לונדון - Marex Group plc (NASDAQ:MRX), פלטפורמת שירותים פיננסיים גלובלית מגוונת, הודיעה היום על הסכמתה לרכוש את Aarna Capital Limited, מהלך שיחזק את פעילותה במזרח התיכון וישפר את עסקי הסליקה שלה. הרכישה מתואמת עם האסטרטגיה של Marex לגוון את בסיס הלקוחות והפעילות שלה, במטרה להגדיל את עמידות הרווחים.
Aarna Capital, שמרכזה באבו דאבי, מתמחה בפתרונות סליקה, הוצאה לפועל וניהול סיכונים במגוון שווקים, כולל אנרגיה, מתכות ומגזרים פיננסיים. צפוי כי שילוב Aarna Capital יביא לMarex כ-180 לקוחות מקומיים, החל ממשקיעים מוסדיים ועד משרדי משפחה ולקוחות תאגידיים.
צפוי כי הרכישה האסטרטגית הזו תתרום לרווחי Marex, ותוסיף כחמישה אחוזים לרווח לאחר מס של החברה החל משנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2025 ואילך. Marex צופה סינרגיות מיידיות, כולל חיסכון מעמלות סליקה מופנמות והגדלת הכנסות ריבית נטו באמצעות יחסי מימון.
מנכ"ל Marex, איאן לוויט, העיר על חשיבות המזרח התיכון להזדמנויות צמיחה והביע התלהבות מהפוטנציאל של הרכישה להציג לקוחות חדשים לפלטפורמה של Marex ולהרחיב את עסקי הסליקה שלה. דמיטרי נדבצקי מ-Aarna Capital הדהד רגש זה, וציין את היתרונות לשני הצדדים, כאשר לקוחות Aarna מקבלים גישה למגוון רחב יותר של מוצרים ושירותים של Marex.
צפוי כי העסקה תושלם בסוף שנת 2024, בכפוף לאישורים רגולטוריים. הרכישה נתפסת כמהלך פיננסי זהיר עבור Marex, כאשר מחיר הרכישה מייצג פי שלושה עד ארבעה מהרווח הצפוי לאחר מס של Aarna Capital.
קבוצת Marex, בעלת נוכחות חזקה בשווקי סחורות שונים, ביצעה כ-129 מיליון עסקאות וסלקה 856 מיליון חוזים בשנת 2023. לחברה יש מעל 2,000 עובדים ביותר מ-35 משרדים ברחבי העולם. רכישת Aarna Capital היא חלק מהמאמצים המתמשכים של Marex להרחיב ולגוון את עסקיה.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות וכולל הצהרות צופות פני עתיד לגבי היתרונות הצפויים של הרכישה, כולל תוצאות פיננסיות לשנת הכספים 2025. הצהרות אלה כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Marex Group Plc עשתה צעד משמעותי בהרחבת היצע המוצרים המתחדשים שלה עם רכישת Dropet, חברה ספרדית המתמחה בדלקים ביולוגיים. מהלך אסטרטגי זה הוא חלק מתוכנית Marex לגוון את עסקיה ולשפר את עמידות הרווחים. Dropet, הידועה בשירותי הוצאה לפועל שלה למוצרי דלקים ביולוגיים פיזיים ונייר, תחזק את יכולות Marex בתחום הדלקים הביולוגיים הפיזיים ותתמוך במטרתה להפוך לספק מוביל בסחורות סביבתיות.
ראש האנרגיה OTC הגלובלי של Marex, מתיו ת'יסל, ציין כי הרכישה תרחיב את הנוכחות הגיאוגרפית של החברה ותגוון את מגוון המוצרים ובסיס הלקוחות שלה. בינתיים, מנכ"לית Dropet, אלמודנה ברוקל, הביעה התלהבות מהאינטגרציה, וציינה כי לקוחות Dropet ייהנו משירותים נוספים באנרגיות מתחדשות וסחורות אחרות.
בחדשות האנליסטים, Citi שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-Marex, תוך ציון הפעילות הבריאה של החברה בשוק הסחורות והפוטנציאל לרווחי נתח שוק. Keefe, Bruyette & Woods החלו כיסוי עם דירוג Outperform, תוך הכרה בפוטנציאל הצמיחה של Marex ובעמדתה החזקה במסחר בסחורות ואנרגיה. Barclays שדרגה את מניית Marex ל-Overweight, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה האסטרטגי של החברה והערכה האטרקטיבית. אלה הן התפתחויות אחרונות המרמזות על תחזית חיובית לגבי המיצוב האסטרטגי של Marex בשוק.
תובנות InvestingPro
רכישת Aarna Capital על ידי קבוצת Marex מתיישבת היטב עם מצבה הפיננסי הנוכחי ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, Marex הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 14.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו מלווה בשולי רווח גולמי בריאים של 67.74%, המצביעים על פעילות יעילה שעשויה להשתפר עוד יותר באמצעות שילוב Aarna Capital.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 13.56 מרמז כי המניה מוערכת באופן סביר, במיוחד בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה. הערכה זו הופכת לאטרקטיבית אף יותר כאשר מסתכלים על יחס ה-P/E המותאם של 10.41 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מדדים אלה מצביעים על כך שאסטרטגיית ההרחבה של Marex, כולל רכישת Aarna Capital, עשויה להוביל לעלייה בערך לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro מדגישים חוזקות נוספות:
1. לקבוצת Marex יש תשואה גבוהה על ההון המושקע, מה שמרמז על שימוש יעיל במשאביה. זה מבשר טובות ליכולת החברה לשלב ולמנף ביעילות את הנכסים של Aarna Capital.
2. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.38%, Marex מציעה הצעה אטרקטיבית למשקיעים המחפשים הכנסה.
תובנות אלה הן רק דוגמה למידע הערך הזמין ב-InvestingPro. מנויים יכולים לגשת ליותר מ-10 טיפים נוספים עבור קבוצת Marex, המספקים ניתוח מקיף יותר לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.