ביום רביעי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה ל-GoDaddy Inc (NYSE: GDDY), והעלתה את מחיר היעד ל-230 דולר מ-190 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. העדכון משקף את הביטחון של החברה בפלטפורמת Airo של GoDaddy, במיוחד לאחר ארוחת הערב השנתית למשקיעים שנערכה לאחרונה במטה החברה באריזונה.
המניה הראתה מומנטום מרשים, עם תשואה של 92% בשנה האחרונה וכעת נסחרת קרוב לשיא השנתי של 202.56 דולר. על פי ניתוח InvestingPro, ל-GoDaddy יש ציון בריאות פיננסית "מצוין", אם כי ההערכות הנוכחיות מרמזות שהמניה עשויה להיסחר מעל השווי ההוגן שלה.
האירוע הדגיש את תכונות עיצוב האתרים המתקדמות של פלטפורמת Airo המבוססות על בינה מלאכותית, עם דגש על Airo Plus שהוצגה לאחרונה. גרסה משופרת זו מבטיחה פונקציונליות רחבה יותר והזדמנויות מוניטיזציה ישירות, והיא עתידה להיות מושקת בארצות הברית בקרוב, לאחר השקתה הראשונית בסוף ספטמבר.
האנליסטים ציינו עלייה במעורבות הלקוחות עם Airo מאז הדוח הכספי האחרון, והם רואים ב-Airo Plus עבור Managed WordPress הזדמנות משמעותית למכירה נוספת. הכנסות החברה צמחו ב-6.85% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מראים מדדי רווחיות חזקים ו-16 תובנות מפתח נוספות הזמינות למנויים.
האנליסט של RBC Capital ציין את הטון האופטימי של ההנהלה לגבי קמפיין השיווק הקרוב של Airo Plus, כעת כשהוא מוכן לשוק. החברה מאמינה שהאסטרטגיה מבוססת הבינה המלאכותית של GoDaddy יכולה לשמר שיעורי צמיחה גבוהים יותר במגזר Apps & Commerce, פוטנציאל שעדיין אינו מוערך מספיק על ידי השוק.
בנוסף להתאמת מחיר היעד, RBC Capital ערכה שינויים קלים בתחזיות לשנת הכספים 2024, שנחשבו לא מהותיים, וייחסה אותם לטעות מודלינג קודמת. מחיר היעד החדש מבוסס על מכפיל שווי תפעולי ל-EBITDA מוערך לשנת 2025 של 23x, עלייה משמעותית מהמכפיל הקודם של 19.6x ששימש למחיר היעד הקודם. זאת בהשוואה למכפיל ה-EBITDA הצפוי של התעשייה של 20.6x לשנת 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, GoDaddy Inc. דיווחה על התקדמות משמעותית בפעילותה האחרונה. החברה ראתה עלייה של 7% בהכנסות הכוללות ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-1.15 ביליון דולר. חלק ניכר מהצלחה זו מיוחס למגזר Applications & Commerce של החברה, שחווה צמיחה של 16% בהכנסות.
לאור התפתחויות אלה, גם ג'יי פי מורגן צ'ייס וגם Baird העלו את מחירי היעד שלהם ל-GoDaddy, מה שמאותת על ביטחון במסלול הצמיחה של החברה.
GoDaddy גם השיקה את Airo Plus, שירות פרימיום חדש, ומינתה את Phontip Palitwanon למנהלת החשבונות הראשית החדשה בעקבות ארגון מחדש במחלקת החשבונאות. היוזמות האסטרטגיות של החברה, כגון השימוש בבינה מלאכותית ואסטרטגיות חבילות, הובילו לכאורה לכך שלקוחות אימצו מוצרים משניים ב-25% מהר יותר וחיסכון פוטנציאלי בהוצאות תפעוליות.
למרות שהיא עומדת בפני השוואות קשות יותר להכנסות השנתיות החוזרות של Applications & Commerce בעתיד, GoDaddy מתכננת להגדיל את השקעות השיווק להשקות רחבות יותר של Airo ולהתמקד בתמחור, חבילות ושיפור ערך הלקוח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.