Investing.com -- חוזים עתידיים על מניות ארה"ב עולים בתחילת שבוע הכולל מספר פגישות של בנקים מרכזיים חשובים, כולל הפדרל ריזרב, וכן דוחות רווח מחברות טכנולוגיה מרכזיות. אפל לוקחת את הזמן בהטמעת תכונות בינה מלאכותית במוצריה העיקריים, בעוד שעונת הדוחות הכספיים באירופה גם ממשיכה.
1. הפד מוביל את תהלוכת הבנקים המרכזיים השבוע
הזרקור השבוע יהיה על הבנקים המרכזיים, כאשר הפדרל ריזרב, בנק אנגליה ובנק יפן כולם צפויים לקיים פגישות מדיניות.
הפד מסיים את פגישת המדיניות של יולי ביום רביעי, וצפוי באופן נרחב לשמור על שיעור הריבית הבסיסי לילה בטווח הנוכחי של 5.25%-5.50%, כפי שעשה מאז יולי שעבר.
עם זאת, השווקים מצפים באופן גורף להורדת ריבית בספטמבר, במיוחד לאחר שמדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית מיום שישי, המדד המועדף על הפד למדידת האינפלציה, הראה סימנים להתקררות המחירים.
לכן, ההצהרה של יו"ר הפד ג'רום פאוול תיבחן בקפידה כדי לראות אם הוא מכין את הקרקע להורדת ריבית בפגישה הבאה.
בנק יפן מסיים את פגישת קביעת המדיניות האחרונה שלו ביום רביעי, והספקולציות לגבי אפשרות של העלאת ריבית גוברות למרות כלכלה שברירית ואמון צרכנים חלש.
בנק אנגליה נפגש ביום חמישי בתוך אי-ודאות רבה לגבי האם קובעי המדיניות יבצעו את הורדת הריבית הראשונה שלהם מאז 2020.
בחודש שעבר, ועדת המדיניות המוניטרית של בנק אנגליה הצביעה 7-2 להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך החלטה זו צפויה להיות מאוזנת יותר כאשר קובעי המדיניות יצטרכו לשפוט בין אינפלציית מחירי שירותים גבוהה מהצפוי לבין צמיחה חלשה.
2. חוזים עתידיים עולים לקראת פגישת הפד ודוחות רווח
חוזים עתידיים על מניות ארה"ב עלו מעט ביום שני בתחילת שבוע שבו שולטת פגישת הפדרל ריזרב וכן מספר דוחות רווח מרכזיים של חברות.
נכון לשעה 04:05 שעון מזרח ארה"ב (08:05 GMT), חוזה העתידי על מדד הדאו ג'ונס היה גבוה ב-60 נקודות, או 0.2%, חוזים עתידיים על מדד ה-S&P 500 עלו ב-12 נקודות, או 0.2%, וחוזים עתידיים על מדד הנאסד"ק 100 עלו ב-70 נקודות, או 0.4%.
המדדים העיקריים ירדו מעט בשבוע שעבר, כאשר מדד הנאסד"ק המורכב נפגע קשות, במיוחד, מהתקררות המסחר בטכנולוגיה.
דוחות הרווח של חברות הטכנולוגיה הגדולות צפויים להימשך בימים הקרובים, כאשר מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) צפויה לדווח על רווחיה ביום שלישי, אחריה מטא (NASDAQ:META) חברת האם של פייסבוק ביום רביעי, אפל (NASDAQ:AAPL) ואמזון (NASDAQ:AMZN) ביום חמישי.
מספרים מאכזבים עלולים להצית מחדש את החששות שגרמו למכירות מכאיבות בשבוע שעבר, כאשר הנאסד"ק סבל מהיום הגרוע ביותר שלו מאז סוף 2022 ביום רביעי.
