דאלאס - חברת לנדסי הומס (NASDAQ:LSEA), חברת בנייה למגורים עם שווי שוק של 406 מיליון דולר, חשפה את תמחור ההנפקה הציבורית של מניות המוחזקות על ידי בעלי מניותיה. ההנפקה, שתומחרה ב-10.25 דולר למניה, כוללת 6,086,957 מניות, במטרה לגייס כ-62.4 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת עם נטל חוב משמעותי, עם יחס חוב להון של 1.14. המוכרים, Landsea Holdings Corporation ו-Ever Fast Holdings Limited, מעניקים גם לחתמים אופציה לרכישת עד 913,043 מניות נוספות. החברה עצמה אינה מוכרת מניות בעסקה זו.
ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות ה-9 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים. B. Riley Securities היא החתם היחיד, כאשר Wedbush Securities ו-Zions Capital Markets משמשות כמנהלות משותפות. ההנפקה נעשית בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על גבי טופס S-3 שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
מהלך זה מגיע לאחר שלנדסי הומס הוכרה כבונה הירוקה של השנה לשנת 2023, בעקבות שנה מרשימה שהתאפיינה בטרנספורמציה. החברה, שמרכזה בדאלאס, טקסס, הפגינה ביצועים חזקים עם צמיחה בהכנסות של 18% ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים המשך צמיחה במכירות. החברה, המשמרת יחס שוטף בריא של 5.02, מחזיקה בתיק של בתים וקהילות בשווקים מבוקשים שונים בארה"ב, כולל ניו יורק, בוסטון, ניו ג'רזי, אריזונה, Colorado, פלורידה, טקסס וקליפורניה. למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-30 מדדים פיננסיים ותובנות נוספות על לנדסי הומס, כולל ניתוח שווי הוגן מפורט וציוני בריאות פיננסית מקיפים.
ההצהרות הצופות פני עתיד בהודעה זו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה להשלמת ההנפקה ואת האופציה של החתמים לרכישת מניות נוספות. עם יחס מחיר לרווח של 15.26 ויחס מחיר לספרים של 0.61, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה נסחרת כרגע מעט מעל השווי ההוגן שלה. עם זאת, הצהרות אלו כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. אלה כוללים תנאי שוק, שערי ריבית, מחיר המסחר והתנודתיות של מניית לנדסי הומס, וסיכונים עסקיים אחרים.
משקיעים והתקשורת מיודעים כי הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות וכי ההנפקה נעשית רק באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה המהווים חלק מהצהרת הרישום.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת לנדסי הומס הודיעה על הנפקה ציבורית מובטחת של למעלה מ-5 מיליון מניות. חברת הבנייה למגורים, עם B. Riley Securities כחתם היחיד ו-Wedbush Securities ו-Zions Capital Markets כמנהלות משותפות, הבהירה כי החברה עצמה לא תמכור מניות בהנפקה זו.
בנוסף, לנדסי הומס נכנסה להסכם סילוק עם Landsea Holdings Corporation, המיישב תביעות קודמות הקשורות לשירותים עם תשלום של כ-4.3 מיליון דולר. סילוק זה מביא לסגירת ענייניהם הפיננסיים הפתוחים ומספק לחברה גמישות פיננסית איתנה.
בחזית הרווחים, לנדסי הומס דיווחה על צמיחה משמעותית ברבעון השלישי, עם עלייה של 29% בהכנסה נטו לעומת השנה שעברה, שהגיעה ל-11.1 מיליון דולר, בעוד הרווח למניה עלה ב-36% ל-0.30 דולר. הכנסות ממכירות בתים חוו גם הן עלייה של 26%, והגיעו ל-325.6 מיליון דולר, המיוחסת לעלייה של 40% במסירות, שהסתכמו ב-629 בתים.
לגבי ציפיות עתידיות, לנדסי הומס צופה מסירות שנתיות בין 2,890 ל-3,000 יחידות, עם מחירי מכירה ממוצעים המוערכים בין 520,000 ל-535,000 דולר. החברה גם שואפת להפחית את יחס החוב להון לטווח האמצעי של 40% עד סוף הרבעון הראשון של 2025. התפתחויות אחרונות אלו מרמזות על תחזית חיובית לביצועי החברה בעתיד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.