ברבעון השלישי החזק של 2024, זטה (סימול מניה לא סופק) הציגה תוצאות פיננסיות שיא, כאשר המנכ"ל דיוויד שטיינברג הכריז על עלייה של 42% בהכנסות לעומת השנה שעברה ל-268 מיליון דולר ועלייה של 59% ב-EBITDA המותאם ל-54 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-986 מיליון דולר, המשקפת צמיחה של 35% לעומת השנה שעברה, והעלתה את תחזית ה-EBITDA המותאם ל-188.5 מיליון דולר, עלייה של 46% לעומת השנה הקודמת. הביצועים של זטה קיבלו חיזוק מחוזים מרכזיים, רכישות אסטרטגיות ושותפויות, וכן מדגש גובר על פתרונות שיווק מבוססי בינה מלאכותית.
נקודות עיקריות
- זטה דיווחה על עלייה של 42% בהכנסות ל-268 מיליון דולר ועלייה של 59% ב-EBITDA המותאם ל-54 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024.
- תחזית ההכנסות השנתית הועלתה ב-61 מיליון דולר ל-986 מיליון דולר, כאשר גם תחזית ה-EBITDA המותאם הועלתה ל-188.5 מיליון דולר.
- הובטחו חוזים משמעותיים במגזרים שונים, המדגישים את היתרון התחרותי של החברה בשיווק מבוסס בינה מלאכותית.
- שותפויות אסטרטגיות עם Yahoo ו-Snowflake שיפרו את יכולות הפילוח של קהלי היעד והפעלת הנתונים.
- צמיחה חזקה במספר הלקוחות עם ספירת לקוחות מדורגת של 475 ועלייה של 33% ב-ARPU ל-557,000 דולר.
- צוות המכירות הורחב ב-20%, וצוין גידול של 60% בצינור ה-RFP.
- צפי לצמיחת הכנסות קונצנזוס של 17% לשנת 2025, עם פוטנציאל להגיע ל-21%-22% ללא הכנסות ממועמדים פוליטיים.
תחזית החברה
- זטה מתכננת להציג אסטרטגיות צמיחה נוספות במצגת המודל ארוך הטווח שלה בפברואר 2024.
- החברה צופה להמשיך את מסלול הצמיחה שלה לתוך 2025, עם דגש על ענן המפרסמים, טלוויזיה מחוברת, ומובייל כמנועי הכנסות משמעותיים.
נקודות שליליות
- אתגרים בהמרת תזרים המזומנים בשל לחצי הון חוזר, במיוחד עם סוכנויות גדולות יותר.
- פוטנציאל ההכנסות מסוכנויות עצמאיות פוחת ככל שהן יורדות בסולם.
נקודות חיוביות
- האינטגרציה של SSP ו-DSP של זטה לענן נתונים אחיד צפויה לשפר את תשואות השיווק עבור המפרסמים.
- צינור חזק של חוזים עם סוכנויות עצמאיות צפוי לייצר הכנסות בעלות מרווח גבוה.
- הכנסות ממועמדים פוליטיים צפויות להגיע ל-41 מיליון דולר לשנה המלאה, תורמות להעלאת התחזית.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות בשיחת המשקיעים.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- ההשפעה של הבחירות האחרונות הובילה לעלייה בהוצאות הפרסום ותגובה חיובית בשוק.
- לקוח הסוכנות הגדול ביותר של זטה חידש לשנתיים עד שלוש שנים נוספות, מה שמבשר טובות לצמיחת ההכנסות העתידית.
- החברה מתכוננת לדון בתחזית 2025 בפברואר, בעקבות ביצוע חזק וצמיחה אורגנית.
הרווחים של זטה ברבעון השלישי ציירו תמונה של חברה בעלייה, עם מהלכים אסטרטגיים ודגש על שיווק מבוסס בינה מלאכותית שמשתלמים. יכולתה של החברה להבטיח חוזים משמעותיים, להרחיב את כוח המכירות שלה, ולשלב רכישות כמו LiveIntent מיצבה אותה היטב להמשך צמיחה. עם תחזית הכנסות שנתית מוגדלת ותחזית חיובית לשנה הקרובה, זטה היא חברה שכדאי לעקוב אחריה בתחום פתרונות השיווק.
תובנות InvestingPro
התוצאות המרשימות של זטה ברבעון השלישי והעלאת התחזית השנתית משתקפות בביצועי המניה של החברה לאחרונה. על פי נתוני InvestingPro, זטה ראתה תשואה כוללת מרשימה של 132.53% במחיר המניה במהלך ששת החודשים האחרונים, ותשואה מדהימה אף יותר של 345.87% במהלך השנה האחרונה. זה מתיישב עם העלייה המדווחת של 42% בהכנסות לעומת השנה שעברה ועלייה של 59% ב-EBITDA המותאם.
הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה מודגשים עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות שלה. נתוני InvestingPro מראים צמיחת הכנסות של 25.16% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת הכנסות רבעונית מרשימה אף יותר של 32.61% ברבעון השני של 2024. מסלול צמיחה חזק זה תומך בתחזית ההכנסות השנתית המוגדלת של זטה ל-986 מיליון דולר.
טיפ של InvestingPro מציין כי 3 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמתיישב עם התחזית החיובית של החברה והתחזית המוגדלת. בנוסף, טיפ נוסף של InvestingPro מציע שזטה פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית כאשר החברה ממשיכה להתרחב ולהשקיע בפתרונות שיווק מבוססי בינה מלאכותית.
ראוי לציין שזטה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר שלה נמצא ב-96.18% מהשיא השנתי. זה משקף את הסנטימנט החיובי של השוק כלפי הביצועים האחרונים של החברה והתחזיות העתידיות שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור זטה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.