אנרג'י פיולס אינק. (NYSE American:UUU; TSX:EFR), שחקנית מובילה בתחום כריית המינרלים הלא-מתכתיים, השלימה את רכישת בייס ריסורסס לימיטד, ובכך הרחיבה את תיק הנכסים שלה בתעשייה. העסקה, שהושלמה ב-2 באוקטובר 2024, בוצעה במסגרת הסכם יישום תוכנית מיום 21 באפריל 2024.
העסקה כללה הנפקה של מניות רגילות של אנרג'י פיולס בשווי של כ-178.4 מיליון דולר ודיבידנד במזומן מיוחד בסך כולל של כ-55.1 מיליון דולר, ששולם על ידי בייס ריסורסס לבעלי המניות שלה. כל בעל מניה של בייס ריסורסס קיבל 0.0260 ממניה רגילה של אנרג'י פיולס ו-0.065 דולר אוסטרלי במזומן עבור כל מניה שהחזיק נכון ליום הקובע, 18 בספטמבר 2024. בעלי מניות בסמכויות שיפוט מסוימות קיבלו תמורה נטו ממכירת מניות אנרג'י פיולס על ידי נאמן במקום תמורה ישירה במניות.
מהלך אסטרטגי זה צפוי לחזק את מעמדה של אנרג'י פיולס בשוק על ידי שילוב הנכסים והפעילות של בייס ריסורסס. הפרטים הכספיים של הרכישה פורטו בדוח ה-8-K האחרון של החברה, שכלל את הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של בייס ריסורסס לשנים הפיסקליות שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 ו-2023, וכן מידע כספי פרו-פורמה לא מבוקר.
הדוחות הכספיים פרו-פורמה מציגים מאזן משולב נכון ל-30 ביוני 2024, ודוחות רווח והפסד משולבים לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023 ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024. מסמכים אלה מספקים תובנות לגבי ההשלכות הכספיות של הרכישה עבור בעלי העניין.
אנרג'י פיולס, שמטה החברה שלה נמצא ב-Colorado, ידועה בפעילות הכרייה והמחצבה שלה, המתמקדת בהפקת מינרלים לא-מתכתיים למעט דלקים. שילוב בייס ריסורסס צפוי לשפר את יכולות החברה והגעתה לשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנרג'י פיולס דיווחה על תוצאות כספיות לרבעון השני של 2024, וחשפה הכנסה כוללת של 8.7 מיליון דולר והפסד נקי של 6.4 מיליון דולר. צמיחת ההכנסות יוחסה בעיקר לעלייה משמעותית במכירות ריכוז אורניום. בעקבות תוצאות אלה, H.C. Wainwright ו-Roth/MKM התאימו את יעדי מחיר המניה שלהם לאנרג'י פיולס, בהתייחס לשינויים במאזן החברה וההשפעות הפוטנציאליות של עיכובי משלוחים ממכרה Pinyon של החברה.
אנרג'י פיולס גם הכריזה על הסכם מחייב לרכישת כל המניות המונפקות של בייס ריסורסס לימיטד, המסמן צעד משמעותי במאמצי הגיוון האסטרטגיים של החברה. בנוסף, בעלי המניות של החברה אישרו תוכנית זכויות חדשה שנועדה למנוע ממשקיע בודד להשיג זיקת שליטה מבלי להציע מחיר הוגן לכל בעלי המניות.
אנליסטים מקבוצת deVere מציעים כי חזרתו הפוטנציאלית של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לבית הלבן עשויה להיטיב עם מגזרי האנרגיה, הפיננסים והייצור, מה שעשוי להועיל לחברות כמו אנרג'י פיולס. עם זאת, Roth/MKM הגרעה את אנרג'י פיולס מ"קנייה" ל"ניטרלי" בשל חששות לגבי הגיוון של החברה לתחום המתכות הנדירות. B.Riley החלה כיסוי על אנרג'י פיולס עם דירוג "קנייה", וחוזה צמיחה משמעותית ברווחים עבור החברה.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של בייס ריסורסס לימיטד על ידי אנרג'י פיולס אינק. מגיעה בזמן שהחברה חווה דינמיקה כספית משמעותית. על פי נתוני InvestingPro, אנרג'י פיולס הציגה צמיחת הכנסות מרשימה של 54.11% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-45.6 מיליון דולר. מגמת צמיחה זו נתמכת עוד יותר בצמיחת הכנסות רבעונית חזקה של 27.04% ברבעון השני של 2024.
למרות התרחבות ההכנסות, טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנרג'י פיולס לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של -54.91%. עם זאת, אנליסטים צופים כי החברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להיות מיוחס בחלקו לרכישה האסטרטגית של בייס ריסורסס.
המצב הכספי של החברה נראה יציב, כאשר טיפים של InvestingPro מציינים כי אנרג'י פיולס מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. מצב כספי איתן זה כנראה אפשר את הרכישה האחרונה ועשוי לתמוך ביוזמות צמיחה עתידיות.
משקיעים צריכים לשים לב שאנרג'י פיולס הציגה תשואה כוללת חזקה של 34.09% בחודש האחרון. עם זאת, היא נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, מה שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון בעת הערכת המניה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור אנרג'י פיולס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הכספית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.