ג'ון בין טכנולוגיות (NYSE:JBT), מובילה בפתרונות טכנולוגיים לתעשיות עיבוד המזון והתעופה, פרסמה פרטים פיננסיים בנוגע להצעת הרכישה הציבורית הוולונטרית שלה לרכישת כל המניות המונפקות והנפרעות של Marel hf., כפי שנחשף בטופס 8-K שהוגש ל-SEC היום.
ההצעה, שהיא חלק מהסכם סופי שהוכרז ב-04.04.2024, הושקה על ידי חברת הבת בבעלות מלאה של JBT, John Bean Technologies Europe B.V., ב-24.06.2024. בהפצה אחרונה לבעלי המניות של Marel, JBT כללה את הדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים הבלתי מבוקרים של Marel לתקופה שהסתיימה ב-30.09.2024, ונתונים השוואתיים לשנת 2023. בנוסף, סופק מידע פיננסי משולב מתומצת פרו-פורמה בלתי מבוקר של JBT, המשקף את ההשפעה הפוטנציאלית של הרכישה על המצב הכספי של JBT.
הדוחות הכספיים של Marel, כמו גם המידע הפיננסי הפרו-פורמה, נכללו בהגשה כדי להציע לבעלי המניות מבט שקוף על ההשלכות הפיננסיות של העסקה. עם זאת, JBT הדגישה כי המידע הפרו-פורמה הוא למטרות המחשה בלבד ועשוי שלא להיות אינדיקטיבי למצב הכספי או לתוצאות בפועל אילו העסקה הייתה מושלמת במועד מוקדם יותר, וכן אינו בהכרח חזאי לתוצאות עתידיות לאחר העסקה.
הצעת הרכישה של JBT כפופה לאישורים רגולטוריים שונים ולעמידה בכללי הצעת הרכש האמריקאיים והתקנות האירופאיות, כולל אלה של איסלנד שבה Marel מאוגדת. מסמך ההצעה והתשקיף שאושרו על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של הבנק המרכזי של איסלנד פורסמו וזמינים לבעלי המניות.
העסקה היא חלק מההתרחבות האסטרטגית של JBT בשוק עיבוד המזון העולמי וצפויה להשלים את תיק המוצרים והשירותים הקיים שלה. הרכישה תדרוש את אישור בעלי המניות של Marel, ו-JBT הפצירה בהם לקרוא בעיון את המסמכים הרלוונטיים לפני קבלת החלטות כלשהן.
דוח זה מבוסס על ההצהרות שנעשו בהגשת טופס 8-K ל-SEC ואינו משקף מידע ספקולטיבי או הצהרות צופות פני עתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, JBT Corporation דיווחה על צמיחה חזקה ברווחי הרבעון השלישי שלה, עם עלייה של 12.4% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שעלו ל-454 מיליון $. ה-EBITDA המתואם של החברה ראה גם עלייה משמעותית של 23%, והגיע ל-82 מיליון $. בנוסף, JBT Corporation הכריזה על המיזוג הקרוב שלה עם Marel, מהלך שצפוי לתרום באופן משמעותי לזרמי ההכנסות העתידיים.
ה-EPS המתואם של החברה גם עלה, והגיע ל-1.50 $ מ-1.11 $ ברבעון המקביל אשתקד. JBT Corporation צפויה לספוג כ-30 מיליון $ בחיובים לפני מס שאינם במזומן ברבעון הרביעי בשל הסדרי תוכנית פנסיה, עם 145 מיליון $ נוספים בחיובים צפויים ברבעון הראשון של 2025.
בהתפתחויות אחרות, החברה הבטיחה הלוואת Term Loan B בסך 900 מיליון $ למיזוג שלה עם Marel, שצפוי להסתיים עד סוף 2024. JBT Corporation דיווחה גם על הזמנות חזקות בסך 440 מיליון $ לרבעון, עם התאוששות משמעותית בביקוש במגזר העופות וצמיחה בעסקי הרכב המונחה האוטומטי (AGV).
מגזר ה-AGV צפוי לשמור על מרג'ינים גבוהים, עם יעד של מעל 20% לשנה. לבסוף, JBT Corporation צופה המשך צמיחה לתוך 2025, מונעת על ידי התיק המגוון שלה ותכנון אסטרטגי.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-JBT מתקדמת עם הרכישה של Marel hf., משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתוני InvestingPro ומהטיפים. שווי השוק של JBT עומד על 3.71 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר פתרונות הטכנולוגיה לתעשיות עיבוד המזון והתעופה. יחס ה-P/E של החברה של 21.6 מרמז שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה על הרווחים של JBT, אולי בשל ציפיות צמיחה ממהלכים אסטרטגיים כמו רכישת Marel.
טיפי InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של JBT. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו עשויה להיות מושכת במיוחד למשקיעים המחפשים הכנסה יציבה לצד פוטנציאל צמיחה מרכישות כמו Marel. בנוסף, JBT פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעודה מבצעת את הרכישה המשמעותית הזו.
הביצועים החזקים לאחרונה של החברה ניכרים בתשואת המחיר של 20.14% בחודש האחרון ו-31.89% בשלושת החודשים האחרונים. תשואות אלה, יחד עם תחזיות האנליסטים לרווחיות בשנה הנוכחית, מרמזות על אמון השוק בכיוון האסטרטגי של JBT, כולל רכישת Marel.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של JBT, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה לאור הפעולה התאגידית המשמעותית הזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.