| חדשות Investing.com |
חברת פנאקסיה מעבדות ישראל, הנסחרת בבורסת תל אביב, ובעלת השליטה בה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות, הודיעו ביום שני כי התקשרו במזכר עקרונות עם ברק בית השקעות וקבוצת חברות ברק ובעלי מניותיהן להכנסת 100% ממניות ברק בית השקעות וקבוצת ברק לחברת פנאקסיה ישראל (TASE:PNAX) כנגד הקצאת 60% ממניות החברה לבעלי מניות קבוצת ברק.
נוסף על כך, בכפוף להתקיימות שתי אבני דרך בנוגע לעליית שווי השוק של החברה לכ-150 מיליון שקל וכ-180 מיליון שקל, לא לפני תום חצי השנה הראשונה והשנה הראשונה לאחר המיזוג, בהתאמה, תקצה פנאקסיה ישראל לבעלי מניות קבוצת ברק מניות נוספות, שיהוו יחד עם המניות המוצעות כ-75% וכ-85% מהון החברה בדילול מלא, בהתאמה.
כמו כן, על פי הודעתה של פנאקסיה, החברה תפעל למכירת פעילות הקנאביס הקיימת שלה, בהליך של "כל המרבה במחיר", כאשר תמורת המכירה תחולק בין בעלי המניות של החברה הציבורית ערב מועד השלמת עסקת המיזוג. את עסקת המיזוג מלווים עורכי הדין אילן גרזי ומאשה ברקוביץ ממשרד פרל כהן.
על רקע הדיווח על מזכר ההבנות, עולה מניית פנאקסיה יותר מ-5% עם פתיחת המסחר בבורסת תל אביב ביום שני בבוקר. מתחילת השנה צנחה מניית פנאקסיה 72%, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-39 מיליון שקל.
ברק בית השקעות הוקם ב-2014 על ידי תומר חיים, יו''ר דירקטוריון קבוצת חברות ברק, ושי ברק (בצילום למעלה), מנכ"ל הקבוצה. בית ההשקעות מנהל כיום נכסים בהיקף של כ-150 מיליון שקל בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות. פעילות הקרנות, שהוקמה באפריל 2021, כוללת 11 קרנות נאמנות וכן קרן גידור בנאמנות בשלבי הקמה. פעילות ניהול תיקי השקעות כוללת לקוחות פרטיים, חברות ולקוחות לניהול קופ"ג אישית IRA.
לאחר המיזוג בכוונת מייסדי קבוצת ברק לנצל את ניסיונם הרב בתחום ניהול ההשקעות והשיווק הפנסיוני בישראל ובחו"ל להרחבת הפעילות לשתי זרועות נוספות, המהוות להערכתם, מנועי צמיחה ורווחיות משמעותיים בשנים הבאות. האחת, הקמת חברה לניהול קופות גמל ופנסיה והשנייה, הקמת פעילות בתחום הפינטק באמצעות פלטפורמה טכנולוגית לניהול תיקי השקעות בארה"ב, אירופה ואסיה.
הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט על בסיס מזכר העקרונות בתוך 30 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, לאחר ביצוע בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית על ידי החברה ביחס לפעילות. עד למועד השלמת העסקה, פעילות הקנאביס הקיימת של פנאקסיה תוצא ממנה בדרך ובתנאים שיוסכמו בין הצדדים, ובאופן שבמועד ההשלמה החברה תהיה נקייה מנכסים ומהתחייבויות.
בעלת השליטה בפנאקסיה, פנאקסיה גלובל, התחייבה לתמוך בביצוע העסקה באסיפת בעלי המניות בחברה, וכי החזקותיה עובר למועד ההשלמה לא יפחתו משיעור של 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
הצדדים יפעלו לביצוע גיוס הון מהציבור, ככל והדבר יידרש לצורך עמידה בדרישות הבורסה לניירות ערך בתל אביב לעניין שווי ושיעור החזקות ציבור בחברה, במטרה שמניות החברה ימשיכו להיסחר ברשימה הראשית גם לאחר מועד ההשלמה. השלמת העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים בעסקאות מסוג זה.