Hyperscale Data, Inc. (NYSE American:GPUS), חברה המתמחה ברכיבים אלקטרוניים, הודיעה ביום שישי על מכירת הון פרטי משמעותית. הארגון שבסיסו בדלאוור, שנודע בעבר בשמות Ault Alliance, Inc., BitNile Holdings, Inc., ו-Ault Global Holdings, Inc., נכנס להסכם מהותי מוגדר והשלים מכירות לא רשומות של ניירות ערך הוניים.
ב-6 בנובמבר 2023, Hyperscale Data נכנסה להסכם רכישת ניירות ערך עם Ault & Company, Inc., תאגיד מסונף מדלאוור. במסגרת ההסכם, Hyperscale Data הנפיקה 95 מניות של מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה מקבילים לרכישת 28,086 מניות רגילות תמורת 95,000 $. עסקה זו לוותה בעסקה נוספת ביום שישי, עם מכירת 735 מניות של מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה ל-217,295 מניות רגילות, בסך כולל של 730,000 $.
עד כה, הרוכש רכש במצטבר 46,530 מניות של מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה לרכישת 13,756,099 מניות רגילות, המייצגים השקעה כוללת של 46.53 מיליון $. ההסכם מאפשר רכישה של עד 75 מיליון $ של מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה מסדרה C בסגירה אחת או יותר.
מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי האופציה מסדרה C נמכרו בהסתמך על פטור מדרישות הרישום לפי סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933, המציין כי המכירה בוצעה למשקיע מוסמך. מהלך פיננסי אסטרטגי זה נועד לחזק את מבנה ההון של Hyperscale Data ולספק לחברה משאבים נוספים לפעילותה והתרחבות פוטנציאלית.
פרטי ההסכם, מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי האופציה מסדרה C נחשפו לראשונה בטופס 8-K שהוגש לרשות ניירות הערך והבורסות ב-7 בנובמבר 2023. הגשה זו ממשיכה להדגיש את מאמציה של Hyperscale Data להבטיח מימון באמצעות מכירות הון לצדדים מסונפים.
כתובת העסק של Hyperscale Data ממוקמת ב-11411 Southern Highlands Parkway, Suite 240, Las Vegas, NV 89141, ומספר הטלפון של החברה הוא 5464-444 (949). חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hyperscale Data, Inc. הבטיחה השקעה נוספת של 45.7 מיליון $ באמצעות מכירת מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה מסדרה C ל-Ault & Company, Inc. המימון יתמוך בפיתוח המתמשך של החברה בתחום הרכיבים האלקטרוניים. זהו חלק מהסדר גדול יותר, המאפשר רכישה של עד 75 מיליון $ של מניית-בכורה המירה מסדרה C וכתבי אופציה נלווים.
במקביל, Hyperscale Data נכנסה להסכם למכירת נכס נדל"ן בסנט פטרסבורג, פלורידה תמורת 13.2 מיליון $, כאשר 11 מיליון $ ממחיר הרכישה יופקדו בחשבון לטובת המלווים המובטחים הבכירים שלה.
החברה מתמקדת גם בשיפור פעילות מרכז הנתונים שלה, במיוחד מרכז הנתונים לבינה מלאכותית (AI) במישיגן. מתוכננת הגדלת הקיבולת של המתקן מכ-30 מגה-וואט ל-300 מגה-וואט, בכפוף לאישורים רגולטוריים נדרשים ומימון.
יתר על כן, בעלי המניות של Hyperscale Data אישרו את המרת שטר חוב המיר OID של 10% למניות רגילות. זה מתיישר עם המיתוג מחדש של החברה לאחרונה והמעבר האסטרטגי שלה לפעילות מרכזי נתונים. גולדמן זאקס מציעה כי AI עשויה להוביל לזינוק של 160% בביקוש לחשמל במרכזי נתונים, בהתאמה לתוכניות ההרחבה של Hyperscale Data.
תובנות InvestingPro
מכירת ההון הפרטי האחרונה של Hyperscale Data ל-Ault & Company משקפת את הצורך הדחוף של החברה בהון, שמואר עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 7.26 מיליון $ בלבד, בעוד שההכנסות שלה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 154.19 מיליון $. עם זאת, זה מגיע עם הפסד תפעולי משמעותי של 63.06 מיליון $ באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Hyperscale Data "פועלת עם נטל חוב משמעותי" ו"שורפת במהירות מזומנים". גורמים אלה כנראה תרמו להחלטת החברה לגייס הון באמצעות מכירה פרטית של מניות בכורה וכתבי אופציה. הטיפ שלחברה "עלולים להיות קשיים בביצוע תשלומי ריבית על חוב" מדגיש את הדחיפות של מצבה הפיננסי.
ביצועי המניה היו מדאיגים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של המחיר מתחילת השנה של -91.83% נכון לנתונים האחרונים הזמינים. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro ש"המניה ספגה מכה קשה במהלך ששת החודשים האחרונים".
עבור משקיעים השוקלים את Hyperscale Data, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות בעלי ערך להבנת ההקשר המלא של מכירת ההון האחרונה של Hyperscale Data והשלכותיה על עתיד החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.