ביום חמישי, וולס פארגו החלה לסקור את מניות ורונה פארמה (NASDAQ:VRNA), והעניקה להן דירוג יתר יחד עם יעד מחיר של 50.00 דולר. אנליסטים של החברה מאמינים כי השוק לא העריך נכונה את הפוטנציאל של התרופה החדשה של ורונה, Ohtuvayre, המשמשת לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).
Ohtuvayre, המייצגת את מנגנון הפעולה החדשני הראשון עבור COPD ביותר מעשור, קיבלה אישור FDA ביוני 2024. לאחר האישור, ורונה פארמה השיקה את התרופה בסוף יולי. החברה צפויה לדווח על מכירותיה לרבעון הראשון בתחילת נובמבר. לפי וולס פארגו, התרופה עשויה לעלות משמעותית על ציפיות השוק, כאשר משוב מוקדם מצביע על האפשרות ש-Ohtuvayre תהפוך לתרופה של 2 ביליון דולר, ואף עשויה לעבור 3 ביליון דולר במכירות השיא.
המחיר הנוכחי בשוק צופה מכירות שיא של כ-750 מיליון דולר עבור Ohtuvayre. עם זאת, וולס פארגו מציעה כי ניתן להשיג סכום זה בקלות אם התרופה תעקוב אחר עקומת האימוץ של אנלוגים דומים ולא מובחנים בשוק. למרות הציפייה לתנודתיות במניה ברבעונים הראשונים לאחר ההשקה בשל דעות מגוונות בקרב רופאים ומשקיעים, החברה שומרת על תחזית חיובית לטווח הארוך לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של התרופה.
הניתוח של וולס פארגו מצביע על כך שהשוק אינו מעריך במלואו את הפוטנציאל לטווח הארוך של Ohtuvayre. החברה מצפה כי ככל שיהיו זמינים נתוני מכירות וחדירת התרופה לשוק תהיה ברורה יותר, יוכר הערך האמיתי של Ohtuvayre והשפעתה על המצב הכספי של ורונה פארמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ורונה פארמה עשתה צעדים משמעותיים עם אישור ה-FDA והשקת Ohtuvayre, טיפול למחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD). דוח הרווחים של החברה לרבעון השני של 2024 חשף מצב כספי חזק, עם עתודת מזומנים העולה על 400 מיליון דולר.
ורונה פארמה החלה במשלוחי תרופות למטופלים דרך בתי מרקחת מתמחים, ומתמקדת בכ-14,500 ספקי שירותי בריאות בארה"ב. החברה גם מקדמת את צנרת המוצרים שלה עם הצגת שתי תוכניות חדשות בשלב 2.
H.C. Wainwright ו-Piper Sandler שמרו על דירוגי הקנייה והיתר שלהם בהתאמה, עם יעד מחיר יציב של 36.00 דולר. זאת בעקבות מחקרי ENHANCE מוצלחים בשלב 3 של Ohtuvayre והציפייה לקוד J ייחודי לתרופה בינואר 2025. ורונה פארמה גם שיתפה פעולה עם The Ritedose Corporation לפיתוח וייצור של Ohtuvayre, ועם Nuance Pharma לניסוי קליני שלב 3 בסין.
התפתחויות אחרונות אלה מדגימות את המחויבות המתמשכת של ורונה פארמה לקידום הטיפול ב-COPD והרחבת נתח השוק שלה. ההנהלה של החברה הביעה אופטימיות לגבי ההצלחה המוקדמת של Ohtuvayre, וציינה מעל 100 רושמי מרשמים וזמן ממוצע מהיר של כ-5-7 ימי עסקים ממרשם למילוי.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של ורונה פארמה (NASDAQ:VRNA), המשלימים את התחזית האופטימית של וולס פארגו לגבי הפוטנציאל של Ohtuvayre. שווי השוק של החברה עומד על 2.33 ביליון דולר, המשקף את ציפיות המשקיעים לצמיחה עתידית.
ראוי לציין כי ורונה פארמה הציגה ביצועי שוק חזקים, עם תשואת מחיר של 76.89% בששת החודשים האחרונים ותשואה מרשימה של 86.91% בשנה האחרונה. זה מתיישב עם הסנטימנט החיובי סביב השקת Ohtuvayre והשפעתה הפוטנציאלית על השוק. המניה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, ב-93.43% מאותו שיא, מה שמצביע על אמון המשקיעים בפרספקטיבות של החברה.
עם זאת, חשוב לציין כי ורונה פארמה עדיין אינה רווחית, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -128.87 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. זה עקבי עם שלב הפיתוח של החברה וההשקה האחרונה של המוצר. טיפ InvestingPro מדגיש כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שאופייני לחברות ביוטכנולוגיה בשלבים המוקדמים של מסחור.
טיפ InvestingPro נוסף חושף כי לורונה פארמה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על יציבות פיננסית בעת שהיא מנווטת בשלב הקריטי המוקדם של כניסת Ohtuvayre לשוק. בסיס פיננסי איתן זה עשוי לספק לחברה את המשאבים הדרושים לתמיכה בהשקת התרופה והרחבת השוק הפוטנציאלית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור ורונה פארמה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.