל על מדד המניות S&P North American Expanded Tech Software. קרן סל זו מתווספת על 544 קרנות סל ו-32 קרנות חוץ הנסחרות בתל אביב.

מה עשו מדדי המניות בבורסה השבוע? 

מדד ת"א–35 ירד השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.6%. מדד ת"א–90 ירד השבוע ב-4.6%, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%. מדד ת"א–125 ירד השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירדה ב-2.3%. מדד ת"א–SME60 ירד השבוע ב-7.1%, ומתחילת השנה ירד ב-9.0%.

ומה לגבי מדדי איגרות חוב בתל אביב?

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-3.7%. מדד תל בונד-60 ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה ירד ב-3.5%. מדד תל בונד-שקלי ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה ירד ב-3.0%.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-1.3 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור. מתוכן, עד כ-1 מיליארד שקל גויסו על ידי ארבע חברות נדל"ן:

• כ-360 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הנדל"ן מניב הזרה אמ אר אר בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building). החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 4 שנים,  בריבית של 4.5% וללא דירוג.

• עד כ-350 מיליון שקל יגויסו היום על ידי חברת הבנייה מנרב בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 1.57%, בדירוג A2 על ידי "מידרוג".

• עד כ-208 מיליון שקל יגויסו היום על ידי חברת הנדל"ן מניב הזרה הרץ פרופרטיס בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 4.7%, בדירוג A2 על ידי "מידרוג".

• כ-104 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הנדל"ן מניב אלרוב נדל"ן בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ 3.8  שנים,  תשואה לפדיון 0.8%, בדירוג A על ידי "מעלות" ו-A2 על ידי "מידרוג".

• עד כ-253 מיליון שקל יגויסו היום על ידי חברת הליסינג אלדן תחבורה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ של 3.8 שנים, בדירוג A.

• כ-55 מיליון שקל גויסו על ידי חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.4 שנים, בריבית 4%, וללא דירוג.

בנוסף, חברת החשמל גייסה השבוע כ-1.6 מיליארד שקל באג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל שנרשם ב-TASE UP. החברה גייסה את הסכום באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד דולר, מח"מ 8.4 שנים, תשואה לפדיון 3.8%, בדירוג BBB על ידי "מעלות" ו-Baa1 על ידי "מידרוג".

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב ממשלתיות בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.2 מיליארד שקל.

בנק ישראל הותיר גם החודש את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1%, הרמה שנקבעה באפריל 2020. חברת הדירוג Fitch אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A  והותירה את התחזית על "יציבה".