במהלך פיננסי אסטרטגי, חברת אטמוס אנרג'י (NYSE:ATO), שחקנית מובילה בתחום הפצת הגז הטבעי, נכנסה להסכם משמעותי הכולל הנפקת אגרות חוב בכירות. היום, החברה הודיעה על השלמת הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בשיעור 5.000% לפירעון בשנת 2054, בסכום קרן כולל של 650 מיליון דולר.
אגרות החוב הונפקו תחת שטר נאמנות קיים עם U.S. Bank Trust Company, National Association, כנאמן. הנפקה זו נעשתה תחת חוק ניירות ערך משנת 1933, בעקבות הודעת רישום ותוספת לתשקיף שהוגשו בספטמבר.
אטמוס אנרג'י הבטיחה תמורה נטו של כ-638.1 מיליון דולר לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות. צפוי כי כספים אלו יתרמו לגמישות פיננסית של החברה ויתמכו בפרויקטים הנוכחיים והעתידיים שלה.
אגרות החוב החדשות שהונפקו הן בלתי מובטחות ומדורגות באופן שווה לחוב הבלתי נחות האחר של אטמוס אנרג'י. הרבית על אגרות חוב אלו נקבעה בשיעור שנתי של 5.000%, עם תשלומים חצי-שנתיים החל מ-15 ביוני 2025, ותאריך הפירעון הוא 15 בדצמבר 2054. לאטמוס אנרג'י שמורה האופציה לפדות את אגרות החוב, במלואן או בחלקן, בכל עת במחירים שנקבעו מראש.
תנאי שטר הנאמנות כוללים התניות המטילות מגבלות מסוימות על אטמוס אנרג'י וחברות הבת המוגבלות שלה, כגון הגבלות על מתן עיכבון מסוימים, ביצוע עסקאות מכירה והחכר חוזר מסוימות, ואיחוד או מיזוג עם ישויות אחרות. ההתניות נועדו להגן על האינטרסים של מחזיקי אגרות החוב תוך מתן מידה של גמישות תפעולית לחברה.
במקרה של אירוע חדלות פירעון, שיכול להיגרם מתרחישים כמו כשל בתשלום או פשיטת רגל, הנאמן או מחזיקי אגרות החוב המחזיקים לפחות 25% מסכום הקרן יכולים להכריז על אגרות החוב כעומדות לפירעון מיידי, יחד עם כל רבית מצטברת.
בחדשות אחרות לאחרונה, אטמוס אנרג'י ביצעה מספר מהלכים משמעותיים. החברה גייסה 650 מיליון דולר באמצעות הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות, עסקה שתווכה על ידי Mizuho Securities USA, TD Securities, ו-U.S. Bancorp Investments. אטמוס אנרג'י צופה רווח נטו של כ-638.1 מיליון דולר מההנפקה. הרווח למניה של החברה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024 עלה מ-5.33 דולר ל-6 דולר בעקבות תוצאות רגולטוריות, הרחבת בסיס הלקוחות והכנסות מערכת חזקות.
בהתפתחויות אחרות, Mizuho Securities שמרה על תחזית חיובית לגבי אטמוס אנרג'י, העלתה את מחיר היעד של החברה מ-138 דולר ל-148 דולר, ושמרה על דירוג Outperform. גם Edward Jones ו-Ladenburg Thalmann שומרות על דירוג Buy לחברה, תוך ציון הפוטנציאל לצמיחה ברווחים מעל הממוצע ומאזן חזק.
אטמוס אנרג'י גם ביצעה מינויים מרכזיים לאחרונה, כאשר Michelle H. Faulk נכנסה לתפקיד סגנית נשיא ומבקרת, ו-Telisa Toliver הצטרפה לדירקטוריון. החברה צופה כי הרווח למניה בשנת הכספים 2024 יהיה בחלק העליון של הטווח 6.70 עד 6.80 דולר, ומעריכה צמיחה של 6% עד 8% ברווח למניה עד שנת הכספים 2028. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות באטמוס אנרג'י.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של אטמוס אנרג'י בסך 650 מיליון דולר מתיישבת עם מצבה הפיננסי החזק ואסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 21.6 ביליון דולר והפגינה ביצועים פיננסיים איתנים עם יחס P/E של 20.43. הערכה זו מרמזת כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של אטמוס אנרג'י, מה שעשוי לשקף ביטחון בפוטנציאל העתידי שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אטמוס אנרג'י העלתה את הדיבידנד שלה במשך 31 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, בשילוב עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.32%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. יכולתה של החברה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 42 שנים רצופות מדגישה עוד יותר את היציבות הפיננסית שלה ואת יכולת יצירת תזרים המזומנים.
הנפקת אגרות החוב האחרונה יכולה להיתפס כמהלך אסטרטגי לניצול מעמדה החזק של אטמוס אנרג'י בשוק, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות ומציגה תשואה חזקה של 20.34% ב-3 החודשים האחרונים. גמישות פיננסית זו, בשילוב עם תחזיות האנליסטים לרווחיות בשנה הנוכחית, ממקמת את אטמוס אנרג'י היטב לצמיחה עתידית והשקעה בתשתית הפצת הגז הטבעי שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור אטמוס אנרג'י, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.