| חדשות Investing.com |
חברת זוז פאוור (TASE:ZOOZ) דיווחה ביום שני על התקשרות בהסכם עם חברה ציבורית שהונפקה כ- "ספאק" (סימול “KYCH (NASDAQ:KYCH)”) ונסחרת בנאסד"ק.
על פי ההסכם, זוז פאוור תתמזג לספאק לפי שווי מוסכם של 60 מיליון דולר במועד המיזוג, בעסקה המשקפת לחברה שווי מוסכם של עד 100 מיליון דולר כתלות בעמידה ביעדים בשנים הקרובות.
זוז פאוור מפתחת ומשווקת מערכות אגירת אנרגיה, על בסיס טכנולוגיה מוגנת פטנטים, לאגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה.
מניית זוז פאוור מזנקת בפתיחת המסחר 30%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים צנחה בכ-54%. המניה סגרה אמש בשער של 9.72 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של 66 מיליון שקל - נמוך משמעותית מהשווי במיזוג.
הספאק שאליו תתמזג החברה גייס במסגרת הצעה ראשונה לציבור (IPO) בתחילת 2022, סך של למעלה מ-100 מיליון דולר בנאסד"ק ובקופתו, נכון למועד הדוח, כ-25 מיליון דולר בקירוב, לאחר פדיון חלקי של מניות הספאק.
בעלי השליטה בספאק, keyarch, הם מייסדי חברת השקעות מהונג קונג ויש להם יכולת מוכחת בשוק הסיני, הבנה של הפתרון של זוז פאוור וכוונה לסייע לחדירה לשוק הסיני.
אחד התנאים להשלמת המיזוג הינו גיוס הון של מינימום כ- 10 מיליון דולר נטו לקופת החברה, לטובת המשך צמיחת פעילותה העסקית ובהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה.
בכוונת הצדדים לפעול להשלמת עסקת המיזוג במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023.
עם השלמת עסקת המיזוג, ככל שתושלם כמתואר להלן, תהפוך החברה לחברה דואלית, ומניותיה יהיו כשירות להירשם למסחר בכל אחת מהבורסות בתל-אביב והנאסד"ק.
עסקת המיזוג תבוצע במסגרת מיזוג משולש הופכי במהלכו הספאק יתמזג עם חברת בת של החברה (שהוקמה לאחרונה לצורך העסקה) ובכך יהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.
המיזוג יבוצע כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה (כנגד מניות הספאק) וכן כתבי אופציה סחירים וכתבי אופציה לא סחירים של החברה למחזיקי ניירות ערך שונים של הספאק (כנגד ניירות הערך שלהם בספאק) בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המיזוג.
המניות וכתבי האופציה הסחירים שיוקצו יירשמו למסחר בנאסד"ק והחברה תהפוך לחברה דואלית שתדווח בישראל בהתאם לכללי ה"רישום הכפול".
במשא ומתן בין הצדדים הוסכם כי השווי של החברה מייד לפני השלמת המיזוג, כפי שמשקפת העסקה וכתלות בעמידת החברה באבני דרך, הינו עד 100 מיליון דולר (כפי שמתקבל מסה"כ 10 מיליון מניות בשווי של 10 דולר למניה).
בועז וויזר מנכ״ל החברה (בצילום למעלה):
״זהו מהלך אסטרטגי וצעד משמעותי ומתבקש בתהליך הצמיחה שלנו, ובפרט בתזמון הנוכחי לאור תהליכים מתקדמים של חדירה של החברה לשוק האמריקאי ואספקת מערכות ללקוחות ולשותפים עסקיים באירופה ובארה"ב, בתקופה שבה אנו עדים להאצה בצמיחת שוק תשתיות הטעינה לרכבים חשמליים בשווקים אלו. מהלך זה אף יסייע לנו להמשיך ולצמוח תוך חדירה לשוק הסיני שכיום הינו שוק ה-EV המפותח בעולם."