בירמינגהם, מישיגן - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) חשפה ביום שלישי את השקתה של הצעה ציבורית חתומה מוצעת של 15 מיליון מניות רגילות מסוג A. ההצעה כוללת מעל 9 מיליון מניות מבעלי מניות מוכרים וכמעט 6 מיליון מניות מ-OneStream בעסקה משנית סינתטית. לחתמים יש גם אופציה ל-30 יום לרכוש 2.25 מיליון מניות נוספות.
החברה לא תקבל תקבולים ממניות בעלי המניות המוכרים. במקום זאת, OneStream מתכננת להשתמש בתקבולים ממניותיה כדי לרכוש יחידות LLC מ-KKR Dream Holdings LLC, תוך שמירה על מספר המניות ויחידות ה-LLC הקיימות לאחר ההצעה.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, ו-KKR מובילות את ההצעה, כאשר מוסדות פיננסיים נוספים משתתפים כמנהלים ומנהלים משותפים. ההצעה מותנית בהודעת רישום שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית, שעדיין אינה בתוקף.
הכרזה זו מגיעה בעקבות הפרופיל של OneStream כספקית פלטפורמה פיננסית המאחדת נתונים פיננסיים ותפעוליים, משלבת בינה מלאכותית, ושואפת לחדש את משרד סמנכ"ל הכספים. החברה מתגאה ביותר מ-1,500 לקוחות, כולל חלק מחברות ה-Fortune 500, ורשת של שותפי יישום ופיתוח.
פרטי ההצעה, כולל התשקיף, יהיו זמינים באמצעות Morgan Stanley ו-J.P. Morgan. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך. מכירת ניירות ערך אלה לא תהיה חוקית בכל תחום שיפוט ללא רישום או הכשרה תחת חוקי ניירות הערך החלים של אותה מדינה או תחום שיפוט.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-OneStream, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, OneStream Inc. ראתה סדרה של הערכות פיננסיות חיוביות מחברות שונות. Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight תוך העלאת מחיר היעד ל-37 $, בעקבות הביצועים המרשימים של OneStream ותחזיות הצמיחה המבטיחות. תוצאות הרבעון האחרון של החברה הראו עלייה של 4% בקו העליון ועלייה של מיליון דולר בתחזית לרבעון הרביעי. שיעור צמיחת המנויים הגיע ל-39%, עובר את ההערכה של 35%, והחברה הבטיחה חוזה נוסף בשווי שבע ספרות, המצביע על פוטנציאל באסטרטגיות מוניטיזציה של בינה מלאכותית.
BMO Capital החלה כיסוי עם דירוג Outperform, תוך הדגשת הפוטנציאל של OneStream לצמיחת נתח שוק ויכולות חזקות בניהול נתונים, איחוד, ובינה מלאכותית/למידת מכונה. החברה צופה ש-OneStream תעבור את ההערכות הפיננסיות השמרניות לטווח הקצר, מה שעשוי להשפיע לחיוב הן על ההכנסות והן על הרווחים. TD Cowen שמרה על דירוג Buy ל-OneStream, תוך הדגשת מגמות הצמיחה החזקות של החברה והפוטנציאל להתרחבות נוספת, בעוד Loop Capital חזרה על דירוג Buy, תוך הצבעה על הפחתת ההפסדים התפעוליים של החברה והפוטנציאל להתרחבות בשוק. התפתחויות אלה מצביעות על תחזית חיובית ל-OneStream, כאשר חברות שונות מביעות ביטחון במסלול הצמיחה ובמיקום בשוק של החברה.
תובנות InvestingPro
ההצעה הציבורית המוצעת של OneStream מגיעה בזמן שהחברה חווה מומנטום משמעותי בשוק. על פי נתוני InvestingPro, OneStream ראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 25.52%. מגמה חיובית זו מתרחבת לתשואה של 27.86% בששת החודשים האחרונים, המצביעה על ביטחון גובר של המשקיעים.
המצב הכספי של החברה מראה הן חוזקות והן אתגרים. טיפ InvestingPro מגלה ש-OneStream מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להרגיע משקיעים פוטנציאליים השוקלים את הצעת המניות החדשה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב פיננסי יציב לטווח הקרוב.
עם זאת, חשוב לציין ש-OneStream אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -29.35 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. למרות זאת, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להסביר את עיתוי ההצעה הציבורית כדי להפיק את המקסימום מהצמיחה העתידית הצפויה.
ההכנסות של החברה לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023 עמדו על 459.53 מיליון $, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 20.69% ברבעון השלישי של 2023. מסלול צמיחה זה מתיישר עם בסיס הלקוחות המתרחב של OneStream ומיקומה כספקית פלטפורמה פיננסית לחברות גדולות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של OneStream.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.