| חדשות Investing.com |
שר המדע לשעבר יזהר שי וזיו אלול, הודיעו בסוף השבוע על תמחור הנפקה ראשונית של ספאק חדש בשם Israel Acquisitions Corp בבורסת נאסד"ק בארה"ב.
בחודש מרץ 2022 הגישה Israel Acquisitions Corp (NASDAQ:ISRLU) תשקיף בו דיווחה על כוונתה לגייס 200 מיליון דולר שישמשו לצורך השקעה בחברות טכנולוגיה עתירות צמיחה שפועלות בישראל, ומבצעות את כל פעילותן או חלק ניכר מפעילותן בישראל.
החברה מציעה בהנפקה הראשונית שלה 12,500,000 יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה, כך שהיקף ההנפקה עומד על 125 מיליון דולר. כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת מסוג A וכתב אופציה אחד, כאשר כל אופציה מאפשרת למחזיקים בה לרכוש מניה רגילה אחת מסוג A של החברה במחיר של 11.50 דולר למניה.
החברה תיסחר בנאסד"ק תחת הטיקר "ISRLU" החל מה-13 בינואר 2023. ההנפקה צפויה להיסגר ב-18 בינואר 2023, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
ספאק - חברת רכישה למטרות מיוחדות - היא חברה ללא פעילות, שמוקמת במטרה לרכוש חברה פרטית ובכך להפוך אותה לחברה ציבורית מבלי שתדרש לנהל הנפקה ראשונה לציבור.
Israel Acquisitions Corp רשומה באיי קיימן, ובראשה עומד היו"ר יזהר שי (בצילום למעלה), המנכ"ל, זיו אלול, שניהל בעבר את חברת הפרסום הדיגיטלי Fyber ומנהלת הכספים שרון ברזיק כהן.
את ההנפקה הובילה חברת BTIG LLC וליוו Exos Securities LLC ו-JonesTrading Institutional Services LLC שפועלים כמנהלים משותפים להנפקה.
החברה העניקה לחתמים אופציה של 45 יום לרכוש עד 1,875,000 יחידות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית. אם תמומש אופציית החתמים, יסתכם היקף הגיוס של החברה בכ-143 מיליון דולר.