ביום שישי, מניות של חברות מוליכים למחצה המתמקדות בבינה מלאכותית (AI) רשמו עליות משמעותיות בעקבות התוצאות הכספיות החיוביות של ברודקום, אשר הדגישו זינוק בביקוש לשבבי ה-AI המותאמים אישית שלה. התחזית של ברודקום לצמיחה מתמשכת בתחום זה נראה כי הרימה את הסנטימנט של המשקיעים עבור הסקטור הרחב יותר.
ברודקום (NASDAQ:AVGO) דיווחה על עלייה שנתית של 220% בהכנסות מ-AI, המונעת מביקוש למעבדים ורכיבי רשת. למרות תחזית לירידה בביקוש לשבבים שאינם AI ברבעון הראשון, מניית החברה זינקה ב-14%. ההודעה האופטימית הזו השפיעה על התעשייה כולה, כאשר מספר מתחרות של ברודקום ראו גם הן עלייה במחירי מניותיהן.
מארוול טכנולוגיות (NASDAQ:MRVL) ראתה עלייה של 6.4% במחיר מניותיה. חברות מוליכים למחצה אחרות נהנו גם הן, כאשר מיקרון טכנולוג'י עלתה ב-2.25%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) טיפסה ב-1.5%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) עלתה ב-1.4%, וטייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג (NYSE:TSM) עלתה ב-2%.
אנליסטים שמו לב להתפתחויות, כאשר מורגן סטנלי הגיבה על התוצאות החזקות למרות הציפיות להאטה. החברה הכירה בעמידות של מחזורי ההכנסות מ-ASIC ובפוטנציאל לחזרת עניין המשקיעים למניות עם מומנטום ארוך טווח. הם עדכנו את מחיר היעד שלהם לברודקום, והעלו אותו ל-233 דולר מ-180 דולר, המייצג פוטנציאל עלייה של 29% מהסיום הנוכחי.
ריימונד ג'יימס סיפקה תובנות לגבי תוצאות הרבעון הכספי של ברודקום ותחזית ההכנסות, שתאמו את הציפיות. הדגש בשיחה היה תחזית ההנהלה להזדמנות של 60-90 ביליון דולר ב-AI עד 2027 בשלושת לקוחות ההייפרסקייל שלה. תחזית זו מבוססת על בניית אשכולות GPU/XPU משמעותיים ועשויה להתרחב עוד יותר עם שני לקוחות הייפרסקייל חדשים. התחזית מרמזת על שיעור גידול שנתי מורכב של כ-60% אצל לקוחות אלה, מספר התואם את ציפיות הצמיחה של שוק המאיצים הכולל שחולקות עמיתות כמו AMD. עם זאת, החברה הביעה גם זהירות, בהתחשב בכך שמוקדם מדי להיות בטוחים לגבי הערכות נתח השוק וה-SAM ל-2027, וציינה העדפה לחברות אחרות כמו Nvidia, מארוול טכנולוגיות, AMD, מיקרון טכנולוג'י, ו-SemiCaps בנושא ה-AI במרכזי הנתונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.