אוקס, פנסילבניה - SEI (NASDAQ: SEIC), חברת שירותים פיננסיים עם שווי שוק של 10.88 ביליון $ ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 78.56%, רכשה את ספקית הטכנולוגיה החכמה מבחינת מס LifeYield מבוסטון, במהלך משמעותי בתעשיית השירותים הפיננסיים. על פי נתוני InvestingPro, SEI הציגה ביצוע פיננסי חזק עם צמיחה בהכנסות של 8.53% ב-12 החודשים האחרונים. הרכישה, שהוכרזה היום, ממצבת את SEI להציע לראשונה יכולות ניהול משק בית מאוחד (UMH) בזמן אמת ואוטומטיות באמצעות פתרון מקיף המיועד לאופטימיזציה של החזרים לאחר מס. מנית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 86.04 $, המשקף את אמון השוק ביוזמות האסטרטגיות שלה. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה מתומחרת באופן הוגן על פי מודל השווי ההוגן הייחודי שלה, עם 12 תובנות בלעדיות נוספות הזמינות למנויים.
שילוב הטכנולוגיה של LifeYield בפלטפורמה של SEI ישפר את היעילות של יועצים ומנהלי עושר, ישפר את התוצאות למשקיעים, ויאפשר השקעה יעילה מבחינת מס בקנה מידה גדול. יכולות ה-UMH של SEI יכללו כעת מיקום נכסים, קציר הפסדי מס, ניהול תיק השקעות רב-חשבוני למשק בית, שירותי מעבר מס, ואופטימיזציה של משיכות, בין שירותים אחרים.
ג'. וומאק, מנהל המוצר הראשי ב-SEI, הדגיש את הביקוש הגובר לפתרונות ניהול מס מותאמים אישית, במיוחד כאשר דור המילניום ודור ה-X מתקרבים לשנות השיא של ההכנסה שלהם ודור הבייבי בומרס נכנס לגיל הפרישה. הרכישה צפויה ליצור חבילה מקיפה של פתרונות ניהול מס, תוך ניצול הטכנולוגיה של LifeYield למקסום צבירת העושר והכנסת הפרישה.
מארק הופמן, מנכ"ל LifeYield, הביע התלהבות מההצטרפות ל-SEI ומההזדמנות להרחיב את הגעת הטכנולוגיה שלהם לקהל רחב יותר. הפתרונות המודולריים של LifeYield, שהיו זמינים קודם לכן באמצעות מודל תוכנה כשירות, ישולבו כעת בפלטפורמת העושר של SEI כדי להאיץ את יישום ההשקעות בחשבונות משק הבית.
ארתור וורתינגטון, מנהל בכיר לפיתוח עסקי ב-SEI, הדגיש את היתרון התחרותי שמביאה הרכישה, המאפשרת ל-SEI להציע שליטה והתאמה אישית רבה יותר בניהול מס. הוא גם ציין את חשיבות מתן מבט 360 מעלות על חשבונות משק הבית של הלקוח בנוף המתפתח של ניהול עושר.
הרכישה אינה נחשבת משמעותית מבחינת גודל הנכסים או השפעה מהותית על הפעילות או התוצאות הכספיות של SEI. צוות LifeYield יצטרף ל-SEI, ויביא מומחיות בתחומים טכניים, מכירות, שירות לקוחות ושיווק. מהלך זה מבוסס על שותפות אסטרטגית שנוסדה ב-2022 בין SEI ו-LifeYield.
SEI מנהלת, מייעצת או מנהלת כ-1.6 טריליון $ בנכסים נכון ל-30 בספטמבר 2024. החברה שומרת על מצב פיננסי חזק עם יחס שוטף של 5.8 ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 37 שנים רצופות, מה שמדגים החזרים עקביים לבעלי המניות. רכישה זו משקפת את מחויבותה של SEI לחבר את תעשיית השירותים הפיננסיים עם טכנולוגיה חדשנית ופתרונות השקעה. לניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של SEI, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro הזמין ב-InvestingPro, המספק תובנות מומחים על זה ועל 1,400+ מניות אמריקאיות אחרות.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרונות אחרות, SEI, חברת שירותים פיננסיים, דיווחה על צמיחה חזקה בתוצאות הרבעוניות האחרונות שלה, עוברת את ההערכות עם רווח למניה של 1.19 $, עלייה משמעותית במרג'ין התפעולי, ואירועי מכירות שוברי שיאים בסך 46 מיליון $. הרווח למניה הליבתי, מתואם לרווחים חד-פעמיים, הוערך ב-1.11 $. בעקבות התוצאות החזקות הללו, Piper Sandler עדכנה את מחיר היעד שלה ל-SEI Investments, מעלה אותו ל-77 $, בעוד Oppenheimer העלתה את מחיר היעד שלה ל-85 $, שתיהן שומרות על אמון בפוטנציאל לצמיחה פיננסית מתמשכת של SEI Investments.
בשותפות אסטרטגית, Arrow Global Group Limited בחרה ב-SEI לספק ניהול קרנות, תפעול הלוואות ושירותי משקיעים לקרן האשראי הפרטית שלה בלוקסמבורג. הטכנולוגיה של SEI תנוצל לשיפור השקיפות וייעול תהליכים. שותפות זו משקפת את המגמה המתמשכת של מנהלי נכסים אלטרנטיביים המחפשים פתרונות תפעוליים מתקדמים כדי לענות על העניין הגובר של משקיעים בשווקי האשראי הפרטיים.
ההכנסות של SEI מתוכנית המזומנים של התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) צפויות להכפיל את עצמן ברבעון הרביעי בזכות שיפורים שהגדילו את סחיפת המזומנים. הנכסים של החברה תחת ניהול, ניהול וייעוץ הגיעו גם לשיאים חדשים, תורמים לביצועים הפיננסיים החזקים שלה. אלה הן התפתחויות אחרונות המדגישות את מעמדה החזק של SEI Investments במגזר הפיננסי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.