| מאת פולי טל, Investing.com |
חברת בית וגג הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, מתקרבת לבורסת תל-אביב, לאחר שהשלימה גיוס בהיקף של 78 מיליון שקל במסגרת הצעה לא אחידה לגופי השקעה מוסדיים, המשקפים לחברה שווי של כ-430 מיליון שקל (אחרי הכסף). החברה צפויה להתחיל להיסחר בשבוע הבא.
במסגרת ההנפקה הוצעו כ-100,260 יחידות, באופן שהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות במחיר כולל של 778 שקל ליחידה, המשקף מחיר של 7.78 שקל למניה. סך ההקצאה לגופים המוסדיים בהנפקה מסתכם לכ-16.27% מהון החברה, בדילול מלא.
בית וגן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית, בעיקר באיזור גוש דן, עם פרויקטים בתל אביב, רמת השרון, רמת גן, ראשון לציון ונתניה. עד כה השלימה 14 פרויקטים שכוללים 376 יח"ד. החברה נמצאת בהליך הקמה של 7 פרויקטים בהיקף של 350 יח"ד וכן בהליכי תכנון מתקדמים של 4 פרויקטים בהיקף של 140 יח"ד.
בנוסף, החברה חתמה על הסכמים ב-22 פרויקטים, בהיקף כולל של 1,800 יח"ד והצבר העתידי של בית וגג כולל אלפי יח"ד בשלבים מוקדמים יותר.
בין בעלי המניות הגדולים בחברת בית וגג קבוצת הפניקס (TASE:PHOE1) שתחזיק בכ-30.77% מהון החברה בדילול מלא, פועלים אקוויטי שתחזיק ב-7.37% ומבטחים קרן הפנסיה הוותיקה שתחזיק ב-7.25% מהון מניות החברה בדילול מלא.
בנוסף מחזיקים במניות בית וגן מייסדי החברה אלונה בר און (מול"ית עיתון גלובס) ואיתי הוז, מנהלי החברה המנכ"ל רונן עקביה (בצילום למעלה) וסמנכ"ל הכספים שחר קליין, סמנכ"ל הפיתוח העסקי צביקה רובינשטיין וסמנכ"ל ייזום ותפעול רון שחר.
יו"ר החברה הוא מר שלמה זהר.
החברה פירסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2021 ודיווחה על גידול של כ-130% בהכנסות לכ-130 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה.
עוד דיווחה החברה על גידול של כ-230% ברווח הגולמי לכ-25.7 מיליון שקל שהגיע לכ-20% מסך הכנסות החברה, ומעבר לרווח נקי של כ-12.8 מיליון שקל בהשוואה הפסד נקי של כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
בית וגג דיווחה במסגרת תשקיף החברה על תחזית הכנסות לשנת 2021 והעריכה הכנסות של כ-278 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי בשנת 2021 מסתכם, על פי תחזית החברה, בכ-52 מיליון שקל.
הרווח הגולמי הצפוי לחברה שטרם הוכר מפרויקטים בהקמה, פרויקטים בתחילת ביצוע לשנתיים הקרובות וכן פרויקטים בתחילת ביצוע לשנים 2024-2026, נאמד בכ- 820 מיליון שקל.
ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2021 עומד על סך של כ- 155 מיליון שקל, יחס הון למאזן של 44%, כמעט ללא מינוף.
החברה חילקה בשנתיים האחרונות, כ-35 מיליון שקל לבעלי המניות.
כספי ההנפקה ישמשו את החברה להגדלת צבר הפרויקטים, לאיתור השקעות במיזמי התחדשות עירונית באזורי ביקוש גבוהים, ולאיתור וייזום פרויקטים גדולים ומורכבים אשר ישלבו עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.
את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות.