גולף משפרת את הצעת המיזוג עם עדיקה והמניה מזנקת 40%

© Nicky Zelig, Adika Style PR

| פולי טל, Investing.com |

חברת גולף (TASE:GOLF), בעלת השליטה במותג האופנה עדיקה סטייל (TASE:ADKA) (60%) ממשיכה לקדם את המיזוג בין החברות ומגישה ביום רביעי הצעה משופרת הכוללת 2 חלופות לבעלי מניות החברה.

לפי האפשרות הראשונה מדובר בעסקת מזומן שבה תשלם גולף 1.38 שקל תמורת מניה בודדת של החברה, שהם 15 מיליון שקל עבור כל מניות עדיקה המוחזקות על ידי בעלי המניות של החברה, ותחת ההנחה שכל בעלי המניות בעדיקה יבחרו בחלופה זו.

האפשרות השנייה היא לעסקה משולבת במסגרתה יקבל בעלי המניות תשלום של 1.105 שקל למניה, סכום המשקף סך של 12 מיליון שקל עבור כל מניות עדיקה ובנוסף יקבלו גם מניות של גולף שישקפו שווי של 0.46 שקל לכל מניה, כך שבסך הכל תעמוד התמורה על 1.565 שקל למניה.

מניית עדיקה, בניהולו של נועם מלניק (בצילום למעלה) מזנקת לאחר פרסום ההצעה המעודכנת בשיעור של 40% זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים התרסקה המניה ביותר מ-80% ושווי השוק שלה הצטמק ל-35.3 מיליון שקל.

הבחירה בין שתי החלופות תעשה לפני מועד השלמת העסקה ולאחר האסיפה הכללית שעל סדר

יומה נמצא אישור הצעת המיזוג. עדיקה תפרסם טופס בחירה בין שתי החלופות ופרטים לגבי אופן ביצוע הבחירה.

בעל מניות שלא יגיש לחברה הודעת בחירה בין שתי החלופות השונות ייחשב כמי שבחר בחלופת המזומן.

בנוסף, התחייבה גולף להעמיד לעדיקה מימון נוסף של עד 3 מיליון שקל שלא יופחת מהתמורה לבעלי המניות במסגרת העסקה. עם זאת, גולף מבהירה כי במידה והיא תעמיד לעדיקה מימון נוסף עד למועד השלמת העסקה, תופחת התמורה לבעלי המניות במסגרת העסקה בסכום של "שקל לשקל" עבור הסכום הנוסף.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יאשרו את ההתקשרות בהסכם המיזוג (לאחר שהתקבלה לכך המלצת הוועדה המיוחדת) עד ה-7 באוגוסט 2022. המועד האחרון לחתימה על הסכם מחייב בין הצדדים יהיה עד ה- 9 באוגוסט, כאשר עד למועד האחרון לחתימה תקבל החברה התחייבויות מבעלי המניות המחזיקים לפחות 17% מההון המונפק והנפרע של החברה.

בסוף יוני הגישה גולף הצעה ראשונה לרכישת עדיקה, אלא שאז הסתכם סכום ההצעה בדיסקאונט של 40% ביחס למחיר המניה באותה עת. גולף הציעה אז לרכוש את פעילות עדיקה תמורת 50 מיליון שקל, אך מכיוון שההצעה כללה גם את החוב של עדיקה, שהיקפו 20 מיליון שקל, הצעת הרכישה עמדה בפועל על 30 מיליון שקל בלבד.

לפני כשבוע התפרסמו ידיעות בעיתונות הכלכלית לפיה בעלי המניות של עדיקה לא מרוצים מההצעה ולא מתכוונים לאשר אותה. במקביל, פרסמה עדיקה אזהרת רווח לרבעון השני של השנה והעריכה כי ההפסד ברעון זה יעמוד על 14-15.5 מיליון שקל.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.