3. תוכניות הבינה המלאכותית של אפל לוקחות זמן
לפי דיווח של בלומברג, אפל לוקחת יותר זמן מהצפוי בהכללת תכונות הבינה המלאכותית שהוצגו לאחרונה, הידועות כ-Apple Intelligence, במכשירי האייפון והאייפד הדגל שלה, והן לא ייכללו בעדכון התוכנה הראשוני.
דיווח בלומברג הראה שתוכניות הבינה המלאכותית של אפל יחמיצו את ההשקות הראשוניות של iOS 18 ו-iPadOS 18 בספטמבר, אך צפויות להיכלל בעדכוני אוקטובר.
החברה חשפה ביוני שורה של תכונות חדשות מבוססות בינה מלאכותית למכשירי הדגל שלה, בתקווה שהביקוש הבלתי נדלה לכאורה לכל דבר הקשור לבינה מלאכותית יעזור לחברה לפצות על ההאטה המתמשכת במכירות האייפון.
אפל צפויה לדווח על תוצאות הרבעון השני מאוחר יותר השבוע, וצפויה לרשום ירידה מתמשכת במכירות מכשירים בעקבות תחרות מוגברת ורוויה בשוק הסמארטפונים.
4. היינקן מפחיתה את ערך ההשקעה הסינית שלה
יש גם דוחות רווח באירופה לעכל, כאשר עונת התוצאות לרבעון השני ממשיכה.
מניות היינקן (AS:HEIN) צנחו ב-7% לאחר שיצרנית הבירה השנייה בגודלה בעולם החמיצה את התחזיות למחצית השנה והכריזה על הפחתת ערך משמעותית, כשהפחיתה את ערך חלקה בשיעור של 40% ב-China Resources Beer.
עם זאת, היינקן גם העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, וצופה להציג צמיחה אורגנית ברווח התפעולי של בין 4% ל-8% ב-2024, בהשוואה לתחזית הקודמת שלה של צמיחה בין נמוכה לגבוהה בספרה אחת.
מניית פיליפס (AS:PHG) עלתה ב-10% לאחר שיצרנית המכשור הרפואי ההולנדית דיווחה על תוצאות רבעון שני שעלו על הציפיות, בזכות רווחים גבוהים יותר, יישום תוכנית ההבראה שלה והכנסות ביטוח הקשורות לתביעות האחריות על מוצרי Respironics שלה.
מניית פירסון (LON:PSON) ירדה ב-3.5% לאחר שהמו"ל החינוכי דיווח על ירידה ברווח לפני מס בהשוואה לשנה שעברה, אף על פי שהחברה אמרה שהיא בדרך הנכונה לעמוד בציפיות לשנה המלאה.
5. הנפט הגולמי עולה על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון
מחירי הנפט הגולמי עלו ביום שני בעקבות חששות מהתרחבות הסכסוך במזרח התיכון, שעלולה להשפיע על האספקה העולמית, לאחר מתקפת רקטות קטלנית ברמת הגולן הכבושה.
נכון לשעה 04:05 שעון מזרח ארה"ב, חוזים עתידיים על נפט גולמי אמריקאי (WTI) עלו ב-0.1% ל-77.20 דולר לחבית, בעוד שחוזה גז ברנט עלה ב-0.1% ל-80.38 דולר לחבית.
לפי הדיווחים, המתקפה בסוף השבוע הרגה לפחות 12 אנשים, וישראל וארה"ב האשימו את חיזבאללה הנתמך על ידי איראן, שהכחיש אחריות להתקפה.
ישראל נשבעה לנקום בחיזבאללה בלבנון, ומטוסי קרב ישראליים תקפו יעדים בדרום לבנון ביום ראשון.
המתיחות הגוברת הזו נתפסת גם כמפחיתה את הסיכוי להפסקת אש בין ישראל לחמאס, כאשר התקוות להפסקת אש בעזה צברו תאוצה.
עם זאת, העליות מוגבלות כיוון שהתחזית לביקוש לנפט נותרת עגומה.