| מאת פיטר נרס, Investing.com |
ביום חמישי מתקיימת פגישתו של הבנק המרכזי האירופי, הבאה בתור בשבוע עמוס פגישות עבור הבנקים המרכזיים. מעבר לאוקיינוס האטלנטי, הדמוקרטים מתקשים להגיע להסכמה בנוגע לדרך המימון של חבילת הרכישות הממשלתיות הנרחבת שלהם, בזמן שחברות הולכות ומפנות את מבטן לכיוון סקטור האנרגיה הירוקה כדי לגייס הון.
וול סטריט ערוכה לפתיחת מסחר בסימן עליות שערים, בזמן שעונת ההכנסות נמשכת. מניית פורד (NYSE:F) נוסקת, בעוד שוק הנפט הגולמי חזר לסגת בעקבות עליה חדה בגידול מלאי הנפט בארה"ב.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 28 באוקטובר.
1. פגישת הבנק המרכזי האירופי, הבנקים המרכזיים במוקד
פגישת הבנק המרכזי האירופי תתקיים בהמשך היום (חמישי), הבאה בתור בשבוע עמוס עבור הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, כאשר ברקע לחץ גובר לפעול נגד עליות המחירים.
בפגישה, הבנק המרכזי האירופי לא יבצע שינויים במדיניות שלו, ונשיאת הבנק כריסטין לגארד צפויה להכין את הבמה לקראת צמצום תוכנית רכישות הנכסים של הבנק בדצמבר.
ואולם, ככל הנראה לגארד תחזור ותדגיש כי הבנק המרכזי האירופי לא ממהר להעלות את שיעור הריבית, חרף העלייה המהירה ביותר בשיעור האינפלציה מאז 2008, ובזמן שחלק מהקולגות שלה כבר החלו להעלות שיעורי ריבית, או לפחות מתכננים לעשות זאת.
מוקדם יותר ביום חמישי, הבנק המרכזי של יפן שמר על שיעור הריבית ותוכנית רכישות הנכסים שלו ללא שינוי, אך קיצץ בתחזיות הצמיחה הכלכלית והאינפלציה. נוסף על כך, הבנק המרכזי של אוסטרליה בחר שלא להגן על יעד התשואה על האג"ח, והעלה את רמת הדריכות לקראת פגישת המדיניות של נובמבר, שתערך ביום שלישי הבא.
הבנק המרכזי של קנדה השאיר את הריבית בשיעור של 0.25% ביום רביעי, והודיע כי החליט לחדול את תוכנית רכישות האג"ח שלו. הבנק גם אותת כי הוא עשוי להעלות את שיעור הריבית כבר באפריל 2022.
2. הדמוקרטים מתקשים להסכים על תקציב הרכישות
הדמוקרטים בקונגרס ובסנאט האמריקאי לא הצליחו להגיע להסכמה ביום רביעי, בנוגע לאופן מימון תקציב הרכישות המאסיבי שמציעה המפלגה.
זאת, בעקבות דברי ראש הוועדה למיסוי בקונגרס, שאמר כי הצעה להטלת מס רכוש על מיליארדרים נפלה במסגרת משא ומתן על דרכי המימון לתקציב באמצעות מיסוי על הכנסות.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן יצטרך להגיע לקפיטול ביום חמישי, לפי דיווח של רויטרס, כדי לנסות ולהשיג הסכם, או לפחות תשתית להסכם, בנוגע לתוכנית הרכישות הנרחבת שלו, לפני שייצא לפסגת מנהיגי פורום ה-G-20 ברומא, ופסגת האקלים של האו"ם בסקוטלנד לאחריה.
קשייו של ביידן לקיים את הבטחותיו בנוגע לסדר היום החקיקתי העלו ספקות בדבר יכולתה של ארה"ב להנהיג את העולם במאבק נגד שינויי האקלים, או בהתאוששות הכלכלה העולמית לאחר מגפת הקורונה.
3. שוקי המניות צפויים לעלות, פורד דוהרת קדימה
שוקי המניות בארה"ב צפויים להפתח בעליות שערים, המשך למגמת העליות שנובעת מעונת הכנסות חיובית בעיקרה, כאשר בראש ניצבת מניית פורד, שמועמדת לנסוק.
במסחר הבוקר ביום חמישי, החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס עלו ב-50 נקודות, או 0.1%, החוזים העתידיים על מדד S&P 500 התחזקו ב-10 נקודות, או 0.2%, והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-75 נקודות, או 0.5%.
