CARMEL, IN - נוראקסיס (Neuraxis, Inc.) (NYSE American: NRXS), חברת מכשור רפואי המתמחה במכשירים אלקטרו-רפואיים ואלקטרו-תרפויטיים, חתמה על הסכם מהותי למכירת ניירות ערך. ב-9 בנובמבר 2024, החברה חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך עם קבוצת משקיעים קשורים למכירת 2,100,840 מניות בכורה המירות מסדרה B. עסקה זו תספק לנוראקסיס תמורה כוללת של כ-5 מיליון דולר.
כדי לאפשר את המכירה, נוראקסיס תגיש תיקון לתעודת ההגדרה במדינת דלאוור להגדלת מניות הבכורה המאושרות מסדרה B מ-4 מיליון ל-5 מיליון מניות. בנוסף, זכויות הדיבידנד הקשורות למניות אלה הוארכו מה-30 ביוני 2025 ל-31 בדצמבר 2026.
העסקה הושלמה בהצלחה ביום שלישי. מניות הבכורה מסדרה B, בערך מוסב של 2.38 דולר למניה, ניתנות להמרה למניות רגילות בכל עת ללא תמורה נוספת והן בכירות למניות הרגילות בכל הנוגע להעדפות בפירוק.
בהקשר למכירה, צפוי כי נוראקסיס תיכנס להסכמי רישום זכויות עם המשקיעים. הסכמים אלה מחייבים את הגשת הודעת רישום למכירה חוזרת תוך 30 יום לאחר הסגירה ודורשים שההודעה תיכנס לתוקף תוך 60 יום, או 90 יום אם היא כפופה לבדיקה מלאה של ה-SEC.
אי עמידה במועדים אלה תגרור פיצויים מוסכמים לטובת המשקיעים, בסכום של 1% מסכום החתימה עבור כל חודש של עיכוב, עד לתקרה של 6%. פיצויים שלא שולמו יצברו רבית בשיעור שנתי של 18%.
בחדשות אחרות לאחרונה, נוראקסיס הייתה פעילה במספר התפתחויות משמעותיות. החברה תיקנה את הסכם רכישת ניירות הערך שלה עם Flagstaff International, LLC, והפחיתה את סכום ההשקעה הכולל ל-1.8 מיליון דולר. החברה גם הנפיקה מניות בכורה המירות מסדרה B למשקיעים מאושרים, בעקבות אישור בעלי המניות. מהלך אסטרטגי זה מאפשר לנוראקסיס לגייס הון תוך מתן פוטנציאל לעליית ערך למשקיעים.
בנוסף להתפתחויות פיננסיות אלה, נוראקסיס קיימה אסיפה שנתית בה בעלי המניות אישרו הצעות מפתח. אלה כללו את בחירת הדירקטורים, מינוי Rosenberg Rich Baker Berman, P.A. כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית של החברה, ואישור מניות בכורה מסוג "שיק חלק". הנפקת 20% או יותר ממניות החברה הרגילות הקיימות בעקבות המרת מניות בכורה המירות מסדרה B או שטרי חוב המירים מסוימים קיבלה גם הצבעות חיוביות.
יתר על כן, נוראקסיס הנפיקה מענקי מניות לדירקטורים שאינם עובדים כחלק מתוכנית התגמול שלה. מענקים אלה, הראשונים במסגרת תוכנית התמריצים וניירות הערך הכוללת של החברה לשנת 2022, הבשילו במלואם והוערכו ב-12,500 דולר לרבעון, לסך כולל של 50,000 דולר בשנה. התפתחויות אחרונות אלה של נוראקסיס דווחו בדיווחיה ל-SEC.
תובנות InvestingPro
מכירת המניות האחרונה של נוראקסיס מתיישבת עם מצבה הפיננסי כפי שנחשף בנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 22.83 מיליון דולר, מה שמצביע על גודלה הקטן יחסית בסקטור המכשור הרפואי. בהקשר זה, ה-5 מיליון דולר שגויסו באמצעות מכירת מניות הבכורה ההמירות מסדרה B מהווים הזרמת הון משמעותית עבור נוראקסיס.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי נוראקסיס "שורפת מזומנים במהירות" ו"אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". גורמים אלה כנראה תרמו להחלטת החברה לגייס הון נוסף באמצעות מכירת מניות הבכורה. שולי הרווח הגולמי המרשימים של 86.59% מרמזים כי בעוד שלנוראקסיס יש כלכלת מוצר חזקה, היא עשויה להתמודד עם עלויות תפעוליות אחרות.
מעניין לציין כי נוראקסיס ראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון" ו"תשואה חזקה בחודש האחרון", עם תשואות מחיר כוללות של 36.25% לשבוע ו-12.76% לחודש בהתאמה. ביצועי המניה האחרונים הללו עשויים היו ליצור סביבה נוחה לחברה למשוך משקיעים להצעת מניות הבכורה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור נוראקסיס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.