טמפה, אריזונה - ג'ן דיגיטל (NASDAQ: GEN), מובילה בתחום אבטחת הסייבר והפרטיות הדיגיטלית עם שווי שוק של 18.75 ביליון $ ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 80.43%, הודיעה על הסכם סופי לרכישת חברת הפינטק MoneyLion Inc. (NYSE: ML). על פי ניתוח של InvestingPro, ג'ן דיגיטל שומרת על ציון בריאות פיננסית מצוין, מה שממקם אותה היטב לביצוע רכישות אסטרטגיות. העסקה מוערכת בכ-1 ביליון $, עם תשלום מותלה נוסף המבוסס על ביצועי המניה העתידיים.
הרכישה, שאושרה פה אחד על ידי הדירקטורים של שתי החברות, תראה את בעלי המניות של MoneyLion מקבלים 82.00 $ במזומן לכל מניה וזכות ערך מותלה אחת למניה. זכות זו עשויה להניב 23.00 $ נוספים במניות ג'ן דיגיטל אם יתקיימו תנאים מסוימים תוך 24 חודשים לאחר הסגירה. המצב הכספי החזק של ג'ן דיגיטל, עם הכנסות של 3.86 ביליון $ ו-EBITDA של 1.83 ביליון $, תומך בעסקה משמעותית זו. העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של שנת הכספים 2026 ולא צפויה להשפיע על תחזית ג'ן לשנת הכספים 2025.
MoneyLion מביאה לג'ן מערכת אקולוגית חזקה של פיננסים דיגיטליים לצרכנים, כולל כלים לניהול פיננסי אישי ופלטפורמת המלצות מבוססת בינה מלאכותית. המנכ"ל של ג'ן, וינסנט פילט, הביע התלהבות מהמיזוג, תוך הדגשת האופי המשלים של משימות החברות להעצים צרכנים בניהול ואבטחת חייהם הדיגיטליים והפיננסיים.
די צ'ובי, המנכ"ל של MoneyLion, ציין גם את ההתאמה האסטרטגית, וציין כי המיזוג יאיץ את החזון של MoneyLion על ידי מינוף ההגעה הגלובלית ותיק המותגים המהימן של ג'ן. הישות המשולבת מתכוונת להציע מערך מקיף של שירותי רווחה פיננסית לבסיס הלקוחות המורחב שלה.
העסקה תורמת ל-EPS הלא-GAAP של ג'ן ומתיישרת עם המודל הפיננסי ארוך הטווח של החברה, עם התחייבות לשמור על מינוף נטו מתחת ל-3x EBITDA עד שנת הכספים 27. Evercore משמשת כיועץ פיננסי לג'ן, כאשר Kirkland & Ellis LLP משמשת כיועץ משפטי. MoneyLion מיועצת על ידי Keefe, Bruyette & Woods, Inc., ו-Davis Polk & Wardwell LLP לייעוץ משפטי.
משקיעים מופנים לאתר קשרי המשקיעים של ג'ן למצגת משקיעים המספקת פרטים נוספים על הרכישה. העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מג'ן דיגיטל. מניית החברה הראתה ביצועים חזקים עם החזר של 36.27% מתחילת השנה. לתובנות עמוקות יותר לגבי הפיננסים ותחזיות הצמיחה של ג'ן דיגיטל, כולל טיפים בלעדיים של Pro וניתוח מקיף, בקרו ב-InvestingPro, שם תמצאו דוחות מחקר מפורטים והמלצות מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ג'ן דיגיטל עושה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. תוצאות הרווח וההכנסות מצביעות על מסלול חיובי לחברה. ברבעון השני של שנת הכספים 2025, ג'ן דיגיטל דיווחה על צמיחה של 16% ברווח למניה ועלייה של 3% בסך ההכנסות, שהגיעו ל-974 מיליון $. זאת לצד עלייה של 5% בהזמנות, שהסתכמו ב-964 מיליון $.
UBS החלה בכיסוי של ג'ן דיגיטל, תוך הדגשת הפוטנציאל לצמיחה חזקה ברווח למניה עד שנת הכספים 2027. האנליסט מ-UBS צופה כי ג'ן דיגיטל תצמח בקצב שווה או גבוה מקצב שוק אבטחת הסייבר לצרכנים, תוך ציון המעמד החזק של החברה בסקטור ההגנה מפני גניבת זהות. המוסד הפיננסי קבע יעד מחיר של 36.00 $ למניית ג'ן דיגיטל.
יתר על כן, ג'ן דיגיטל הוסיפה 400,000 לקוחות משלמים ישירים, מרחיבה את בסיס הלקוחות שלה ל-39.7 מיליון. מוצר ה-Genie נגד הונאות של החברה, המופעל על ידי בינה מלאכותית, עבר את רף 1.6 מיליון ההורדות. לאור התפתחויות אלה, ג'ן דיגיטל העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לבין 3.905 ביליון $ ל-3.930 ביליון $ ואת תחזית ה-EPS ל-2.18 עד 2.23 $ למניה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות מג'ן דיגיטל.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.