גולדמן זאקס אישררה את המלצת ה"קנייה" שלה ואת מחיר היעד של 27.00 דולר למניית Olema Pharmaceuticals (NASDAQ: OLMA).
האישור מגיע בעקבות פרסום נתונים חדשים ממחקר שלב 1a/1b של imlunestrant, תרופה בפיתוח לטיפול באוכלוסיות מסוימות של סרטן השד.
המחקר, הידוע בשם EMBER, פרסם ביום שישי האחרון תוצאות מפורטות של טיפול מונותרפי וטיפול משולב, המציגות תוצאות חיוביות חדשות עבור הטיפול המונותרפי של imlunestrant בסרטן שד מסוג ESR1 מוטנטי ו-ESR1-Wild Type.
תוצאות אלו מתווספות למערך הנתונים הקודם שהוצג במרץ 2023 בכנס סן אנטוניו לסרטן השד (SABCS23), אשר הראה יעילות דומה לתרופה אחרת, palbociclib, באוכלוסיות מטופלים דומות.
הפרסום האחרון הדגיש כי חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה (mPFS) באוכלוסיית ESR1-Wild Type שטופלה ב-imlunestrant היה כנראה גבוה משמעותית מאלו שטופלו בתרופות אחרות, כגון elacestrant ו-fulvestrant, במחקר דומה הידוע בשם EMERALD. השוואה זו מרמזת כי imlunestrant עשוי להציע אפשרות טיפול משופרת לתת-קבוצת מטופלים זו.
האנליסט ציין כי הספקנות הקודמת לגבי יעילות ה-imlunestrant נבעה מחוסר בתוצאות מוצהרות במינון המומלץ לשלב 2 (RP2D) ואי-ודאות אם היעילות שנצפתה הייתה ממינונים גבוהים יותר שלא קודמו בניסויי שלב 3. עם זאת, הנתונים החדשים שפורסמו מספקים תמיכה לפוטנציאל היעילות של התרופה ב-RP2D, במיוחד במטופלי ESR1-Wild Type.
הממצאים ממחקר EMBER נתפסים כמחזקים את הפוטנציאל של imlunestrant בניסוי OPERA-1 המתמשך, לפי האנליסט. אופטימיות זו מוצגת על רקע של כישלונות מצד מפרקי קולטני אסטרוגן סלקטיביים (SERDs) מהדור הבא אחרים בסרטן שד מסוג ESR1-Wild Type, מה שמדגיש את חשיבות התוצאות החיוביות עבור המועמד של Olema Pharmaceuticals.
Olema Pharmaceuticals הגדילה את יכולת ההלוואה שלה ל-100 מיליון דולר, הכפלה מהגבול הקודם של 50 מיליון דולר. התפתחות זו אושרה באמצעות תיקון להסכם ההלוואה והביטחון שלה עם Silicon Valley Bank, כפי שנמסר בדיווח 8-K אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית. התיקון גם מאריך את תאריך הפירעון של ההלוואה ל-1 ביולי 2028.
על פי התנאים המעודכנים, ל-Olema Pharmaceuticals יש כעת גישה מיידית ל-25 מיליון דולר, עם 25 מיליון דולר נוספים המותנים בהשגת אבני דרך ספציפיות הקשורות לניסוי קליני מכריע בשלב 3 של מועמד התרופה שלהם, palazestrant, בשילוב עם ribociclib. 50 מיליון הדולר הנותרים כפופים לאישור הבנק.
תובנות InvestingPro
בעקבות האישור האחרון של גולדמן זאקס, Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA) הציגה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 10.04%, המשקפת אופטימיות משקיעים לאור תוצאות מחקר EMBER המבטיחות. החוסן הפיננסי של החברה ראוי לציון גם כן, שכן היא מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק כרית לעלויות מחקר ופיתוח עתידיות. עם זאת, אנליסטים מיתנו את ציפיות הרווח שלהם, כאשר ארבעה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שמאותת על זהירות לצד המרדף של החברה אחר הצלחת ה-imlunestrant.
נתוני InvestingPro מצביעים עוד כי ל-Olema Pharmaceuticals שווי שוק של כ-714.75 מיליון דולר ויחס מחיר לספר של 3.15 נכון לרבעון השני של 2024. למרות חוסר הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים והציפיות לירידה בהכנסה נטו השנה, תנועות מחיר המניה נותרות תנודתיות למדי. חשוב לציין גם ש-Olema אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להשפיע על החלטות השקעה עבור אלה המחפשים נכסים מניבי הכנסה. למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, ישנן תובנות נוספות זמינות בכתובת https://www.investing.com/pro/OLMA, שיכולות לסייע בקבלת החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.