פייפר סנדלר חזרה על דירוג "משקל יתר" למניות סאבארה (NASDAQ: SVRA), תוך שמירה על מחיר יעד של 16.00 $.
החברה הציגה לאחרונה מפת מסע מטופל (PJM) עבור Pulmonary Alveolar Proteinosis אוטואימונית (aPAP) בכנס השנתי של CHEST שהתקיים בין ה-6 ל-9 באוקטובר.
המצגת הדגישה את הצרכים הרפואיים הבלתי מסופקים המשמעותיים בקהילת ה-aPAP, וחשפה כי למעלה מ-50% מהמטופלים מאובחנים באמצעות ביופסיות ריאה פולשניות, ו-73.7% מקבלים תחילה אבחנות שגויות, כאשר 92.9% מטופלים עבור מצבים אלה שאובחנו בטעות.
פייפר סנדלר הדגישה את הפוטנציאל של MOLBREEVI של סאבארה כטיפול המאושר הראשון ל-aPAP, שעשוי לשנות את השוק. למרות שכרגע ההתמקדות היא בגודל שוק ה-aPAP, המוערך בכ-3,600 מטופלים מאובחנים, פייפר סנדלר מציעה שהשוק מעריך בחסר את ההשפעה של MOLBREEVI. התרופה נתמכת על ידי בדיקת ClearPath Ab, שצפויה לשפר את דיוק האבחון.
החברה פירטה ממצאים מרכזיים מהפוסטר בכנס CHEST והרחיבה על האסטרטגיה של סאבארה למהפכה בשוק ה-aPAP עם מנגנון הפעולה החדשני של MOLBREEVI. הטיפול הדגים יתרונות עקביים במטופלים, כפי שהוכח בתוצאות ה-topline של IMPALA-2.
התחזית החיובית של פייפר סנדלר לסאבארה מבוססת גם על הציפייה להגשת בקשת רישיון ביולוגי (BLA) במחצית הראשונה של 2025. הניתוח של החברה מציע כי כעת זהו זמן מתאים להשקיע בסאבארה, עם הציפייה להמשך התקדמות החברה ופוטנציאל לשיבוש השוק במרחב הטיפולי של aPAP.
בחדשות אחרות לאחרונה, סאבארה דיווחה על רווח למניה של (0.12) $, מעט מתחת לתחזית של (0.10) $ של אופנהיימר והערכות הקונצנזוס.
סאבארה גם הכריזה על הצעת מניות בשווי 100 מיליון $ של 26,246,720 מניות המנוהלת על ידי חברות כמו Jefferies, פייפר סנדלר, ו-Guggenheim Securities. חברות האנליסטים H.C. Wainwright ו
פייפר סנדלר שמרו על הדירוגים החיוביים שלהן לסאבארה, בעוד אופנהיימר חזרה על דירוג ה"ביצוע יתר" שלה.
סאבארה השיקה תוכנית גישה מורחבת לטיפול הפוטנציאלי שלה ב-aPAP, מולגרמוסטים, ומתכננת להגיש בקשת רישיון ביולוגי עבורו ל-FDA במחצית הראשונה של 2025.
ברדן פרקר מונה לאחרונה כמנהל המסחרי הראשי החדש, מביא עמו למעלה מ-25 שנות ניסיון בתעשיית הבריאות והביוטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
בעוד שפייפר סנדלר שומרת על תחזית אופטימית לגבי סאבארה (NASDAQ:SVRA), נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 600.79 מיליון $, המשקף את הערכת השוק הנוכחית לפוטנציאל שלה במרחב הטיפולי של aPAP.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלסאבארה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיות קריטי למימון מאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים שלה, כולל קידום MOLBREEVI. יציבות פיננסית זו מתיישבת עם האסטרטגיה של החברה להביא את הטיפול החדשני שלה לשוק.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שסאבארה אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -7.98 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה אינו חריג לחברות ביופרמצבטיות בשלב הפיתוח, אך זה מדגיש את חשיבות ההשפעה הפוטנציאלית של MOLBREEVI על השוק, כפי שנדון במאמר.
הביצועים האחרונים של המניה היו מאתגרים, עם תשואה כוללת של -17.05% בחודש האחרון על פי הנתונים העדכניים ביותר. זה עשוי להציג הזדמנות למשקיעים החולקים את התחזית החיובית של פייפר סנדלר לגבי הסיכויים של החברה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על סאבארה, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.