אלבני, ניו יורק - סולונה הולדינגס, Inc. (NASDAQ:SLNH), מפתחת של מרכזי נתונים ירוקים למשימות מחשוב תובעניות כמו כריית ביטקוין ובינה מלאכותית, השיגה הסכמים מכריעים עם מחזיקי אגרות חוב להמרה ומחזיק מניית-בכורה מסדרה B. הסכמים אלה הם צעדים קריטיים לקראת מימוש הסכם רכישת הון בהמתנה (SEPA) בסך 25 מיליון דולר עם קרן המנוהלת על ידי Yorkville Advisors Global L.P.
החברה הסדירה את הסכמת מחזיקי האגרות להסכם ה-SEPA ולפירעון מוקדם של יתרת אגרות החוב להמרה, תוך ויתור על זכויותיהם להשתתף ב-SEPA. סולונה תשלם דמי ויתור בסך 750,000 דולר ופרמיה של 20% על פירעון מוקדם של האגרות, וכן תרכוש אגרות מסוימות של Soluna Cloud בניכיון.
בנוסף, מחזיק מניית-בכורה מסדרה B הסכים להסכים ל-SEPA ולוותר על זכויות ההשתתפות. בתמורה, סולונה תתאים את מחיר ההמרה הנוכחי, תתמחר מחדש כתבי אופציה קיימים, ותנפיק כתבי אופציה חדשים למחזיק.
כדי לגשת לכספי ה-SEPA, על סולונה להגיש הודעת רישום S-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית, שצריכה להיות מוכרזת כאפקטיווית לפני שניתן יהיה להתחיל במימון. צעד זה נותר המכשול המשמעותי היחיד לאחר שיורקוויל וסולונה החליטו נגד מקדמות משולמות מראש, ובחרו לעבוד במסגרת ה-SEPA.
המימון מיועד למספר יוזמות מפתח, כולל פירעון אגרות חוב להמרה קיימות כדי להפחית מינוף ודילול, מימון פעולות בינה מלאכותית של Soluna Cloud, ופיתוח מרכזי נתונים חדשים. הוא גם יסייע לשפר את תזרימי המזומנים מההון העצמי, לחזק את המאזן של החברה, ולתמוך בהרחבת פרויקט Grace, מרכז נתונים לבינה מלאכותית בהספק של 2 מגה-וואט, ובפיתוח פרויקט Kati בהספק של 166 מגה-וואט ופרויקט Rosa בהספק של 187 מגה-וואט. בנוסף, סולונה מתכוונת לרכוש אתרים חדשים עבור עד 20 מגה-וואט נוספים של מרכזי נתונים לבינה מלאכותית עבור עסקי הקולוקציה שלה.
ההצהרות הצופות פני עתיד של סולונה בהודעה זו מוגנות תחת חוק רפורמת התביעות הייצוגיות בניירות ערך של ארה"ב משנת 1995, המציין כי החברה צופה כי התפתחויות אלה יקדמו את משימתה למנף אנרגיה מתחדשת עבור מחשוב בביצועים גבוהים.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם סולונה הולדינגס, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, סולונה הולדינגס דיווחה על עלייה משמעותית של 362% בהכנסות ברבעון השני של 2024. החברה גם השיגה מימון משמעותי, כולל הסכם רכישת הון בהמתנה בסך 25 מיליון דולר עם Yorkville Advisors Global L.P., ו-30 מיליון דולר להרחבת מרכז הנתונים הדגל שלה, פרויקט Dorothy 2. בנוסף, סולונה הולדינגס הגדילה את מסגרת האשראי שלה ל-13.75 מיליון דולר עבור חברה בת שלה, Soluna Cloud, והסכם שירותי ענן בסך 34 מיליון דולר עם יולט פקארד אנטרפרייז צפוי לייצר עד 80 מיליון דולר בהכנסות במהלך שלוש השנים הבאות.
בנוסף להתפתחויות הפיננסיות, סולונה הולדינגס הכריזה על פרויקט Rosa, פרויקט מרכז נתונים ירוק המציע עד 187 מגה-וואט של כושר, המופעל על ידי חוות רוח סמוכה בהספק של 240 מגה-וואט בטקסס. החברה גם החליטה שלא להמשיך עם מקדמות הון משולמות מראש במסגרת הסכם רכישת הון בהמתנה (SEPA) שבוצע קודם לכן עם YA II PN, LTD, ובמקום זאת בחרה לדבוק בתנאים המקוריים של ה-SEPA.
התפתחויות אחרונות אלה, בייעוץ של Northland Capital Markets, BitOoda Technologies, ו-Imperial Capital, הן חלק ממאמציה המתמשכים של סולונה הולדינגס להרחיב את שירותי מרכז הנתונים הירוק והאירוח שלה. הפרויקטים השונים של החברה, כולל פרויקט Dorothy 2, פרויקט Sophie, ופרויקט Kati, מתקדמים באופן משמעותי. בנוסף, סולונה הולדינגס מינתה את ג'ון טוניסון כמנהל הכספים החדש שלה.
תובנות InvestingPro
ההסכמים והתוכניות הפיננסיות האחרונות של סולונה הולדינגס מגיעים בזמן קריטי לחברה, כפי שמתגלה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 17.73 מיליון דולר בלבד, המשקף את מצבה הנוכחי בשוק. למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים פיננסיים, סולונה הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 142.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, ועלייה רבעונית מרשימה אף יותר של 367.84% ברבעון השני של 2024.
נתוני צמיחה אלה מתיישרים עם תוכניותיה השאפתניות של החברה להתרחבות ופיתוח של מרכזי נתונים חדשים. עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים כי סולונה "שורפת במהירות מזומנים" ו"לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים", מה שמדגיש את חשיבות הסכם ה-SEPA האחרון בסך 25 מיליון דולר.
מרג'ין הרווח הגולמי של החברה העומד על 76.41% ראוי לציון, כאשר טיפ של InvestingPro מציין "מרג'ין רווח גולמי מרשים". חוזקה זו עשויה להיות קריטית כאשר סולונה מתכוונת למנף את המימון החדש שלה ליוזמות שונות, כולל פירעון אגרות חוב להמרה קיימות והרחבת פעילות מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית שלה.
ראוי לציין כי המנית של סולונה התמודדה עם אתגרים לאחרונה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר של -42.75% ב-3 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro גם מציין כי "המנית ספגה מכה קשה בשבוע האחרון", מה שעשוי להסביר את הדחיפות מאחורי הבטחת הסדרים פיננסיים חדשים אלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור סולונה הולדינגס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומיקומה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.