בת'סדה, מרילנד - HWH International Inc. (NASDAQ:HWH), מפיצה של מוצרים רפואיים ותרופות, הודיעה היום על השלמת ההנפקה הציבורית שלה, אשר גייסה כ-1.76 מיליון דולר ברוטו. ההנפקה, שנסגרה ביום שני, כללה מכירה של 3,162,500 מניות רגילות ו-1,250,000 אופציות משולמות מראש. החברה, ששווי השוק שלה כעת עומד על 12.32 מיליון דולר, חוותה ירידה של 95% במחיר המניה שלה בשנה האחרונה, על פי נתוני InvestingPro.
המניות תומחרו ב-0.40 דולר כל אחת, בעוד שהאופציות המשולמות מראש, הניתנות למימוש מיידי, הוצעו במחיר של 0.3999 דולר עם מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה. ההון שגויס הוא לפני חישוב עמלות סוכן ההנפקה והוצאות קשורות אחרות. למרות שהחברה הציגה צמיחה בהכנסות של 44.55% ב-12 החודשים האחרונים, ציון הבריאות הפיננסית שלה נותר חלש, עם EBITDA שלילי של 1.59 מיליון דולר.
D. Boral Capital LLC שימשה כסוכן הנפקה בלעדי לעסקה. על פי תנאי הסכם סוכנות ההנפקה, HWH International שילמה עמלת מזומן בשיעור של 7.5% מתקבולי ההנפקה ברוטו, הקצבת הוצאות שאינה ניתנת לחישוב של 1.0%, ועד 75,000 דולר עבור הוצאות משפטיות והוצאות נלוות.
ההנפקה בוצעה תחת טופס S-1 של החברה, שהוגש לראשונה ל-SEC ב-10 באוקטובר 2024, ותוקן לאחר מכן. הוא הוכרז כתקף ב-19 בדצמבר 2024, כאשר התשקיף הסופי הוגש ב-6 בינואר 2025.
HWH International, שנקראה בעבר Alset Capital Acquisition Corp., ממוקמת בבת'סדה, מרילנד, ופועלת בסקטור הסיטונאי של תרופות ומוצרי רפואה. שנת הכספים של החברה מסתיימת ב-31 בדצמבר, והיא מאוגדת במדינת דלאוור.
בחדשות אחרות לאחרונה, HWH International ביצעה מספר מהלכים אסטרטגיים לחיזוק מעמדה הפיננסי. החברה הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית שלה, הצפויה לייצר כ-1.76 מיליון דולר ברוטו. ההנפקה כוללת 3,162,500 מניות רגילות ו-1,250,000 אופציות משולמות מראש לרכישת מניות רגילות.
בנוסף, HWH International חתמה על הסכם לרכישת מניות עם Alset Inc., בעלת המניות העיקרית שלה, שהוביל להנפקת מניות חדשות, מה שהגדיל את ההון העצמי של בעלי המניות ב-3 מיליון דולר.
HWH International דיווחה גם על צמיחה משמעותית במיזם המשותף שלה, Hapi Travel, עם הכנסות שעלו על 18 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024. זו מהווה צמיחה בהכנסות של 44.55% ב-12 החודשים האחרונים. יתר על כן, החברה המירה 3,801,759 דולר בחוב להון עצמי על ידי הנפקת מניות חדשות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.