| חדשות Investing.com |
חברת החשמל לישראל (IEC) גייסה 500 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח דולריות שהוצעו למשקיעים מוסדיים מאושרים בארה"ב ובאירופה, כך דיווחה החברה ביום רביעי, והוסיפה כי ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים, בהיקף של 2.5 מיליארד דולר.
איגרות החוב שהונפקו על ידי חברת החשמל הן לתקופה של 10 שנים וייפרעו בתשלום אחד ב-22 בפברואר 2032. האג"ח נושאות ריבית שנתית נקובה דולרית בשיעור של 3.79% (מרווח של כ-1.75% מעל לריבית אג"ח האוצר האמריקאי), שתשולם בתשלומים חצי-שנתיים. ההנפקה צפויה להיות מושלמת (closing) ב-22 בפברואר, ולאחריה יירשמו האג"ח למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברצף המוסדי.
איגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של חברת החשמל להנפקת אג"ח (GMTN) בסכום כולל של 7.5 מיליארד דולר, כאשר לאחר השלמת ההנפקה יתרת הסכום שתישאר לניצול על ידי החברה במסגרת התוכנית תעמוד על 1 מיליארד דולר.
עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, מסר כי החברה שמה לה למטרה לגוון את מקורות המימון שלה לאחר ארבע שנים שבהן לא פעלה בשווקים הבינלאומיים. בתחילת החודש הודיע בלוך על פרישתו מתפקיד מנכ"ל חברת החשמל, לאחר שנבחר לתפקיד מנכ"ל שופרסל (TASE:SAE) במקומו של המנכ"ל הפורש, יצחק אברכהן.
הנפקת האג"ח של חברת החשמל בוצעה באירופה ובארה"ב, לאחר רוד שואו וירטואלי שנערך בהובלת המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים ומנהל אגף הכספים של החברה, שבו הציגו את החברה בפני משקיעים מוסדיים מובילים מאירופה וארה"ב.
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של חברת החשמל יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים ובליווי משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן וייעוץ פיננסי גורן קפיטל. חתמי ההנפקה הם בנקי ההשקעות Barclays ו-BNP Paribas.
אבי דויטשמן, סמנכ"ל הכספים של חברת החשמל, מסר:
"ההנפקה בוצעה לאחר עבודה מאומצת שביצעה החברה מול כלל הגורמים במטרה להוזיל את עלויות הגיוס ותוך שמירה על גיוון במקורות המימון. הצלחת ההנפקה לא מובנת מאליה בעיתוי זה בהתחשב בתנודתיות הרבה בשווקים הפיננסיים לאור האירועים בעולם".
צריכת החשמל בישראל זינקה בחודש ינואר עם תחילתו של החורף, ולפני שעליית מחירי הפחם הקפיצה את מחירי החשמל בתחילת פברואר.