ביום שישי, גולדמן זאקס עדכנה את תחזיתה לגבי מניית Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), חברת אונקולוגיה מדויקת בשלב הקליני. החברה העלתה את מחיר היעד למניות החברה ל-3.50 דולר מ-3.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה.
העדכון מגיע בעקבות אירוע המחקר והפיתוח הווירטואלי האחרון של Erasca, בו החברה שיתפה נתונים משלב 1 של הניסוי SEACRAFT-1. ניסוי זה בחן את נפורפניב בקומבינציה עם טרמטיניב לטיפול בגידולים מוצקים מסוג RAS Q61X. הנתונים הוצגו בכנס המשולש, הכולל את הארגון האירופי למחקר וטיפול בסרטן (EORTC), המכון הלאומי לסרטן (NCI), והאגודה האמריקאית לחקר הסרטן (AACR).
למרות שהנתונים לא עמדו ברף היעילות עבור כל סוגי הגידולים, גולדמן זאקס מצאה את התוצאות בקרב חולי מלנומה עם מוטציית NRAS מבטיחות במיוחד. נתוני הבטיחות והיעילות הראו הפחתה ברעילות העור, מה שלדעת האנליסט מחזק את הביטחון בניסוי SEACRAFT-2 המתמשך, המתמקד בקבוצת מטופלים דומה. תוצאות לגבי אופטימיזציית המינון מניסוי זה צפויות ב-2025.
בנוסף, האירוע הדגיש ממצאים פרה-קליניים עבור נכסים אחרים של Erasca, כולל מעכבי pan-RAS (ERAS-0015) ו-pan-KRAS (ERAS-4001). אלה מעניינים במיוחד למשקיעים, במיוחד לאור התפתחויות חיוביות דומות מחברות מקבילות בתחום.
גולדמן זאקס עדכנה את המודל הפיננסי שלה עבור Erasca, תוך הסרת ההכנסות הצפויות מנפורפניב עבור מטופלים עם מוטציית Q61X, למעט מקרי מלנומה. מנגד, המודל כעת כולל תחזיות עבור ERAS-0015, מה שהוביל בסופו של דבר להעלאת מחיר היעד. עמדת החברה נשארת חיובית לגבי מניית Erasca, כפי שמשתקף בדירוג הקנייה שנשמר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.