סן דייגו - קרינטיקס פארמסוטיקלס (NASDAQ:CRNX), חברה בשלב הקליני המתמחה בטיפולים אנדוקריניים, הודיעה היום על כוונתה להשיק הנפקה ציבורית בחיתום של מניות רגילות בשווי 400 מיליון דולר. ההנפקה, הכפופה לתנאי השוק, כוללת גם אופציה לחתמים לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים במניות.
חברת הביוטכנולוגיה מתכננת להשתמש בתמורה נטו יחד עם המשאבים הפיננסיים הקיימים שלה כדי לקדם מחקר ופיתוח עבור המועמדים בשלב הקליני ופרויקטים אחרים. הכספים עשויים גם לתמוך בפעילויות טרום-מסחור ומטרות תאגידיות כלליות. קרינטיקס ציינה את האפשרות להשתמש בחלק מהתמורה לרכישה או השקעה בעסקים או טכנולוגיות משלימות, אם כי כרגע אין לה הסכמים או התחייבויות לעשות זאת.
Leerink Partners ו-Morgan Stanley משמשות כמנהלות הספרים המשותפות להנפקה. המניות מוצעות בהתאם להודעת רישום מדף שנכנסה לתוקף אוטומטית שהוגשה לרשות לניירות ערך (SEC). פרטים על ההנפקה יהיו זמינים בתוספת לתשקיף ובתשקיף הנלווה שיוגשו ל-SEC.
המועמד המוביל של החברה, פלטוסוטין, השלים ניסויים בשלב 3 עבור אקרומגליה ונמצא בניסויי שלב 2 עבור תסמונת קרצינואיד הקשורה לגידולים נוירואנדוקריניים. קרינטיקס מפתחת גם את אטומלנאנט, אנטגוניסט ACTH פומי, בניסויי שלב 2 עבור היפרפלזיה מולדת של בלוטת האדרנל ומחלת קושינג.
קרינטיקס הזהירה כי השלמת ההנפקה, גודלה ותנאיה נותרו לא ודאיים. הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך, ולא תתבצע מכירה בתחומי שיפוט בהם הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה על פי חוקי ניירות הערך המקומיים.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם קרינטיקס פארמסוטיקלס.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרינטיקס פארמסוטיקלס הגישה בקשה לאישור תרופה חדשה עבור פלטוסוטין, טיפול מבטיח לאקרומגליה. זאת בעקבות ניסויים קליניים נרחבים ועזיבתו הקרובה של מנהל המסחר הראשי, ג'יימס האסארד. Emmaus Life Sciences דיווחה גם על שינויים בדירקטוריון שלה, כאשר ג'ון קוואהרה נכנס למלא את מקומו של ג'ורג' סקוליץ'.
אנליסטים מ-Piper Sandler ו-Oppenheimer שמרו על תחזית חיובית לגבי קרינטיקס פארמסוטיקלס. Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה לחברה, בעוד Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform. שתי החברות שמרו על יעדי המחיר שלהן ללא שינוי.
קרינטיקס פארמסוטיקלס גם נכנסה להסכם מכירות בשוק עם Leerink Partners LLC ו-Cantor Fitzgerald & Co. התרופה הניסיונית של החברה, פלטוסוטין, הראתה תוצאות מבטיחות בניסויים לאקרומגליה, ותוכניות להגשת בקשה לאישור תרופה חדשה נקבעו למחצית השנייה של 2024. מועמד התרופה של קרינטיקס, אטומלנאנט, הוכיח גם יעילות בטיפול בחולים עם היפרפלזיה מולדת של בלוטת האדרנל ותסמונת קושינג התלויה ב-ACTH.
תובנות InvestingPro
כאשר קרינטיקס פארמסוטיקלס (NASDAQ:CRNX) יוצאת להנפקה ציבורית משמעותית זו של 400 מיליון דולר, חשוב לשקול את מצבה הפיננסי וביצועי השוק שלה. על פי נתוני InvestingPro, לקרינטיקס יש שווי שוק של 4.15 ביליון דולר, המצביע על עניין משמעותי של משקיעים בפוטנציאל של החברה.
טיפ מ-InvestingPro חושף שלקרינטיקס יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיחשב כגורם חיובי למשקיעים פוטנציאליים בהנפקה זו. מצב המזומנים החזק הזה מתיישר עם האסטרטגיה של החברה למימון יוזמות המחקר והפיתוח שלה.
עם זאת, חשוב לציין שקרינטיקס אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -16.0 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הקליני המשקיעות רבות בפיתוח תרופות. ההכנסות של החברה לאותה תקופה עומדות על 1.39 מיליון דולר, עם ירידה משמעותית בהכנסות של 71.35% בהשוואה לשנה שעברה.
למרות האתגרים הפיננסיים הללו, טיפ נוסף מ-InvestingPro מדגיש שקרינטיקס הראתה תשואה חזקה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 92.7% במחיר המניה בשנה האחרונה. ביצוע זה מרמז על אופטימיות של המשקיעים לגבי צנרת המוצרים והפרספקטיבות העתידיות של החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור קרינטיקס פארמסוטיקלס, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.