ניו יורק - Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA) הודיעה על רכישת עסקי תוכניות הפנסיה של OneAmerica Financial, מהלך המרחיב משמעותית את חטיבת פתרונות העושר שלה. צעד אסטרטגי זה יגדיל את הנכסים תחת הניהול (AUA) של Voya בכ-47 מיליארד דולר, ויחזק במיוחד את נוכחותה במגזרי השוק המתעוררים והבינוניים.
העסקה תגדיל את עסקי הפנסיה של Voya ל-580 מיליארד דולר ב-AUA, כאשר מספר תוכניות הפנסיה והמשתתפים יגיע ל-60,000 ו-7.9 מיליון, בהתאמה. הרכישה כוללת מגוון סוגי תוכניות פנסיה, כגון 401(k), 403(b), 457, תוכניות פיצויים נדחים שאינן מוסמכות, ותוכניות בעלות מניות לעובדים.
הת'ר לוואלי, מנכ"לית Voya Financial, הביעה התלהבות מהרכישה, וציינה כי היא מתיישרת עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה במתן פתרונות הטבות וחיסכון במקום העבודה לקהל לקוחות רחב יותר. היא הדגישה כי המחויבות של OneAmerica לביטחון פיננסי משלימה את הגישה הממוקדת בלקוח של Voya.
סקוט דייוידסון, יו"ר, נשיא ומנכ"ל OneAmerica Financial, Inc., הביע ביטחון ביכולתה של Voya להציע שירותים מובילים בתעשייה וראה בעסקה הזדמנות עבור לקוחות ועובדי OneAmerica ליהנות מההצעות של Voya. לאחר הרכישה, OneAmerica תתמקד בקווי המוצרים הליבה הנותרים שלה.
העסקה, שצפויה להיסגר ב-1 בינואר 2025, כפופה לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים אחרים. Voya מתכננת לדון בפרטים נוספים של העסקה במהלך שיחת הרווחים של הרבעון השלישי לשנת 2024.
הרכישה צפויה לשפר את הצעות השירות של Voya בכל השווקים וקודי המס, כולל הוספת תוכנית בעלות המניות לעובדים של OneAmerica. צעד זה צפוי גם לחזק את הקשרים של Voya עם מתווכים ולהרחיב את רשת ההפצה שלה.
רכישה אסטרטגית זו מבוססת על הודעה לעיתונות וכפופה למילוי תנאי הסגירה ואישורים רגולטוריים. פרטים כספיים נוספים והשלכות העסקה זמינים באתר קשרי המשקיעים של Voya.
Citi ו-Eversheds Sutherland LLP מייעצות ל-Voya בעסקה, בעוד Goldman Sachs & Co. LLC ו-Sidley Austin, LLP מייעצות ל-OneAmerica Financial Partners.
בחדשות אחרות לאחרונה, Voya Financial דיווחה על רווח מתואם למניה (EPS) של 2.18 דולר והכנסה נקייה על פי GAAP של 201 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. למרות אתגרים במגזר הבריאות, מגזרי העושר וניהול ההשקעות של החברה הראו צמיחה, תורמים לעמדת הון עודף חזקה של כ-200 מיליון דולר. בנוסף, Voya Financial עברה את רף ה-100 מיליארד דולר בנכסים בפתרונות המעסיקים המרובים שלה, המסמנים עלייה של 15% בסך הנכסים מאז השנה שעברה.
Voya Financial הודיעה גם על מינויו של מייקל כץ כמנהל הכספים החדש, שייכנס לתפקידו ב-1 בינואר 2025. כץ, חבר ותיק בצוות Voya, יחליף את דון טמפלין, שמתכנן לפרוש. בחזית האנליסטים, בעוד Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ואת יעד מחיר המניה של 84.00 דולר עבור Voya, Morgan Stanley הורידה את דירוג המניה של Voya מ-Overweight ל-Equalweight בשל חששות לגבי ביצועי מגזר פתרונות הבריאות ושילוב Benefitfocus בפעילות Voya.
Barclays החלה לסקור את Voya Financial, והעניקה דירוג Overweight על בסיס ההערכה ש-Voya Financial מייצרת תזרים מזומנים חזק ועקבי. אלה הן כמה מההתפתחויות האחרונות ב-Voya Financial, כאשר ההנהלה מתכננת להתמודד עם האתגרים במגזר פתרונות הבריאות עם אסטרטגיות תמחור חדשות ואמצעים נוספים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.