אינטראקטיב סטרנגת', אינק. (NASDAQ:TRNR), יצרנית ציוד אלקטרוני וחשמלי, נכנסה לאחרונה להסכמים המובילים להנפקת ניירות ערך הוניים חדשים ותיקונים למבנה התאגידי שלה, על פי טופס 8-K שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית היום.
ביום שני, החברה הסכימה להנפיק 586,957 מניות רגילות ל-Vertical Investors, LLC בתמורה להפחתה של 270,000 $ בסכום קרן החוב במסגרת הלוואה לתקופה מפברואר 2024. המניות הונפקו במחיר של 0.46 $ כל אחת, מעל מחיר הסגירה ביום המסחר האחרון לפני ההסכם המקורי. הנפקה זו בוצעה בהתאם לפטור מרישום על פי חוק ניירות הערך משנת 1933. כתוצאה מהסכם זה והסכמים קודמים, יתרת ההלוואה העומדת כעת עומדת על 4,357,863.06 $. בעקבות עסקאות אלה, סך המניות הרגילות של אינטראקטיב סטרנגת' עומד על 17,172,926 מניות.
בנוסף, דירקטוריון החברה אישר ביום חמישי את תעודת הייעוד של מניות-בכורה המירות מסדרה C. פעולה זו ייעדה 5,000,000 מניות בכורה מאושרות כמניות-בכורה המירות מסדרה C. מניות אלה, הניתנות להמרה למניות רגילות בשער שנקבע על ידי חלוקת מחיר ההנפקה המקורי במחיר ההמרה, אינן בעלות זכות הצבעה למעט כנדרש על פי חוק. ההמרה חייבת להתבצע לפני 27 במרץ 2026, כאשר מועד ההמרה החובה נקבע לאותו תאריך. מניית-בכורה מסדרה C נושאת מחיר הנפקה מקורי של 2.00 $ למניה ומחיר המרה של 1.00 $ למניה, שניהם כפופים להתאמות. דיבידנדים על מניות בכורה אלה יצטברו מדי שנה בשיעור של 15%.
אינטראקטיב סטרנגת' הצהירה כי אין בכוונתה לרשום את מניית-בכורה מסדרה C למסחר בכל בורסה לניירות ערך, ואין שוק מבוסס לניירות ערך אלה. המידע המדווח מבוסס על הדיווח האחרון של החברה לרשות ניירות הערך ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך המוזכרים.
בחדשות אחרות לאחרונה, אינטראקטיב סטרנגת' אינק. עשתה צעדים משמעותיים הן בארגון מחדש פיננסי והן בהרחבת שוק בינלאומי. החברה השיגה לאחרונה הסכמי הפצה אקסלוסיבית למכונות הטיפוס האנכיות CLMBR שלה בגרמניה, שווייץ, אוסטריה ומדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ.
זהו שלב חשוב באסטרטגיית הצמיחה של החברה, כאשר צפוי כי ההזמנות יסופקו ברבעון השלישי, מה שיגדיל משמעותית את הכנסות החברה.
אינטראקטיב סטרנגת' אינק. נכנסה גם להסכם החלפת חוב-הון עם Vertical Investors, LLC, המפחית את ההלוואה העומדת שלה ב-115,000 $ בתמורה להנפקת 250,000 מניות מהמניות הרגילות שלה. מהלך זה הוא חלק מסדרת תמרונים פיננסיים שמטרתם לנהל את המבנה הפיננסי של החברה.
בעלי המניות של החברה אישרו הצעות מפתח באסיפה מיוחדת שנערכה לאחרונה, כולל הנפקה של מעל 20% ממניות החברה הרגילות ומתן סמכות שיקול דעת לדירקטוריון לבצע איחוד מניות אחד או יותר. זה אפשר לחברה לשפר את מבנה ההון שלה ולשפר את הגמישות הפיננסית שלה.
תובנות InvestingPro
נתונים ועצות עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של אינטראקטיב סטרנגת' (NASDAQ:TRNR) ולפעולות התאגידיות האחרונות שלה. שווי השוק של החברה עומד על 0.87 מיליון $ בלבד, המשקף את הקשיים הנוכחיים שלה. למרות צמיחה משמעותית בהכנסות של 69.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, TRNR מתמודדת עם אתגרי רווחיות חמורים. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה שלילי עמוקות ב-327.16%-, והיא דיווחה על מרג'ין הכנסה תפעולית של -2,558.04% לאותה תקופה.
נתונים אלה מתיישבים עם שתי עצות מפתח של InvestingPro: החברה סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, מניית TRNR ספגה מכה משמעותית, עם תשואה כוללת של -99.7% בשנה האחרונה על פי הנתונים העדכניים ביותר. ביצועי המניה הגרועים מודגשים עוד יותר על ידי עצה נוספת של InvestingPro, המציינת כי המניה התנהגה באופן גרוע בחודש האחרון.
הנפקת ההון החדשה והיצירה של מניות-בכורה המירות מסדרה C נראות כניסיונות לארגן מחדש את החוב של החברה ולשפר את מצבה הפיננסי. עם זאת, מהלכים אלה באים על רקע של אתגרים פיננסיים משמעותיים, כפי שמודגש בנתוני InvestingPro.
משקיעים השוקלים את TRNR צריכים לדעת ש-InvestingPro מציע 13 עצות נוספות למניה זו, המספקות ניתוח מקיף יותר של בריאותה הפיננסית ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.