ביום שני, סקוטיאבנק עדכנה את תחזיתה לגבי Vertex Pharmaceuticals Incorporated, והעלתה את יעד המחיר שלה במעט מ-426 דולר ל-430 דולר תוך שמירה על דירוג "ביצוע מגזרי". ענקית הביוטכנולוגיה בשווי 102 ביליון דולר, הנסחרת כעת ב-397.27 דולר, נראית מוערכת בחסר במקצת לפי ניתוח InvestingPro. התאמה זו מגיעה בעקבות האישור האחרון של ה-FDA לטיפול בסיסטיק פיברוזיס של Vertex, Alyftrek, עבור מטופלים בני שש ומעלה עם מוטציות גנטיות ספציפיות.
Alyftrek של Vertex, תרפיה משולשת של vanzacaftor, אושרה על ידי ה-FDA לטיפול בסיסטיק פיברוזיס בתת-קבוצה של מטופלים. האישור היה צפוי בשל תוצאות ניסויים קליניים משכנעות.
ניסויים אלה הציגו את היעילות הדומה של Alyftrek ל-Trikafta מבחינת תפקוד הריאות, הנמדד באחוז הצפוי של נפח נשיפה מאולץ, והדגימו ביצועים טובים יותר בשיפור תפקוד מווסת המוליכות הממברנלי של סיסטיק פיברוזיס, כפי שמצוין ברמות כלוריד בזיעה.
למרות התנודתיות האחרונה בשוק שגרמה לירידה של 15% במחיר המניה בשבוע האחרון, נתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם צמיחה בהכנסות של 10% בהשוואה לשנה שעברה.
החברה צפויה להאיץ את הפצת Alyftrek, תוך ניצול הרשת המסחרית המבוססת שלה וקשרי הספקים בשוק הסיסטיק פיברוזיס. למרות הפרופיל הקליני החזק של Trikafta, המיקוד יעבור כעת לדינמיקת המעבר של המטופלים בין שתי התרפיות, תהליך שעשוי לקחת זמן להתפתח.
אישור ה-FDA ל-Alyftrek מהווה אבן דרך משמעותית עבור Vertex, המחזקת את מעמדה הדומיננטי בתחום הטיפולי של סיסטיק פיברוזיס. התרפיה החדשה צפויה לתרום למנהיגות המתמשכת של החברה בתחום זה.
יעד המחיר המעודכן של 430 דולר מתיישר עם ציפיות האנליסטים הרחבות יותר, הנעות בין 325 דולר ל-602 דולר. לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של Vertex, משקיעים יכולים לגשת לניתוח מקיף באמצעות דוחות המחקר המפורטים של InvestingPro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vertex Pharmaceuticals ראתה מספר התפתחויות. ה-FDA אישר את ALYFTREK, טיפול לסיסטיק פיברוזיס, המחזק את הפורטפוליו של Vertex בתחום זה. ה-FDA גם הרחיב את האישור לתרופה לסיסטיק פיברוזיס Trikafta, אך עדכן את מידע הבטיחות שלה כדי להזהיר מפני סיכונים פוטנציאליים של פגיעה בכבד ומחדל.
ג'יי פי מורגן צ'ייס שמרה על דירוג "משקל יתר" עבור Vertex, עם התאמה קלה ביעד המחיר, מ-503.00 דולר ל-500.00 דולר. הניתוח של החברה צופה צמיחה בהכנסות עבור Vertex בשנים הקרובות, עם הכנסות חזויות של 11.5 ביליון דולר, 12.5 ביליון דולר, ו-13.7 ביליון דולר לשנים הפיסקליות 2025, 2026, ו-2027, בהתאמה.
לעומת זאת, תרופת הכאב הלא-אופיואידית של Vertex, suzetrigine, נכשלה בביצועים טובים יותר מהפלצבו בניסויי שלב 2, מה שהוביל לתגובות מעורבות מאנליסטים. למרות זאת, BMO Capital Markets צופה שהכנסות suzetrigine יגיעו ל-145 מיליון דולר עד 2025, עוברות את הערכת הקונצנזוס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.