מניית פורד נסחרה בעלייה של 9% לפני פתיחת המסחר, לאחר שביום רביעי ענקית הרכב פרסמה דוחות רווח לרבעון השלישי חזקים מהצפוי והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, כאשר הביקוש הגבוה למשאיות שהיא מייצרת סייע לקזז את הפגיעה מהמחסור העולמי במוליכים למחצה.
מבול הדוחות הכספיים ימשיך ביום חמישי, כאשר במרכז תשומת הלב יעמדו הדוחות של יצרנית האייפון אפל (NASDAQ:AAPL), החברה הגדולה בעולם, וענקית הקמעונאות המקוונת אמזון (NASDAQ:AMZN).
משקיעים ילמדו בשקידה גם את תחזית הגידול בתמ"ג לרבעון השלישי לפי שנה. הדוח צפוי להראות כי הצמיחה האטה ב-2.7%, הקצב הנמוך ביותר זה יותר משנה, המהווה ירידה מהצמיחה ברבעון הקודם, שעמדה על 6.7%, בשל השפעת צווארי בקבוק בקווי האספקה והמשך מקרי ההדבקות בקורונה.
4. ההנפקות הירוקות צפויות להאמיר
חברות מצויות תחת לחץ גובר מצד משקיעים לשפר את המוניטין הסביבתי שלהן, והחלו להגיב על ידי הנפקה של אג"ח סביבתיות, חברתיות וממשלתיות, במטרה לגייס הון לפרוייקטים דלי-פחמן.
ההשקעה באג"ח המכונות "ירוקות" צפויה להכפיל את עצמה עד סוף 2022 ולהגיע לטריליון דולר, לראשונה בשנה בודדת, לפי סקר שנערך על ידי Climate Bonds Initiative (יוזמת האג"ח הקשורות לאקלים) ביום חמישי. מדובר בגוף ללא מטרות רווח הממוקם בלונדון, שאף צפה שהנפקת אג"ח ירוקות תגיע לשיא של 500 מיליארד דולר השנה, גידול מהיקף של 297 מיליארד דולר שנרשם בשנה שעברה.
5. הנפט הגולמי רושם ירידות זה השבוע השלישי ברציפות בשל העלייה במלאי בארה"ב
יום חמישי חלש עובר על שוק הנפט, עם נפילת מחירים זה היום השני הרציפות, לאחר שנתונים רשמיים הראו קפיצה גדולה באופן מפתיע בעתודות הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שעבר.
עד צהרי יום חמישי (שעון ישראל), החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-0.6% עד למחיר של 82.19 דולר לחבית, והגיעו לשפל שבועי לאחר שנסוגו ב-2.4% ביום רביעי. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-0.7% עד למחיר של 83.30 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר זה שבועיים, לאחר שצללו בעוד 2% במחזור המסחר הקודם.
ביום רביעי הודיע משרד האנרגיה של ממשלת ארה"ב כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב גדלו ב-4.3 מיליון חביות בשבוע שעבר, יותר מכפול מהגידול הצפוי שעמד על 1.9 מיליון חביות, והרבה מעבר לגידול בן 2.3 מיליון חביות שצפה ביום שלישי המכון האמריקאי לנפט, הממומן על ידי תעשיית הנפט.
הסנטימנט השלילי התחזק בעקבות החדשות שהנושא והנותן הבכיר של איראן בנושא הגרעין הודיע כי טהרן מוכנה לחדש את השיחות, שנועדו להחיות את הסכם הגרעין עמה שנחתם ב-2015 עד סוף נובמבר. איראן מעוניינת להסיר את הסנקציות האמריקאיות, האוסרות על מכירת הנפט שלה לשאר העולם. הפעם האחרונה שבה הצדדים נפגשו היתה ביוני.
גם מחירי הגז הטבעי באירופה נפלו ביום חמישי, לאחר שנשיא רוסיה וולדימיר פוטין הורה לחברת הגז הלאומית גזפרום (MCX:GAZP) להתמקד במילוי אתרי האחסון שלה באירופה החל מ-8 בנובמבר, יום לאחר שתשלים את התהליך ברוסיה.
המהלך "יצור מצב טוב יותר לשוק האנרגיה האירופי", אמר פוטין בפגישה ביום רביעי, ששודרה בערוץ הטלוויזיה של הממשלה ברוסיה.