Aydem Enerji Yatirimlari AS, יצרנית וספקית חשמל מובילה בטורקיה, מתכוננת להנפקות ראשונות לציבור (IPOs) של שתיים מחברות הבת שלה, GDZ Elektrik Dagitim AS ו-ADM Elektrik Dagitim AS.
ההנפקות מתוכננות למחצית הראשונה של 2025 בבורסת ניירות ערך באיסטנבול, עם פוטנציאל לשווי של 2.2 מיליארד דולר ו-1.5 מיליארד דולר בהתאמה עבור מפעילות רשת החשמל. הודעה זו נמסרה על ידי סרדר מרנגוז, המנכ"ל של Aydem Enerji, ל-Bloomberg. הוא נכנס לתפקיד המנכ"ל בחודש שעבר.
החברה נמצאת בתהליך בחירת בנקי השקעות לניהול ההנפקות הראשונות לציבור, כאשר החלטה צפויה בקרוב.
עם זאת, מרנגוז לא חשף פרטים לגבי אחוז המניות שיימכרו או סכום גיוס הכספים המיועד. הוא הביע אופטימיות לגבי עיתוי ההנפקות הראשונות לציבור, באומרו: "אם כל תנאי השוק יהיו נוחים, נוכל לבצע את ההנפקה הראשונה לציבור באביב."
ההנפקות הציבוריות הצפויות נתפסות כסימן חיובי להתאוששות פעילות ההנפקות הראשונות לציבור בטורקיה, במיוחד כאשר מדד Borsa Istanbul 100 מראה סימני התאוששות מהירידה הקודמת שלו.
השוק הטורקי חווה שינוי בהעדפות המשקיעים לטובת מניות מבוססות ופיקדון בנק נושאי ריבית בשל מדיניות מוניטרית מהודקת יותר, מה שהעמעם במידת מה את הקסם של הצעות מניות חדשות.
התוכניות של GDZ Dagitim ו-ADM Dagitim ליציאה לציבור נשקלו לראשונה ב-2018. עם זאת, התוכניות נדחו לאחר ש-Bereket Enerji, חברת האם שלהן באותה עת, עברה מחדש ארגון של הלוואות בסך 4.7 מיליארד דולר בשנה שלאחר מכן. שוק החשמל בטורקיה כולל 21 רשתות חשמל מופרטות, כולן פועלות תחת הסכמי זיכיון ל-30 שנה מאז תחילת שנות ה-2010.
התקבולים מההנפקות הראשונות לציבור מיועדים להשקעה בתשתית הרשת ולפירעון חובות. GDZ Dagitim, המספקת חשמל ל-3.9 מיליון לקוחות ומחזיקה ב-8% מנתח שוק החלוקה של טורקיה, יש התחייבויות השקעה רגולטוריות של כ-160 מיליון דולר בשנה.
ADM Dagitim משרתת 2.2 מיליון לקוחות ויש לה התחייבויות השקעה שנתיות של כ-120 מיליון דולר. מרנגוז ציין כי ההנפקה הראשונה לציבור של ADM Dagitim עשויה להתקדם ראשונה, בהתחשב בכך ש-GDZ Dagitim שוקלת גם הגדלה של הנפקת איגרת חוב בסך 400 מיליון דולר מאוקטובר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.