ביום שני, מסובלסט לימיטד (MSB:AU) (NASDAQ: MESO) חוותה שינוי בדירוג המניות כאשר ג'פריס שינתה את עמדתה מ"קנייה" ל"החזק". חברת ההשקעות התאימה את מחיר היעד לחברה הביופרמצבטית ל-2.30 דולר אוסטרלי, עלייה מהיעד הקודם של 1.10 דולר אוסטרלי.
על פי נתוני InvestingPro, MESO הציגה מומנטום מרשים, עם תשואה של 577% בשנה האחרונה וכרגע נראית מוערכת בחסר על פי ניתוח מקיף של שווי הוגן. שינוי זה מגיע בעקבות אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לתרופת Ryoncil של מסובלסט לטיפול בחולים פדיאטריים עם מחלת שתל נגד מארח חריפה עמידה לסטרואידים (SR-aGVHD).
האישור של ה-FDA ל-Ryoncil מכוון לשוק פוטנציאלי של כ-375 חולים פדיאטריים בשנה בארצות הברית. עם זאת, ג'פריס מציינת את האפשרות לשימוש רחב יותר במבוגרים, בכפוף להצלחת ניסויים עתידיים במבוגרים.
עם שווי שוק של 1.85 ביליון דולר ומחירי יעד של אנליסטים הנעים בין 15 ל-30 דולר, מנויי InvestingPro יכולים לגשת למדדי הערכה מפורטים ו-12 ProTips נוספים לניתוח מעמיק יותר. החברה שומרת על ציפייתה שאישור החזר מלא בארה"ב ל-Ryoncil יינתן בתחילת שנת הכספים 2026.
העלייה האחרונה במחיר המניה של מסובלסט הובילה את ג'פריס להתאים את הדירוג שלה. האנליסט של החברה ציין את עליית הערך של המניה כסיבה למעבר מדירוג "קנייה" לדירוג "החזק", מה שמצביע על עמדה זהירה יותר לגבי פוטנציאל העלייה המיידי של המניה.
מחיר היעד המעודכן משקף את ההכרה של ג'פריס באישור התרופה ובהשפעתה הפוטנציאלית על השוק. עם זאת, עם ההערכה הנוכחית, החברה מציעה למשקיעים לשמור על עמדותיהם מבלי להגדיל את אחזקתם בחברה בזמן זה.
ההתקדמות של מסובלסט עם Ryoncil מסמנת אבן דרך משמעותית במאמציה לתת מענה לצרכים רפואיים שלא נענו בתחום המחלות המתווכות על ידי המערכת החיסונית.
הדירוג המעודכן ומחיר היעד של ג'פריס מספקים למשקיעים תחזית מעודכנת על ביצועי המניות של החברה בעקבות אישור ה-FDA. הניתוח המקיף של InvestingPro מראה שהחברה שומרת על רמת חוב מתונה עם יחס שוטף של 1.18, אם כי היא פועלת עם מרווחי רווח גולמי חלשים.
גלה את הערכת הבריאות הפיננסית המלאה ודוח המחקר המפורט של Pro הזמינים עבור MESO ו-1,400+ מניות נוספות ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, מסובלסט לימיטד הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות אישור ה-FDA ל-Ryoncil, תרופת תאי הגזע המזנכימליים (MSC) הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA.
הרשאה זו היא אבן דרך משמעותית לחברה, שכן היא עונה על צורך קריטי של כ-1,500 ילדים אמריקאים העוברים השתלת תאי גזע אלוגנית (ASCT) מדי שנה. פייפר סנדלר, בתגובה להתפתחות זו, העלתה את מחיר היעד של מסובלסט ל-15.00 דולר מ-11.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה.
החברה צופה ש-Ryoncil תייצר הכנסות של 12 מיליון דולר ב-2025, עם ציפיות לצמיחה ל-35 מיליון דולר ב-2026, ועלייה משמעותית ל-150 מיליון דולר עד 2032. בנוסף להתפתחויות אלה, מסובלסט חשפה לאחרונה את הדוח השנתי שלה לבעלי המניות, המספק תובנות לגבי הביצועים הפיננסיים והכיוונים האסטרטגיים של החברה.
החברה סיימה את שנת הכספים 2024 עם יתרת מזומנים של 63 מיליון דולר והתחייבות חוב של כ-114 מיליון דולר. מסובלסט מתכננת להתחיל ניסוי אישור Phase III בזרוע אחת של Ryoncil ב-aGVHD במבוגרים בקו שלישי, כאשר האישור האחרון של ה-FDA הופך את החברה לזכאית ללוות עד 50 מיליון דולר בחוב בר המרה כדי לקדם את מטרות העסקיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.