Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) הודיעה על בקשת הסכמה לאישור תיקונים לשטר הנאמנות המסדיר את אגרות החוב הבכירות מדרגה ראשונה של Windstream Holdings II, LLC, כפי שנחשף בדיווח ל-SEC מה-11 בספטמבר 2024. התיקונים המוצעים הם חלק מארגון מחדש לאחר המיזוג בעקבות המיזוג שהוכרז קודם לכן עם Windstream Holdings II, LLC, שבו Uniti תשרוד כחברה בת בבעלות מלאה של חברת האם החדשה, New Uniti.
מטרת התיקונים היא לאפשר ארגון מחדש לאחר הסגירה שעשוי להוביל לכך ש-Windstream או כל ערב של אגרות החוב של Windstream יהפכו לחייבים תחת הסכמי החוב של Uniti. ארגון מחדש זה נועד ליצור מבנה הון מאוחד בין Uniti ו-Windstream תחת חברת אם משותפת.
השינויים כוללים תיקונים לאמות מידה והגדרות בתוך שטר הנאמנות כדי להתאימם לתנאי החוב של Uniti ולאפשר את ניידות החוב של Windstream למבנה ההון של Uniti.
כדי ליישם את התיקונים, נדרשת הסכמה מבעלי רוב בסכום הקרן של אגרות החוב של Windstream הנפרעות, למעט אלה המוחזקות על ידי Windstream או החברות הקשורות אליה. בקשת ההסכמה אמורה להסתיים ב-18 בספטמבר 2024, בשעה 17:00. אין ביטחון שההסכמות הנדרשות יתקבלו, ויישום התיקונים המוצעים אינו תנאי לסגירת המיזוג.
הדיווח כולל גם דוחות כספיים פרו פורמה לא מבוקרים המשקפים את השפעת העסקה המוצעת וביצועיה הכספיים של Windstream לשלושת החודשים ושישה החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024. מידע זה מסופק למחזיקי אגרות החוב של Windstream ואינו מיועד להוות הצעה או בקשה למכירת ניירות ערך. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Uniti Group עושה צעדים משמעותיים בהרחבת תשתית הסיבים שלה. החברה הבטיחה חוזה ל-20 שנה לתמיכה בהרחבת מרכזי נתונים מותאמים לבינה מלאכותית באלבמה, הכולל בניית מסלול סיבים ארוך טווח חדש באורך של מעל 200 מייל. פיתוח זה נועד לשפר את הקישוריות ולספק נתיב מגוון בין מונטגומרי למובייל, אלבמה, ולשפר פתרונות קישוריות למגזרים שונים.
הביצועים הכספיים האחרונים של Uniti Group ראויים גם לציון. החברה דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני של 2024, המונעים מביקוש גבוה לתשתית הסיבים שלה. Uniti אישרה מחדש את תחזית ההכנסות וה-EBITDA המתואם לשנת 2024 המלאה, וצופה צמיחה של 4-6% בהכנסות החודשיות החוזרות לשנה. עסקי הסיבים האסטרטגיים החוזרים הליבתיים של החברה ראו צמיחה של 3% ברבעון השני, ועצימות ההון נטו שלהם ירדה ל-31% מ-44% בהשוואה לשנה שעברה.
בחזית אחרת, המיזוג של Uniti עם Windstream נמצא במסלול ומצופה להיסגר במחצית השנייה של 2025. מיזוג זה נועד להקים רשת סיבים לאומית המתמקדת בשווקי Tier 2 ו-3. בינתיים, Uniti בוחנת באופן פעיל הזדמנויות מימון מחדש ומעורבת בדיונים על מיזוגים ורכישות. החברה גם אופטימית לגבי השגת תזרים מזומנים חופשי חיובי עד 2026. אלה הן כמה מההתפתחויות האחרונות בתוך Uniti Group.
תובנות InvestingPro
בעוד Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) מנווטת דרך הארגון מחדש לאחר המיזוג עם Windstream, משקיעים עוקבים בקפידה אחר הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Uniti יש שווי שוק של כ-1.27 מיליארד דולר, המאותת על גודל משמעותי במגזר שלה. ראוי לציין כי החברה חוותה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 10.85% במחיר, ותשואה מרשימה אף יותר של 26.46% בחודש האחרון. נתונים אלה מרמזים על מומנטום חיובי נוכחי בתפיסת השוק את מניית Uniti.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Uniti נסחרת במכפיל EBITDA נמוך, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס לרווחים לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות. זה עשוי להיות מעניין במיוחד למשקיעי ערך המחפשים הזדמנויות. יתר על כן, עם תשואת דיבידנד של 11.52%, Uniti בולטת כהשקעה מניבת הכנסה משמעותית, שעשויה למשוך מחפשי דיבידנדים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מפורט יותר ותובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אשר מעמיקים בניואנסים של הפיננסים והמעמד בשוק של Uniti. ניתן לגשת לטיפים אלה דרך פלטפורמת InvestingPro, הכוללת סט מקיף של מדדים ופרשנות מומחים להנחיית החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.