ביום שני, סיטי שמרה על דירוג קנייה עבור Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) והעלתה את מחיר היעד ל-97 דולר מ-89 דולר, המשקף ביטחון גובר בחברה שהניבה החזר מרשים של 86.5% בשנה האחרונה. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים כעת נעים בין 67 ל-109 דולר, עם דירוג קנייה חזק של 1.25.
התאמה זו מגיעה בעקבות הצגת נתונים חדשים על מונותרפיה של petosemtamab בקו שני או יותר של סרטן תאי קשקש של ראש וצוואר חוזר/גרורתי (r/m HNSCC) בכנס ESMO Asia.
הנתונים האחרונים שהוצגו בכנס חשפו שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) של כ-36% במינון של 1500 מ"ג ב-75 חולים, כאשר תאריך הקאט-אוף היה 5 ביולי 2024.
האנליסט ציין כי ממצאים אלה תואמים לנתונים קודמים שהוצגו ב-AACR™23, מחזקים את הביטחון במינון של 1500 מ"ג לניסויי שלב 3 הן בקו ראשון והן בקו שני. ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על מצב כספי חזק עם יותר מזומנים מחוב ויחס שוטף בריא של 8.32, המספק מסלול לתוכניות הקליניות שלה.
תוצאות הניסוי החיוביות נתפסו כאישור לחסימה הכפולה של EGFR ו-LGR5 על ידי petosemtamab, קומבינציה שנראה כי מציעה יתרונות קליניים שלא ניתן להשיג עם cetuximab לבד. האנליסט הדגיש כי פרופיל הבטיחות והיעילות של מונותרפיה של petosemtamab כעת מבוסס היטב.
לאור התפתחויות אלה, סיטי עדכנה את המודל שלה כדי לשקף ביטחון גבוה יותר בפוטנציאל של התרופה לטיפול ב-HNSCC בקו שני. האישור האחרון של zenocutuzumab (Bizengri) תרם גם הוא למחיר היעד המעודכן. החברה ממשיכה לסווג את Merus כהשקעה בקנייה/סיכון גבוה (1H). עם שווי שוק של 3 ביליון דולר ומספר זרזים עתידיים, משקיעים יכולים לגשת לניתוח פיננסי מפורט ו-12 טיפים נוספים של ProTips באמצעות דוחות המחקר המקיפים של InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Merus N.V. ראתה התפתחויות משמעותיות בתיק האונקולוגי שלה. מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את BIZENGRI® (zenocutuzumab-zbco) לטיפול בסרטנים מתקדמים מסוימים. זהו האישור הראשון של טיפול המכוון ספציפית למיזוגי גנים של NRG1. יתר על כן, Merus נכנסה להסכם רישוי אסטרטגי עם Partner Therapeutics, Inc. לפיתוח ומסחור של zenocutuzumab, עם פוטנציאל לקבל עד 130 מיליון דולר בתשלומי אבני דרך.
מספר חברות אנליסטים, כולל Guggenheim, BMO Capital Markets, H.C. Wainwright, גולדמן זאקס ו-UBS, שמרו על דירוגים חיוביים עבור Merus. Guggenheim אישרה דירוג קנייה וקבעה מחיר יעד של 109 דולר, בעוד ש-BMO Capital Markets שמרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד יציב של 95 דולר.
המוצר של Merus, petosemtamab, מראה הבטחה כטיפול בסרטן תאי קשקש של ראש וצוואר, כאשר ניסוי שלב 3 נמצא כעת בעיצומו. ה-FDA האריך את תאריך היעד של חוק אגרות משתמשי תרופות מרשם לבחינת בקשת רישיון הביולוגיה של Merus עבור zenocutuzumab ל-4 בפברואר 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.