FS KKR Capital Corp (NYSE:FSK), חברת השקעות ציבורית המתמחה בפיתוח עסקי, חתמה על הסכם חיתום להנפקה ומכירה של אגרות חוב בשווי 600 מיליון דולר, כך עולה מדיווח שהגישה החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). אגרות החוב, הנושאות ריבית של 6.125% ועומדות לפירעון ב-2030, הוצעו במסגרת מדף רישום קיים בתוספת תשקיפים מיום 13 בנובמבר 2024.
העסקה כללה קונסורציום של חתמים בהובלת BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., ו-Truist Securities, Inc. הסכם החיתום נחתם ביום רביעי, 13 בנובמבר 2024, והפרטים הוגשו ל-SEC היום.
FS KKR Capital Corp, שמרכזה בפילדלפיה, פנסילבניה, מתמחה במתן פתרונות אשראי מותאמים אישית לחברות פרטיות בשוק האמצעי בארצות הברית. החברה מקבלת ייעוץ מ-FS/KKR Advisor, LLC, ומחזיקה בתיק השקעות מגוון הכולל הלוואות מובטחות בכירות והלוואות מובטחות משניות, בין סוגי השקעות אחרים.
ההון שיגויס מהנפקת אגרות החוב צפוי לשמש למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון חוב קיים, השקעות בהתאם למטרות ההשקעה של החברה, או הזדמנויות עסקיות אחרות.
בחדשות אחרות לאחרונה, FS KKR Capital Corp (FSK) דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי, עם הכנסה מהשקעות נטו שעלתה על הציפיות ב-0.77 דולר למניה והכנסה מהשקעות נטו מתואמת של 0.74 דולר למניה. שווי הנכסים הנקי למניה של החברה עמד על 23.82 דולר. FSK גם הכריזה על חלוקה לרבעון הרביעי של 0.70 דולר למניה.
השקעות חדשות שביצעה החברה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד דולר, בעיקר מכוונות לחברות קיימות בתיק ההשקעות. הנהלת FSK נשארת אופטימית לגבי הזדמנויות השקעה עתידיות, במיוחד בשל הורדות ריבית חזויות וסביבת מיזוגים ורכישות נוחה ב-2025.
עם זאת, שווי הנכסים הנקי למניה ירד מעט מ-23.95 דולר ל-23.82 דולר, והועלו חששות לגבי ירידות איטיות יותר בשערי הריבית. למרות אתגרים אלה, FSK צופה הכנסה מהשקעות נטו על בסיס GAAP של כ-0.63 דולר למניה ברבעון הרביעי ושומרת על נזילות חזקה עם כ-4.4 מיליארד דולר זמינים.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב בשווי 600 מיליון דולר של FS KKR Capital Corp תואמת את מצבה הפיננסי החזק ואת אסטרטגיית הדיבידנד שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בתשואת דיבידנד משמעותית של 13.74% נכון למידע האחרון הזמין. תשואה גבוהה זו נתמכת על ידי טיפים של InvestingPro, המדגישים כי FSK העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות.
היציבות הפיננסית של החברה מוכחת גם על ידי הרווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים ויחס P/E של 11.19, המרמז על הערכת שווי אטרקטיבית יחסית לרווחים. בנוסף, מניית FSK נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה כוללת של 22.94% בשנה האחרונה, המעידה על אמון חזק של המשקיעים.
תובנות אלה משלימות את התמקדות הכתבה במהלכים הפיננסיים האסטרטגיים של FSK, ומרמזות כי החברה לא רק מגייסת הון באמצעות הנפקות חוב אלא גם מתגמלת את בעלי המניות באמצעות דיבידנדים עקביים. למשקיעים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור FSK, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.