אמריקן אינטרנשיונל גרופ (NYSE:AIG) הגדילה את תקרת הצעת הרכש שלה ל-1.5 מיליארד דולר, בתגובה להשתתפות מוקדמת חזקה שבמסגרתה הוצעו ניירות ערך בשווי של יותר מ-3.35 מיליארד דולר ו-524 מיליון אירו. זאת בעקבות מסמך הצעת הרכש הראשוני מה-6 בנובמבר.
תוצאות הצעת הרכש פורסמו היום, וחשפו כי ההגשות חרגו מתקרת המכרז החדשה שהועלתה, מה שמצביע על עניין רב מצד המשקיעים. כתוצאה מכך, לא צפויים מכרזים נוספים מעבר לאלה שכבר קיבלו עדיפות ברמתם.
משקיעים שהשתתפו מוקדם יכולים לצפות שקביעת התמורה הכוללת עבור כל סוג נייר ערך תיקבע להיום בשעה 10:00 ET (15:00 GMT). ההסדר בגין ניירות ערך מקובלים נקבע למחר ויכלול תשלומי ריבית שנצברו עד למועד הפירעון המוקדם.
התהליך מנוהל על ידי מנהלי דילרים מובילים משותפים הכוללים את BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. ו-U.S. Bancorp Investments Inc., עם תמיכה נוספת ממנהלי דילרים משותפים כגון BNP Paribas Securities Corp., SG Americas Securities LLC. ו-SMBC Nikko Securities America Inc. .
בין ניירות הערך המוצעים ניתן למצוא אגרות חוב מסדרה א'-6 ג'וניור. ההיצע של AIG פונה לקהל לקוחות מגוון, עם כיסוי המותאם לדרישות החיתום ולשפת הפוליסה הספציפית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.