גולדמן זאקס נשארת אופטימית לגבי מניית פאלו אלטו נטוורקס, מדגישה צמיחה ארוכת טווח במוצרים מתקדמים

ביום שלישי, גולדמן זאקס חזרה על דירוג הקנייה שלה למניות פאלו אלטו נטוורקס (NASDAQ:PANW), עם מחיר יעד של 425.00 דולר. הניתוח של החברה מרמז כי האסטרטגיה של פאלו אלטו לשדרג את המנויים המצורפים שלה להצעות שירות מתקדמות, המסווגות כהכנסה שנתית חוזרת (ARR) של אבטחת הדור הבא (NGS), היא תהליך רב-שנתי שעשוי להוביל לצמיחה משמעותית.

החברה מציינת כי פאלו אלטו נטוורקס נמצאת בערך שלוש שנים לתוך מה שצפוי להיות מסע של כעשר שנים לשיפור המנויים המצורפים שלה למוצרים מתקדמים אלה. מעבר זה נתפס כצעד שגרתי בעת חידוש המנוי, שלא רק משפר את יעילות האבטחה אלא גם מגיע עם העלאת מחיר ללקוחות.

הערכת גולדמן זאקס של ה-NGS ARR של פאלו אלטו, במיוחד מהמנויים המצורפים המתקדמים הללו, בשילוב עם צמיחה חזויה במחזורי מוצרים אחרים כמו Cloud ו-Cortex, מצביעה על פוטנציאל לעלייה של 7-21% מעל הערכות השוק הנוכחיות ל-NGS ARR בשלוש השנים הבאות.

התחזית החיובית לפאלו אלטו נטוורקס מבוססת על המאמצים המתמשכים של החברה לפתח את הצעותיה והקבלה הצפויה של התקדמויות אלה בשוק. מחיר היעד שנשמר על ידי החברה משקף ביטחון במסלול הצמיחה של החברה וביכולתה לבצע את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה.

בחדשות אחרות לאחרונה, פאלו אלטו נטוורקס דיווחה על צמיחה משמעותית של 42.8% בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) של אבטחת הדור הבא (NGS) בהשוואה לשנה שעברה, לצד מרג'ינים חזקים. החברה גם השלימה את רכישה של נכסי QRadar SaaS של יבמ, מהלך שמחזק את הצעות האבטחה הקיברנטית שלהם.

אנליסטים מחברות כמו TD Cowen, BTIG, Scotiabank, FBN Securities ו-KeyBanc הכירו בהתפתחויות אלה ושמרו על הדירוגים החיוביים שלהם, כאשר חלקם העלו את מחירי היעד שלהם.

בברית אסטרטגית, פאלו אלטו נטוורקס ו-Deloitte הרחיבו את השותפות שלהן כדי להציע פתרונות אבטחה קיברנטית מבוססי AI באזורי EMEA ו-JAPAC. המטרה היא להאיץ את אימוץ יכולות האבטחה הקיברנטית המשולבות ולקדם את היתרונות של פלטפורמיזציה בתשתית האבטחה. Deloitte מתכננת לשלב את הצעות האבטחה של פאלו אלטו נטוורקס בפלטפורמות שלה, במטרה לספק תובנות מבוססות AI ולטפח גישת אבטחה פרואקטיבית עבור לקוחות.

התפתחויות אחרונות אלה הן חלק מהמאמצים האסטרטגיים של פאלו אלטו נטוורקס לייעל פתרונות אבטחה קיברנטית עבור לקוחות ברחבי העולם.

ההחלטה של החברה להסיט את ההנחיות שלה לעבר התחייבויות ביצוע נותרות (RPO), מדד שנחשב לשקף טוב יותר את מומנטום העסקים, הוכרה על ידי אנליסטים. צעדים אלה מדגישים את המחויבות של פאלו אלטו נטוורקס להאצת הקונסולידציה ושמירה על רווחיות תזרים מזומנים חופשי ברמה עליונה לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026.

תובנות InvestingPro

המיקוד האסטרטגי של פאלו אלטו נטוורקס (NASDAQ:PANW) בשדרוג המנויים שלה מתיישב היטב עם מעמדה הנוכחי בשוק וביצועיה הפיננסיים. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 16.46% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 74.35%. נתונים אלה תומכים בתחזית החיובית של גולדמן זאקס לגבי פוטנציאל הצמיחה של החברה.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי פאלו אלטו נטוורקס היא "שחקנית בולטת בתעשיית התוכנה", מה שמחזק את יכולתה לבצע את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה לשיפור הצעות האבטחה. מעמדה החזק של החברה בשוק מודגש עוד יותר על ידי שווי השוק המשמעותי שלה של 110.03 ביליון דולר.

טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי "31 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה", מה שמרמז על ביטחון גובר בתחזיות הפיננסיות של החברה. זה מתיישב עם העמדה האופטימית של גולדמן זאקס וציפייתם לביצועים פוטנציאליים טובים יותר בהכנסה השנתית החוזרת של אבטחת הדור הבא.

עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של פאלו אלטו נטוורקס, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.