ניו פורטרס אנרג'י (NFE), חברה המתמחה בהפצת גז טבעי, הודיעה ביום חמישי על התפתחויות פיננסיות משמעותיות. החברה, שמרכזה בניו יורק, נכנסה לתיקון של הסכם האשראי שלה ומתכוננת להנפיק אג"ח גדול בברזיל.
תיקון הסכם האשראי, שהובטח ב-14 בנובמבר, כולל את ניו פורטרס אנרג'י, המלווים, ואת Morgan Stanley Senior Funding Inc. כמורשה וסוכן בטוחות. תיקון זה, המכונה התיקון השני, משנה את ההגדרה של נכסים מוחרגים, ומאפשר לחברה לשעבד הון מניות בחברות בת מסוימות כדי להבטיח התחייבויות תחת ההסכם.
במקביל, חברת הבת העקיפה של ניו פורטרס אנרג'י, PortoCem Geração de Energia S.A., החלה בתהליך להנפקת אגרות חוב בסכום קרן כולל שלא יעלה על 4.5 מיליארד ריאל ברזילאי. התמורה מיועדת להחזר הוצאות, חובות ומימון עלויות הבנייה הנותרות של תחנת הכוח PortoCem בברזיל. הנפקת אגרות החוב צפויה להתרחש במקביל לפירעון הלוואת הגישור הקיימת של PortoCem.
אגרות החוב יובטחו על ידי שעבודים, כולל מניות של הון PortoCem, מכונות וציוד הקשורים לתחנת הכוח, ואחריות תאגידית של ניו פורטרס אנרג'י. בנוסף, החברה תיכנס להסכמי תרומת הון כדי להבטיח עוד יותר את ההתחייבויות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.