איירוויין, קליפורניה - נטליסט, Inc. (OTCQB:NLST) חתמה על הסכם סופי להנפקת ניירות ערך שצפויה להניב תמורה ברוטו של 15 מיליון דולר. העסקה כוללת מכירה של למעלה מ-13 מיליון מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה מסדרה A וסדרה B לרכישת מניות נוספות. Roth Capital Partners משמשת כסוכן הנפקה בלעדי להנפקה.
כתבי האופציה מסדרה A, במחיר מימוש של 1.30 דולר למניה, ניתנים למימוש מיידי ויפקעו חמש שנים לאחר הנפקתם. כתבי האופציה מסדרה B, במחיר מימוש של 1.10 דולר למניה, גם הם ניתנים למימוש מיידי אך יפקעו 100 ימים לאחר הנפקתם. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות ה-14 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
התמורה נטו מההנפקה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, כולל הון חוזר. מהלך זה מגיע לאחר שהצהרת רישום מדף על גבי טופס S-3 הוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-24 ביולי 2024, והוכרזה כאפקטיווית ב-14 באוגוסט 2024.
ההנפקה מתבצעת באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה הכלולים בהצהרת רישום המדף. מסמכים אלה יהיו זמינים באתר ה-SEC לאחר הגשתם.
נטליסט ידועה בחדשנותה בפתרונות זיכרון ואחסון, עם טכנולוגיות מוגנות פטנט התורמות לקידום הבינה המלאכותית והמחשוב. מאמציה האסטרטגיים של החברה מכוונים לשיפור תיק הרכוש הרוחני שלה ונוכחותה בשוק בנוף תעשייתי תחרותי.
הודעה לעיתונות זו מכילה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי השימוש המיועד בתמורה נטו ומועד הסגירה הצפוי של ההנפקה. הצהרות אלה כפופות לסיכונים כולל עיכובים אפשריים בסגירה ושינויים בתנאי השוק.
המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם נטליסט, Inc. הוא אינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, ולא יתבצעו מכירות בתחומי שיפוט בהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות ערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, נטליסט Inc. חוותה התפתחויות משמעותיות, כולל עלייה ניכרת בהכנסות ברבעון השני של 2024, שהגיעו ל-36.8 מיליון דולר. רווחים אלה מיוחסים בעיקר לשני ניצחונות משפטיים גדולים ומפת דרכים חזקה למוצרים המתמקדת בטכנולוגיות זיכרון AI. החברה זכתה בתביעת הפרת פטנט בסך 303 מיליון דולר נגד Samsung ובתביעה בסך 445 מיליון דולר נגד מיקרון טכנולוג'י, שתיהן צפויות להשפיע לחיוב על הרווחים העתידיים.
נטליסט גם הודיעה על תוצאות האסיפה השנתית של בעלי המניות שלה, שכללה את בחירתו מחדש של Chun K. Hong לדירקטוריון החברה ואת אשרור Macias Gini & O'Connell LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה שלה לשנת הכספים המסתיימת ב-28 בדצמבר 2024.
החברה סיימה את הרבעון השני עם יתרת מזומנים של 36.4 מיליון דולר וצופה עלייה מתונה בהכנסות לרבעון הבא. למרות הניצחונות המשפטיים האחרונים, צפוי כי מיקרון טכנולוג'י תערער על פסק הדין בסך 445 מיליון דולר. נטליסט גם מצפה לאימוץ משמעותי בשוק של מוצר ה-CXL מבוסס הפלאש שלה, אם כי זה עשוי להיות עדיין שנה עד שנתיים רחוק. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב החברה.
תובנות InvestingPro
הנפקת ניירות הערך האחרונה של נטליסט מגיעה בזמן שהחברה חווה צמיחה משמעותית, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 63.46% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם צמיחה רבעונית יוצאת דופן של 267.39% ברבעון השני של 2024. מסלול צמיחה חזק זה מתיישב עם האסטרטגיה של נטליסט לחזק את ההון החוזר שלה ומטרות תאגידיות כלליות באמצעות ההנפקה בסך 15 מיליון דולר.
למרות הביצועים החזקים בשורה העליונה, נטליסט מתמודדת עם אתגרי רווחיות. ההכנסה התפעולית המתואמת של החברה ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היא -18.48 מיליון דולר, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של -15.05%. הקשר זה מדגיש את חשיבות סבב המימון הנוכחי בתמיכה בפעילות המתמשכת ויוזמות הצמיחה של נטליסט.
טיפ InvestingPro מדגיש כי מחיר המניה של נטליסט נמוך משמעותית מהשיא שלה ב-52 שבועות, כעת ב-46.46% מאותו שיא. זה עשוי לרמוז על פוטנציאל עלייה למשקיעים, במיוחד בהתחשב במדדי הצמיחה של החברה ומאמצי גיוס ההון האחרונים. טיפ InvestingPro נוסף מציין כי אנליסטים קבעו שווי הוגן של 4 דולר למניית נטליסט, גבוה משמעותית ממחיר הסגירה הקודם של 1.38 דולר.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של נטליסט, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה בחברת טכנולוגיה דינמית זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.