פייפר סנדלר אישרה את עמדתה החיובית כלפי ורונה פארמה (NASDAQ: VRNA), תוך שמירה על דירוג יתר ומחיר יעד של 36.00 דולר.
ביטחון החברה במניה מגיע בעקבות ההשקה המוצלחת של Ohtuvayre של ורונה פארמה, טיפול למחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) במבוגרים.
מאז אישורה ביוני 2024, Ohtuvayre זכתה לאימוץ משמעותי בקרב ספקי שירותי בריאות, עם למעלה מ-100 רושמי מרשמים ייחודיים, כאשר 85% מהם נחשבים לכותבים בעלי נפח גבוה.
ורונה פארמה דיווחה במהלך הרווחים של הרבעון השני כי אימוץ Ohtuvayre היה חזק, מה שתומך בתחזית האופטימית של החברה.
קלות הגישה, מינימום ניירת וערוצי החזר מזורזים צוינו כגורמי מפתח בחדירה המהירה של התרופה לשוק.
הניתוח של פייפר סנדלר משווה גם את ההשקה של Ohtuvayre לזו של טיפולי COPD אחרים, תוך ציון שתרופות מוצלחות כמו Trelegy החלו היסטורית לייצר מיליוני דולרים במכירות כבר מהרבעון הראשון לאחר ההשקה.
ההתקדמות של ורונה פארמה בביסוס Ohtuvayre בשוק הייתה משמעותית, כאשר מחיר התרופה נקבע על עלות רכישה סיטונאית (WAC) חודשית של 2,950 דולר.
האסטרטגיה של החברה והקבלה החיובית של התרופה מרמזות על פוטנציאל חזק ל-Ohtuvayre להפוך לטיפול בלוקבאסטר בניהול COPD, מצב נשימתי כרוני המשפיע על אוכלוסיית חולים משמעותית ברחבי העולם.
בחדשות אחרות לאחרונה, ורונה פארמה ראתה התפתחויות משמעותיות עם האישור וההשקה של Ohtuvayre, טיפול למחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD). Wells Fargo קבעה יעד של 50 דולר לורונה פארמה, תוך הענקת דירוג יתר והצעה כי השוק הערך בחסר את הפוטנציאל של Ohtuvayre, שעשוי לעלות על ציפיות השוק ואף לעבור 3 ביליון דולר במכירות שיא.
H.C. Wainwright ופייפר סנדלר שמרו על דירוגי הקנייה והיתר שלהם בהתאמה, עם מחיר יעד יציב של 36.00 דולר.
ורונה פארמה גם שיתפה פעולה עם The Ritedose Corporation לפיתוח וייצור של Ohtuvayre, ועם Nuance Pharma לניסוי קליני שלב 3 בסין. החברה צפויה לדווח על מכירותיה לרבעון הראשון בתחילת נובמבר.
יתר על כן, דוח הרווחים של ורונה פארמה לרבעון השני של 2024 חשף מצב כספי חזק, עם עתודת מזומנים העולה על 400 מיליון דולר. החברה החלה במשלוחי מטופלים דרך בתי מרקחת מתמחים, תוך טיווח של כ-14,500 ספקי שירותי בריאות בארה"ב.
תובנות InvestingPro
ההצלחה האחרונה של ורונה פארמה עם השקת Ohtuvayre משתקפת בביצוע השוק החזק שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה תשואות מרשימות, עם תשואה כוללת של 76.89% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים ותשואה של 86.91% במהלך השנה האחרונה. זה מתיישר עם התחזית החיובית של פייפר סנדלר והאימוץ המוצלח של Ohtuvayre.
למרות הרווחים הללו, טיפים של InvestingPro מדגישים כי ורונה פארמה אינה רווחית כרגע, כאשר אנליסטים לא צופים רווחיות השנה. זה עקבי עם המיקוד של החברה בצמיחה וחדירה לשוק עבור טיפול ה-COPD החדש שלה. יחס המחיר לספר של החברה העומד על 13.86 מרמז כי המשקיעים מתמחרים פוטנציאל צמיחה עתידי משמעותי, כנראה בהתבסס על ההתחלה המבטיחה של Ohtuvayre.
ראוי לציין כי ורונה פארמה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעוד היא ממשיכה להשקיע במסחור של Ohtuvayre. למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור ורונה פארמה, המספקים צלילה עמוקה יותר למצב הפיננסי ועמדת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.