איינוביה (Eyenovia, Inc.), חברת תרופות המתמחה בתכשירים, התקשרה בהסכם משמעותי שהוביל למימוש אופציות קיימות ולהנפקה צפויה של אופציות חדשות, על פי דיווח 8-K לרשות ניירות ערך האמריקאית.
ב-16 בינואר 2025, החברה הסכימה להוריד את מחיר המימוש של אופציות שהונפקו בעבר, מה שהניע משקיע מוסדי לממש את כל האופציות הללו עבור סך כולל של 15,769,445 מניות רגילות.
בתמורה למימוש האופציות הקיימות, איינוביה תנפיק אופציות רכישה חדשות מסדרה A ו-B, בכמות השווה ל-200% ממספר המניות שהונפקו באמצעות מימוש האופציות הקיימות. האופציות החדשות הללו, עם מחיר מימוש של 0.0659 דולר למניה, צפויות להיות ניתנות למימוש לאחר אישור בעלי המניות של החברה, אישור שיתבקש באסיפה שתתקיים תוך 120 ימים מההנפקה.
החברה צופה תקבולים ברוטו של כמיליון דולר ממימוש האופציות הקיימות. האופציות הקיימות והמניות הבסיסיות שלהן נרשמו במסגרת הודעת רישום Form S-3 קודמת.
האופציות החדשות וכל המניות הבסיסיות שלהן יונפקו בהנפקה פרטית ויהיו כפופות להודעת רישום חדשה למכירה חוזרת, אותה החברה מתחייבת להגיש עד 28 בפברואר 2025, ושתיכנס לתוקף תוך 120 ימים לאחר מכן.
איינוביה הסכימה לתקופת חסימה של 30 ימים לאחר הנפקת האופציות החדשות, במהלכה לא תנפיק מניות רגילות או שווה ערך למניה רגילה. בנוסף, החברה מוגבלת מלהשתתף בכל "עסקה בשיעור משתנה" למשך 90 ימים לאחר הנפקת האופציות החדשות.
Chardan Capital Markets LLC שימשה כיועץ הפיננסי הבלעדי לעסקאות ותקבל זכות בעלות המבוססת על התקבולים ברוטו מהצעת התמריץ. הנפקת האופציות החדשות והמניות בעת מימושן היא בהתאם לסעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן, המאפשר מכירת ניירות ערך ללא רישום בתנאים מסוימים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.