ביום שני, H.C. Wainwright שדרגה את Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS) מ"ניטרלי" ל"קנייה", וקבעה מחיר יעד של 20.00 דולר. המנייה, הנסחרת כעת ב-2.72 דולר, הפגינה עמידות מרשימה עם עלייה של 136% בששת החודשים האחרונים, למרות ירידה של 10% בשבוע שעבר.
על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 5 ל-13 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל רווח משמעותי. השדרוג מגיע בעקבות הודעת Aclaris בחודש שעבר על הסכם רישיון בלעדי עם Biosion, Inc. לפיתוח שתי תרפיות אנטיבודיות מבטיחות. החברה שומרת על מצב כספי חזק, כאשר ניתוח InvestingPro מראה יותר מזומנים מחוב במאזן ויחס שוטף בריא של 7.03, המצביע על נזילות חזקה לתמיכה בתוכניות הפיתוח שלה.
Aclaris השיגה זכויות עולמיות, למעט סין הגדולה, ל-BSI-045B ו-BSI-502. BSI-045B הוא נוגדן חד-שבטי בשלב קליני המכוון ל-TSLP, ו-BSI-502 הוא נוגדן דו-ספציפי בשלב פרה-קליני המכוון ל-TSLP ו-IL4R. שתי התרופות נחשבות לתרפיות פוטנציאליות מובילות בקטגוריה למצבים עם צרכים רפואיים משמעותיים שלא נענו.
BSI-045B הראה פרופיל מבטיח בניסוי שלב 2a לדלקת עור אטופית בינונית עד חמורה בארצות הברית. התרופה נמצאת גם במספר מחקרי שלב 2 בסין לאסטמה חמורה ודלקת כרונית של הסינוסים עם פוליפים באף. תוצאות חיוביות מניסויים אלה עשויות להוביל את Aclaris להתחיל מחקרים קליניים בשלב האמצעי בארה"ב בשנה הבאה.
האנליסט מאמין ש-BSI-045B יכול לייצר הכנסות משמעותיות, עם פוטנציאל להגיע למכירות שנתיות של כ-9.8 ביליון דולר בשווקי ארה"ב והאיחוד האירופי לאסטמה כרונית ודלקת עור אטופית. צפוי כי התרופה תיכנס לשוק האמריקאי ב-2029 עבור אסטמה וב-2030 עבור דלקת עור אטופית, עם מחיר משוער של כ-30,000 דולר בארה"ב ו-10,000 דולר באירופה.
ההחלטה לשדרג את דירוג המנייה של Aclaris משקפת את הפוטנציאל של BSI-045B למלא צורך שוק משמעותי ולהניע מכירות גבוהות, במיוחד לאחר עסקת הרישיון עם Biosion. מחיר היעד החדש של 20.00 דולר נקבע בראייה של 12 חודשים, בהתחשב בכניסה הצפויה של התרופה לשוק ובתחזית פיננסית.
על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המנייה נראית מוערכת בחסר ברמות הנוכחיות. מנויים יכולים לגשת ל-12 טיפים נוספים של Pro ולדוח מחקר Pro מקיף המכסה את הבריאות הפיננסית של Aclaris, המדורגת כעת כ"טובה" עם ציון של 2.62 מתוך 5.
בחדשות אחרות לאחרונה, Aclaris Therapeutics ראתה סדרה של שדרוגים מאנליסטים שונים בעקבות התפתחויות אסטרטגיות אחרונות. Cantor Fitzgerald שינתה את עמדתה לגבי Aclaris, משדרגת את הדירוג שלה מ"ניטרלי" ל"עודף משקל" לאחר שAclaris הודיעה על הוספת שתי תרופות מבטיחות, BSI-045B ו-BSI-502, לתיק שלה. באופן דומה, Leerink Partners, BTIG, Jefferies, ו-Piper Sandler גם שדרגו את הדירוגים שלהם מ"ביצועי שוק" ל"עודף ביצועים", "ניטרלי" ל"קנייה", "החזק" ל"קנייה" ו"ניטרלי" ל"עודף משקל" בהתאמה.
Aclaris השיגה זכויות גלובליות לשני טיפולים פוטנציאליים למצבים דלקתיים מBiosion, BSI-045B ו-BSI-502. תרכובות אלו הראו הבטחה בטיפול בדלקת עור אטופית ומחלות דלקתיות אחרות. החברה מתכננת לקדם את שני הסוכנים במחקרים קליניים, כאשר המחקר הבא עבור BSI-045B צפוי להיות מפורט בקרוב והגשת תרופה חדשה לחקירה (IND) עבור BSI-502 מכוונת לתחילת 2025.
יתר על כן, Aclaris גייסה כ-80 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית שנרשמה ביתר ומכרה חלק מרווחי התמלוגים העתידיים שלה מOLUMIANT ל-OMERS, תוכנית פנסיה קנדית, תמורת תשלום מקדמה של 26.5 מיליון דולר.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים האסטרטגיים של Aclaris לקדם את התוכניות שלה ולהבטיח את מצבה הכספי. החברה גם החלה בניסוי שלב 2a עבור ATI-2138, טיפול פוטנציאלי לדלקת עור אטופית בינונית עד חמורה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.