קרן HDFC Top 100, קרן נאמנות עם היסטוריה של 27 שנים, הציגה ביצועים חזקים עם תשואה שנתית של 19%. נכון לספטמבר 2023, משקיעים שהשקיעו באופן עקבי 10,000 דולר בחודש באמצעות תוכנית השקעה שיטתית (SIP) היו צוברים סך של 6.88 קרור (INR10 קרור = כ-1.2 מיליון דולר).
אסטרטגיית ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר בחברות גדולות, כאשר למעלה מ-80% מהתיק מוקדש לחברות כאלה. גישה זו מושרשת באסטרטגיה של HDFC AMC שמטרתה להשקיע בחברות איכותיות בהערכות שווי הוגנות. מניות גדולות, הידועות בעמידותן במהלך תנודות כלכליות, מציעות יחסי סיכון-תגמול מעולים, מה שמחזק עוד יותר את אתוס ההשקעות של הקרן.
איכות המודל העסקי, הניהול והמדדים הפיננסיים הם גורמי מפתח שנלקחים בחשבון בתהליך בחירת המניות, הנוקט בגישה מלמטה למעלה. אסטרטגיה זו הוכחה כמוצלחת בטווח הארוך. במהלך 17 השנים האחרונות, מדד ה-Large Cap הציג ביצועים טובים יותר ממדדי Mid ו-Small Cap שבע פעמים, מה שמדגיש את האפקטיביות של אסטרטגיית ההשקעות של HDFC Top 100.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.