מחיר היעד של מניית AllianceBernstein עלה, הדירוג "קנייה" נשמר על רקע תחזית חיובית

ביום שני, TD Cowen הביעה אמון במניות AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) על ידי העלאת מחיר היעד ל-42 דולר מ-41 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". העדכון מגיע בעקבות ביקור משקיעים אחרון עם הנהלת החברה במטה החדש שלה בנאשוויל, טנסי.

במהלך הביקור ב-20-21 בנובמבר, TD Cowen ציינה כי הסיפור הבסיסי של AllianceBernstein ממשיך להיות חזק. צפוי כי שיעור הגידול השנתי האורגני של נכסים חדשים נטו לטווח ארוך (LT NNA AOGR) של החברה יצבור תאוצה לקראת 2025. תחזית חיובית זו מבוססת על ביצועי החברה ואסטרטגיות הצמיחה שנדונו במהלך פגישות המשקיעים.

בנוסף לתחזיות הצמיחה, האנליסט הדגיש כי הנהלת AllianceBernstein נראית פתוחה יותר לרעיון של המרה פוטנציאלית ל-C-Corporation. עם זאת, צוין כי מעבר כזה נותר מורכב ואינו צפוי בטווח הקצר. האפשרות לשינוי מבני זה היתה נקודת עניין למשקיעים בהתחשב בהשלכות המס והרגולציה שעשויות להיות לכך על החברה.

האנליסט גם הציג הערכות לשנת 2026, התואמות את מסלול הצמיחה של החברה ואת הפוטנציאל להמרה ל-C-Corp בעתיד. מחיר היעד החדש של 42 דולר משקף את אמון האנליסט ביכולתה של החברה להשיג את יעדי הצמיחה והתפעול המתוכננים שלה.

AllianceBernstein, כחברת ניהול נכסים גלובלית, נמצאת תחת מעקב צמוד של משקיעים בשל מהלכיה האסטרטגיים וביצועיה בשוק הפיננסי התחרותי. מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו יורק, שם משתתפי השוק יעקבו אחר ההשפעה של מחיר היעד המעודכן של TD Cowen והדיונים המתמשכים סביב המרה ל-C-Corp.

בחדשות אחרות לאחרונה, AllianceBernstein עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. תוצאות הרווח וההכנסות של החברה היו מרשימות, כאשר עברה את רף ה-800 ביליון דולר בנכסים מנוהלים (AUM), אבן דרך שהושגה באמצעות זרימות נטו עקביות במשך שלושה רבעונים רצופים וצמיחה משמעותית בפלטפורמת השווקים הפרטיים שלה.

AllianceBernstein גם נכנסה לשותפות עם Reinsurance Group of America כדי להרחיב את עסקי הביטוח שלה, כאשר החברה הפכה למשקיע מרכזי ב-Ruby Reinsurance Company. מיזוג זה הוא מהלך אסטרטגי בחיזוק מעמדה של AllianceBernstein בניהול נכסי ביטוח.

בנוסף להתפתחויות משמעותיות אלה, פלטפורמת השווקים הפרטיים של AllianceBernstein התרחבה ל-68 ביליון דולר AUM, עם יעד עתידי של 100 ביליון דולר. למרות פדיונות מסוימים באסטרטגיות מניות אקטיביות, החברה השיגה את הזרימות הקמעונאיות הרבעוניות הגבוהות ביותר שלה מאז 2021.

תוכניות החברה להרחיב קרנות קיימות, להשיק מוצרים חדשים ולהרחיב צוותים, במיוחד באשראי פרטי, מצביעות על המשך התמקדות באסטרטגיית הצמיחה שלה. אלה הן התפתחויות אחרונות המרמזות על כך ש-AllianceBernstein מתקדמת באופן עקבי בפעילותה וביוזמות האסטרטגיות שלה.

תובנות InvestingPro

היסודות החזקים של AllianceBernstein, כפי שהודגשו על ידי TD Cowen, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה העומד על 10.23 מרמז כי היא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה, בהתאם לתחזית האופטימית של האנליסט. זה מחוזק על ידי טיפ InvestingPro המציין כי AB נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.

משקיעים עשויים למצוא את תשואת הדיבידנד של AB בגובה 8.66% אטרקטיבית במיוחד, במיוחד לאור הטיפ של InvestingPro המציין כי החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 37 שנים רצופות. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו, יחד עם צמיחה משמעותית של 26.23% בדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים, מדגישה את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות.

הרווחיות של החברה ניכרת ממרג'ין הרווח הגולמי המרשים של 100% ומרג'ין ההכנסה התפעולית ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. חוזק פיננסי זה משולב עם תשואה חזקה על נכסים של 19.51%, המצביעה על שימוש יעיל בנכסי החברה ליצירת רווחים.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 6 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור AllianceBernstein, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.