זינוק הדולר, דאגות הריבית ודוח יצואניות הנפט: מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'ופרי סמית', Investing.com |

הדולר זינק לשיא של 16 חודשים, לאחר ששיא של 30 שנה באינפלציה בארה"ב הוביל להימורים על עליית שיעורי הריבית. המהלך גם מיתן את שוק הנפט, שממתין לדוח החודשי של אופ"ק. ככל הנראה, אילון מאסק סיים למכור מניות Tesla‏ (NASDAQ:TSLA) לעת עתה, ואדם ארון מ-AMC Entertainment‏ (NYSE:AMC) גם מכר הרבה מניות בתחילת השבוע. אולם המניות צפויות להתאושש מהירידות ביום רביעי - למרות העדכון המאכזב מדיסני בסוף יום רביעי. כמו כן, ייתכן שהשבוע יכריזו על הסגר הראשון לחורף זה במערב אירופה. הנה מה שצריך לדעת על השווקים הפיננסיים ביום חמישי, 11 בנובמבר.

1. הדולר מזנק אחרי נתוני האינפלציה, עם ההימורים על העלאת הריבית

הפחד מאינפלציה חזר לשרור בשווקים הגלובליים, אחרי נתונים שלפיהם מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ברמה המהירה ביותר זה שלושה עשורים.

תשואת אג"ח האוצר של ארצות הברית ל-10 שנים שנים עלתה 10 נקודות בסיס ביום רביעי בתגובה לנתונים, שביטאו עליית מחירים מהירה מהצפוי, ופגעו במכירה פומבית של חוב ל-30 שנה, שנערכה לאחר מכן.

מדד הדולר אינדקס עלה בינתיים לרמתו הגבוהה ביותר מאז חודש יוני 2020, כאשר בשוק יש ציפייה להעלאה ראשונה של שיעורי הריבית בארה"ב מוקדם בהרבה משנאמר בתחזית הנוכחית של הפדרל ריזרב.

שוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות סגור ביום חמישי לכבוד יום הווטרנים, אבל צפויות החלטות של בנקים מרכזיים אחרים: מקסיקו ופרו צפויות להעלות שיעורי ריבית.

2. מאסק וארון מוכרים מניות

לפי מסמכים שהוגשו ל-SEC, אילון מאסק סיים כשליש ממכירת המניות שאמר שכנראה יבצע ביום ראשון.

לפי המסמכים שהוגשו, מאסק מכר כ-4.5 מיליון מניות במהלך שלושה ימים, קצת יותר מהמניות שרכש על-ידי מימוש אופציות שקיבל קודם לכן כשכר.

מאסק הכין את התוכנית למימוש האופציות ולמכירת המניות שלו ב-14 בספטמבר, לפני הסקר ב-Twitter‏ (NYSE:TWTR) בסוף השבוע, שמשך הרבה תשומת לב.

מאסק לא היה המנכ"ל היחיד שמכר מניות ביום רביעי: גם אדם ארון מ-AMC Entertainment מכר מניות, ב-53 מיליון דולר בערך, אחרי שרשת בתי הקולנוע דיווחה על הכנסות ורווחים מאכזבים לרבעון השלישי.

מניית טסלה עלתה 2.5% במסחר המוקדם, כשהשוק עיכל את ההלם להיצע בטווח הקצר.

3. המניות צפויות לקפוץ בפתיחה; דיסני מתמודדת עם רווייה בשוק הסטרימינג

המניות בארה"ב צפויות להיפתח בעליות בהמשך היום ולהתאושש מהירידות ביום רביעי עקב האינפלציה.

נכון לשעה 6:20 לפי שעון החוף המזרחי (13:20 בישראל), החוזים העתידיים על הדאו עלו 47 נקודות, או 0.1%, החוזים העתידיים על S&P 500 עלו 0.4%, והחוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו 0.6%.

בין המניות שצפויות לרכז עניין בהמשך היום נמצאת ריביאן (NASDAQ:RIVN), שזינקה כמעט 30% בבכורה שלה בשוק, וסיימה את היום עם שווי שוק של 85.9 מיליארד דולר.

גם דיסני (NYSE:DIS), שנפלה במסחר המוקדם אחרי שדיווחה על האטה חדה בצמיחת מספר המנויים בשירות 'דיסני פלוס', האטה שהאפילה על השיפור בביצועים מחטיבות הסרטים ופארקי השעשועים, צפויה לרכז עניין.

4. הסגרים חוזרים לאירופה

אירופה מתחילה להדק את האמצעים שלה לשמירה על בריאות הציבור, נגד העלייה העונתית במספר מקרי הקורונה וההחמרה במצב קליטת המאושפזים בבתי החולים.

ממשלת הולנד אמורה לקבל ביום שישי החלטה בנוגע למערך שלם של אמצעים שעליהם המליץ הוועד המדעי המייעץ, לרבות ביטולם של אירועים, סגירת תיאטראות ובתי קולנוע והטלת עוצר על בתי קפה ומסעדות. עם זאת, בתי הספר אמורים להישאר פתוחים.

שיעור ההדבקות של הולנד ל-7 ימים חזר לשיא של החורף שעבר. בגרמניה השכנה, מספר ההדבקות החדשות עבר ביום רביעי, לראשונה אי פעם, את קו ה-50,000, ומספר מקרי המוות היה הכי גבוה מאז חודש אפריל. ביום רביעי היה גם היפוך חד במגמת הירידה במספר ההדבקות החדשות בבריטניה.

5. התחזקות הדולר פוגעת במחירי הנפט; בקרוב דוח אופ"ק חודשי

מחירי הנפט הגולמי נחלשו בין ימי המסחר; עליית הדולר פגעה במגוון סחורות, שמחיריהן בדרך כלל נקובים בדולרים.

נכון לשעה 6:30 לפי שעון החוף המזרחי (13:30 בישראל), החוזים העתידיים על נפט גולמי בארה"ב ירדו 0.7% ל-80.78 דולר לחבית, והחוזים העתידיים על נפט ברנט ירדו 0.5% ל-82.25 דולר לחבית.

המהלך גם הושפע במידה מוגבלת מהתפוגגות המתח בשוקי הגז הטבעי של אירופה, לאחר שרוסיה התחילה לשלוח נפחים עודפים למערב ולמרכז אירופה באמצעות הצינורות היבשתיים שלה.

מאוחר יותר אופ"ק יעדכן את התחזיות שלו להיצע ולביקוש העולמיים, בדוח החודשי שלו.